本周电子行业表现不佳,但设备板块情绪有所修复,消费电子IC有望震荡上行。半导体设备指数下跌2.6%,IC设计板块回调较多,可能受到下游需求未见明显恢复等影响。汽车电子方面,特斯拉宏图计划第三篇章即将发布,建议关注东山精密、瑞可达、联创电子等。PCB板块推荐沪电股份,其股价上涨主要受到业绩超预期和ChatGPT算力需求催化。消费电子方面,腾讯XR业务团队调整,但对产业整体发展利好。面板有望迎来量价齐升机会。建议关注国产设备细分龙头、光伏/新能车/充电桩三重景气赛道磁性元件、消费电子、PCB等领域。
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