每日晨报
越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2023年2月20日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 20,720 -1.28% +4.74% 恒生科技指数 4,258 -2.51% +3.12% 国企指数 6,991 -1.39% +4.27% 沪深300 4,035 -1.44% +4.21% 上证综合指数 3,224 -0.77% +4.36% 深证成份指数 11,716 -1.61% +6.35% 中小板指 7,684 -1.80% +4.68% 道琼斯指数 33,827 +0.39% +2.05% 标普500指数 4,079 -0.28% +6.24% 纳斯达克指数 11,787 -0.58% +12.62% 伦敦富时指数 8,004 -0.10% +7.42% CAC40指数 7,348 -0.25% +13.50% DAX指数 15,482 -0.33% +11.19% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 100.530 +0.50% -1.81% 美汇指数 104.494 +2.05% -1.96% 港币/人民币 0.877 -1.27% -1.46% 人民币/美元 0.145 +1.62% +1.52% 欧元/美元 1.065 -1.29% +4.61% 美元/日元 134.870 -5.00% +0.13% 英镑/美元 1.193 -2.91% -0.99% 美元/瑞士法郎 0.931 -0.96% +2.26% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 83.410 -3.10% -3.10% 天然气(1mnBtu) 2.343 -28.19% -28.19% 黄金（盎司） 1,822.11 -4.57% +3.39% 白银（盎司） 21.239 -11.28% +7.22% 玉米（1蒲式耳） 675.000 -1.14% -1.14% 大豆（1蒲式耳） 1,521.5 -1.04% -1.04% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 16.75 3.22% 27.20 5.23% 南向 5.03 1.20% 9.07 2.16% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 宏观经济 英国1月零售及核心销售量按月意外回升0.5%及0.4% 发改委：成品油价不作调整 行业/个股 中石化：全球最大绿氢项目开工 投产后料可每年减排143万吨二氧化碳 华兴资本无法与主席包凡联系 市场回顾 港股：港股午后跌幅扩大，恒生指数最多跌逾280点，考验20700点支持。收市报20720点，跌267点，跌幅约1.3%，主板成交额逾897亿元。总结全星期，恒指累计跌471点，累积跌幅2.2%；科指亦跌2.4%，两者连跌3星期。 A股：沪深股市午后跌势加剧。上证指数收报3224点，跌25点，跌幅0.77%，连跌3日。深证成份指数及创业板指数均连续4日低收，深证成份指数收报11716点，跌191点，跌幅1.61%。创业板指数跌穿2500点水平，收报2449点，跌63点，跌幅2.51%。全星期计，沪股累计跌1.1%，创8个星期以来最大单星期跌幅。深证成份指数累计跌近2.2%，创业板指数跌近3.8%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 7.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0014,00019,00024,00029,00034,000201820192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2023年2月20日 越秀证券研究部 2 今日重点新闻 英国1月零售及核心销售量按月意外回升0.5%及0.4% 英国国家统计局公布，经季节调整后，英国2023年1月零售销量意外终止连跌两个月，按月回升0.5%(前值下修续降1.2%)，市场原预期续升0.3%；按年降幅收窄至5.1%(前值下修续降6.1%)，不及市场预期降5.6%，但已连降10个月。期内，非食品店销量按月回升0.6%(前值下修降2.5%)，食品店销量按月续降0.5%(前值下修转降0.7%)。 若扣除汽车燃料后之英国1月核心零售销量按月意外回升0.4%(前值下修续降1.4%)，结束连降两个月，市场原预期续降0.2%；按年降幅收窄至5.3%(前值下修降幅扩至6.5%)，略少于市场预期降5.4%，但已连降10个月。 然而，截至1月止三个月，英国零售销量较之前三个月跌0.9%；按年降5.7%。期内，核心零售销量较之前三个月跌1%；按年降5.9%。 发改委：成品油价不作调整 发改委表示，自2023年2月3日内地成品油价格调整以来，国际市场油价震荡运行，按现行内地成品油价格机制测算，2月17日前10个工作日平均价格与2月3日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元人民币。根据规定，此次汽、柴油价格不作调整。 中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。 中石化：全球最大绿氢项目开工 投产后料可每年减排143万吨二氧化碳 中国石化2月16日在北京、呼和浩特及鄂尔多斯三地举行启动仪式，宣布中国石化在内蒙古第一个绿氢示范工程—「内蒙古鄂尔多斯市风光融合绿氢示范项目」正式启动开工。 该项目利用鄂尔多斯地区丰富的太阳能和风能资源发电直接制绿氢，年制绿氢3万吨、绿氧24万吨，就近用于中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目降碳减碳。该项目为目前全球最大绿氢耦合煤化工项目。 该项目主要包括风能及光伏发电、输变电、电解水制氢、储氢、输氢五部分，项目总投资约57亿元人民币。项目投产后，预计每年可减少143万吨二氧化碳排放。 每日晨报│2023年2月20日 越秀证券研究部 3 华兴资本无法与主席包凡联系 华兴资本（1911）发公告，指暂时无法与董事会主席、执行董事、首席执行官和控股股东包凡取得联系。董事会并不知悉任何数据显示他失去联络一事与或可能与集团的业务和／或运作有关，该集团目前业务及运作维持正常。 华兴资本的执行委员会（成员包括两名执行董事谢屹璟及王力行，以及其他公司管理层），将继续负责日常管理和运作，并将于适当时候作出进一步公布。 据财新网报道，继华兴资本总裁丛林被查数月后，包凡也于近日失联。财新网获数名接近包凡人士确认，包凡近几日未有在办公和其他公开场合出现；另有香港市场人士称，近两日确实无法与包凡取得联系 每日晨报│2023年2月20日 越秀证券研究部 4 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 中国宏桥 8.28 3.63% 2.44亿 1 百度 141.3 -4.59% 13.77亿 2 信义玻璃 15.6 1.96% 8.03千万 2 龙湖集团 24.5 -3.54% 1.53亿 3 阿里健康 6.01 1.86% 4.92亿 3 小米集团 12.7 -3.35% 9.73亿 4 中国神华 23.45 1.52% 7.14亿 4 周大福 15.32 -3.28% 1.44亿 5 万洲国际 4.68 1.30% 7.58千万 5 联想集团 6.78 -3.14% 5.29亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 超媒体控股 1.13 79.37% 8.3千万 1 华兴资本控股 7.18 -28.20% 2.38亿 2 澳洲成峰高教 0.098 32.43% 1.7百万 2 易居企业控股 0.405 -18.18% 5.53百万 3 新华制药 7.86 26.37% 6.53亿 3 时代环球集团 0.07 -16.67% 3.85万 4 银杏教育 1.13 25.56% 21.15万 4 中国铝罐 0.35 -16.67% 3.66万 5 嘉进投资国际 0.032 23.08% 1.19百万 5 亨得利 0.113 -15.04% 6.39百万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 373.8 -2.30% 67.04亿 1 东亚银行 10.60 4.83% 10.21 2 阿里巴巴 99.45 -2.60% 37.84亿 2 电讯盈科 3.87 1.49% 3.96 3 美团－Ｗ 144.2 -2.76% 37.17亿 3 太古股份公司Ａ 66.05 0.96% 66.41 4 盈富基金 20.88 -1.23% 36.46亿 4 汇丰控股 58.20 0.65% 58.62 5 药明生物 56.65 -2.07% 14.83亿 5 电视广播 3.77 0.00% 3.68 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 （成交额单位：人民币） （成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（沪） 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1820.78 -2.20% 17.07亿 1 腾讯控股 373.8 -2.30% 20.49亿 2 隆基绿能 43.37 -2.41% 8.56亿 2 盈富基金 - -1.23% 7.05亿 3 中国平安 48.8 -0.81% 8.52亿 3 美团-W 144.2 -2.76% 6.21亿 4 万华化学 101.61 2.64% 8.18亿 4 山东新华制药股份 7.86 26.37% 4.75亿 5 招商银行 36.71 -1.50% 6.85亿 5 药明生物 56.65 -2.07% 3.41亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（深） 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 420.19 -5.19% 24.04亿 1 香港航天科技 11.24 2.00% 11.70亿 2 五粮液 208.15 -1.25% 11.92亿 2 腾讯控股 373.8 -2.30% 9.20亿 3 泸州老窖 251.4 0.56% 8.80亿 3 美团-W 144.2 -2.76% 8.17亿 4 以岭药业 32.6 5.98% 7.06亿 4 新东方在线 51.05 1.59% 5.41亿 5 比亚迪 271.66 -1.93% 6.50亿 5 药明生物 56.65 -2.07% 5.10亿 来源：东方财富网、越秀证券研究部 每日晨报│2023年2月20日 越秀证券研究部 5 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 港股主要板块表现 来源：彭博、越秀证券研究部 港股通（沪+深）过往三年成交额及占港股成交额的比例 来源：彭博、越秀证券研究部 港股沽空数据 货币：港元 恒指成份股的沽空 名称 股价 升跌（%） 沽空金额 沽空比率（%） 1 新鸿基地产 110.9 -0.18% 1.09亿 44.99% 2 信义玻璃 15.6 1.96% 3.02千万 37.58% 3 中国平安 57.05 -0.70% 3.18亿 36.94% 4 东方海外国际 126.3 0.96% 2.2千万 36.87% 5 信义光能 9.08 -0.98% 5.78千万 35.98% 恒生指数 20,720 -1.28%
