中国信息通信研究院产业与规划研究所 2023年1月 软件定义存储发展与应用 (2022年) 研究报告 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 数据基础设施成为数字经济时代的新型生产力。发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。数字经济时代，数据是关键核心生产要素，推动数据基础设施成为提振国家经济发展动能的新型生产力，在产业界的关注热度持续提升。数据基础设施由存储设施、网络设施、计算设施、安全设施和各类管理设施构成，为数据的“汇-存-算-管-用”提供全生命周期基础能力支撑。 软件定义存储崛起为数据基础设施领域关键技术之一。存储设施是数据资源存放的最终物理载体，是国家、行业、企业一切数据资源的“家园”和“保险箱”，因此是数据基础设施中的核心部件。当前，存储技术架构在业务需求变迁、硬件能力提升、网络技术升级等多重因素作用下向软件定义架构演进，软件定义存储崛起为数据基础设施领域的关键技术之一。国家《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》深刻研判了“软件定义”在赋能实体经济新变革中的突出价值，提出加快发展软件定义存储的宏观战略部署，为其在企业存储市场深度拓展提供了难得的战略机遇。 在此背景下，本报告致力于厘清软件定义存储的概念内涵、技术特征和比较优势，对软件定义存储的市场态势、生态发展和赋能价值进行了分析研判，并对其发展趋势、发展前景进行了展望。由于软件定义存储的技术、生态等仍在快速发展，我们对其的认识还有待持续深化，报告 中存在的不足之处，欢迎多多批评指正。 目 录 一、 软件定义存储为构建数据基础设施提供重要支撑 ..................... 1 （一）数据基础设施发展为数字经济时代新型生产力 .................. 1 （二）数据基础设施发展演进呈现五大关键技术特征 .................. 3 （三）软件定义存储高度契合数据基础设施演进趋势 .................. 4 （四）软件定义存储市场将迎来跨越式发展的新蓝海 .................. 6 二、 软件定义存储应需而生且迸发突出应用价值 ......................... 7 （一）存储架构持续演进，催生硬件定义跨向软件定义的代际革命 ...... 7 （二）硬件标准化和软件定制化是根本特征，软件蜕变为架构核心 ..... 13 （三）作为新兴存储技术，软件定义存储具备五方面突出优势 ......... 14 （四）助力构建开放式异构数据存储平台，满足数字化转型现实需求 ... 16 （五）软件定义存储加速与新应用新技术的交叉融合，应用价值凸显 ... 18 三、 软件定义存储繁荣发展撬动市场格局转换 .......................... 20 （一）需求侧：数字化转型为软件定义存储塑造广阔机遇，市场呈现高增长性 ........................................................... 20 （二）需求侧：软件定义存储崛起为关键赛道，压缩传统存储市场空间 . 21 （三）供给侧：全球主流厂商强化软件定义转型，驱动存储产业格局重构22 （四）供给侧：软件控制层面巨头主导，底层硬件呈现通用化多元化发展24 （五）供给侧：软件定义存储市场集中度较高，一体机为主流形态 ..... 25 四、软件定义存储在典型行业的深层次拓展持续加速 ..................... 26 （一）软件定义存储深度赋能产业数字化转型 ....................... 26 （二）软件定义存储在金融行业的应用 ............................. 28 （三）软件定义存储在智能制造领域的应用 ......................... 33 （四）软件定义存储在医疗行业的应用 ............................. 37 （五）软件定义存储在教育行业的应用 ............................. 42 五、发展建议 ....................................................... 46 （一）加强软件定义存储产品能力评价体系建设 ..................... 47 （二）深化软件定义存储创新应用培育和推广 ....................... 48 （三）提升软件定义存储产业创新发展能力 ......................... 48 图 目 录 图1 中国数字经济占GDP比重 ................................................................................ 1 图2 数据基础设施构成框架 ...................................................................................... 3 图3 数据基础设施演进五大技术特征 ...................................................................... 4 图4 中国存储基础设施发展水平在全球的位置 ...................................................... 7 图5 存储架构演进历程 ............................................................................................ 11 图6 SDS发展历程重要节点 ..................................................................................... 12 图7 软件定义存储架构构成 .................................................................................... 14 图8 SDS具备五方面突出优势 ................................................................................. 16 图9 基于SDS构建开放式异构数据存储平台 ....................................................... 18 图10 中国数据存储及管理设施市场规模 .............................................................. 21 图11 2019-2021年中国企业级存储硬件市场份额情况 ......................................... 22 图12 2021年全球软件定义存储控制软件市场份额 .............................................. 24 图13 SDS为行业应用提供全协议全场景支持 ....................................................... 27 图14 SDS行业赋能应用场景分析 ........................................................................... 27 图15 金融业业务系统分类及数据存储架构选择 .................................................. 30 图16 2017-2021年金融行业SDS/HCI存储出货容量及年增长率 ....................... 30 图17 2017-2021年金融行业SDS/HCI存储出货容量复合增长率 ....................... 31 图18 智能制造领域四类数字化平台应用 .............................................................. 34 图19 2017-2021年制造业SDS/HCI存储出货容量及年增长率 ........................... 35 图20 2017-2021年制造业SDS/HCI存储出货容量复合增长率 ........................... 35 图21 医疗业SDS典型应用场景 ............................................................................. 39 图22 2017-2021年医疗行业SDS/HCI存储出货容量及年增长率 ....................... 39 图23 2017-2021年医疗行业SDS/HCI存储出货容量复合增长率 ....................... 40 图24 教育业SDS典型应用场景 ............................................................................. 43 图25 2017-2021年教育行业SDS/HCI存储出货容量及年增长率 ....................... 44 图26 2017-2021年教育行业SDS/HCI存储出货容量复合增长率 ....................... 44 表 目 录 表1 金融行业SDS典型应用案例 ........................................................................... 32 表2 智能制造领域SDS典型应用案例 ................................................................... 37 表3 医疗行业SDS典型应用案例 ........................................................................... 41 表4 教育行业SDS典型应用案例 ........................................................................... 46 软件定义存储发展与应用研究报告(2022年) 1 一、软件定义存储为构建数据基础设施提供重要支撑 （一）数据基础设施发展为数字经济时代新型生产力 以数字经济为代表的新经济成为发展新引擎。据中国信息通信研究院测算，2015至2021年我国数字经济占GDP比重由27.0%提升至39.8%。若按照数字经济占GDP比重平滑演进估算，到2025年中国将有超过47.8%的GDP由数字经济所驱动。 来源：中国信息通信研究院 图1 中国数字经济占GDP比重 数据成为数字经济发展的关键生产要素。数字经济时代，数据成为国家基础性战略资源和经济发展的第五要素，被誉为新“石油”、新“黄金”。研究表明，国家数据资源规模与国家数字经济发展水平密切相关。据中国信息通信研究院测算，2021年我国数据产量规模为美国的41%，同期我国数字经济规模为美国的46%，双方数据资源规模与数字经济规模之间的体量对比基本吻合。 数据基础设施成为数字经济时代的新型生产力。数