信达证券研报指出，VR行业商业化破晓，长期有望再造手机市场。政策端，2026年我国虚拟现实产业总体规模有望超过3500亿元，VR终端销量超过2500万台。市场层面，预计全球2026年VR有望出货6500万台，2022~2026年CAGR达60.2%。光学方面，Pancake方案趋势明显，有望成为行业主流。显示方面，Pancake+MicroOLED有望成为未来主流，MicroOLED屏幕渗透有望加速。膜材方面，显示和光学共振，价值提升确定性高。建议关注兆威机电、舜宇光学、水晶光电、蓝特光学、领益智造、长盈精密、智立方、杰普特、腾景科技、京东方、华兴源创、精测电子等。
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