安集科技是一家专注于半导体芯片制造领域，提供化学机械抛光液和光刻胶去除剂等湿电子化学品的公司。2022年，公司业绩大幅增长，营收和净利润分别同比增长56.82%和139.67%。公司各产品平台协同发展，产业链不断丰富，成长动力充足。公司向上布局高端纳米磨料，硅溶胶和氧化铈研磨颗粒通过客户测试后有望放量，将提升原料自主供应能力，降低成本、保障供应链安全。公司持续进行新材料新工艺的研发，在建产能丰富，八大平台布局逐渐完善。我们维持2023年盈利预测，并新增2024年盈利预测，预计2022/2023/2024年分别实现归母净利润3.00/3.90/5.29亿元，yoy+140%/+30%/+36%，折合EPS为4.01/5.22/7.08元，目前A股股价对应的PE为48/37/27倍，维持“买进”评级。
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