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本周市场资金分歧明显，前期强势的主线行业开始宽幅震荡，后半周调整幅度加大。近期华鑫定量情绪指标低位上行的煤炭、钢铁等周期+反转板块表现亮眼。建议关注港股这个先行市场的表现。当前建议仓位为20%。外资角度来看，北向资金分歧进一步扩大，短期交易盘信号更偏向反转风格、集买周期和稳定品种。内资机构继续止盈医药、计算机、传媒、电子、新能源等赛道行业。动量反转风格来看，行业反转风格22年全年占优，预计两会前仍以反转轮动为主。看好调整充分的周期行业和地方两会提及的新基建受益概念。需关注的事件包括俄乌冲突、鲍威尔国会听证会及讲话、美国PCE超预期后紧缩预期快速升温、三月两会临近，关注政策边际变化。
