2023年中国软件定义存储研究报告

1©2022 LeadLeowww.leadleo.com报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。2023年中国软件定义存储研究报告企业标签：华为、新华三、浪潮行研赋能产业创新发展China Software Defined Storage Research Report中国ソフトウェア定義ストレージ調査レポート 2©2022 LeadLeowww.leadleo.com©2020 LeadLeowww.leadleo.com碳中和系列研究报告 | 2022/02研究报告 | 2023/06研究目的本报告为中国软件定义存储报告，主要从需求侧和供给侧来分析软件定义存储市场，通过供需的逻辑分析市场的发展现状和发展趋势。研究区域范围：中国研究周期：2023年研究对象：中国软件定义存储软件定义存储（SDS）即利用分布式和虚拟化等软件技术，将存储硬件资源按需进行分割和重新组合，达到灵活按需拓展、提高存储利用率等目标。在数字经济发展背景下，SDS 高度符合数据基础设施发展演进趋势此研究将会回答的关键问题：①软件定义存储是什么？②软件定义存储需求侧？③软件定义存储供给侧？定义供给侧软件定义存储产品提供商主要包括综合型存储厂商、专业型存储厂商、创新型存储厂商和云服务存储厂商。当前SDS/HCI在企业级市场上逐渐占据传统企业存储的市场份额，2021已达到48%的市场占比，未来有望反超软件定义存储市场竞争格局高度集中，CR5始终保持在70%左右，且前5厂商市场地位难以撼动，被华为、新华三、浪潮、中科曙光四大综合类存储厂商以及创新型存储厂商星辰天合占据需求侧人工智能等新兴基础设施的发展驱动数据量爆发，数据增长和企业云化的需求驱动各行各业升级数据存储及管理设施，在数据存储及管理设施市场规模持续扩张的拉动下,SDS未来需求增长前景可观数字化建设过程中，企业普遍部署了不同类型、不同品牌的存储架构，企业面临着存储产品多样化，难以实现数据的共享和存储运维管理难度高等痛点。SDS凭借其能够实现存储、计算、网络等资源的融合和共享成为需求焦点 3©2022 LeadLeowww.leadleo.com存储系列研究报告 | 2023/06www.leadleo.com400-072-5588◆行业发展综述------------------------------------------04•定义与发展背景------------------------------------------05•技术架构------------------------------------------06•发展历程------------------------------------------07•产业链图谱------------------------------------------08◆供给侧分析------------------------------------------09•产品供给分析------------------------------------------10•软件定义存储解决方案供给分析------------------------------------------11•厂商竞争格局分析------------------------------------------12◆需求侧分析------------------------------------------13•需求总诉------------------------------------------14•软件定义存储市场总应用分析------------------------------------------15•软件定义存储在金融行业的需求与应用分析------------------------------------------16•软件定义存储在医疗行业的需求与应用分析------------------------------------------17•软件定义存储在制造行业的需求与应用分析------------------------------------------18•软件定义存储在教育行业的需求与应用分析------------------------------------------19◆企业分析------------------------------------------20•星辰天合------------------------------------------21•杉岩数据------------------------------------------22◆方法论------------------------------------------23◆法律声明------------------------------------------24◼目录 4©2022 LeadLeowww.leadleo.com存储系列研究报告 | 2023/06www.leadleo.com400-072-5588◼行业发展分析——定义与发展背景来源：中国信通院、头豹研究院编辑整理软件定义存储（SDS）即利用分布式和虚拟化等软件技术，将存储硬件资源按需进行分割和重新组合，达到灵活按需拓展、提高存储利用率等目标。在数字经济发展背景下，SDS 高度符合数据基础设施发展演进趋势软件定义存储特征高度契合数据基础设施发展演进特征软件定义存储特征数据基础设施演进趋势特征数据基础设施中的关键要素都能部署在云上，同时能够支持混合云部署在2023年，中国基础设施云化率将达到26.5%数据基础设施能够兼容多样化算力，支持多样化硬件平台，推动数据基础设施的安全平稳建设利用多种软硬件技术，减少能源消耗，提高资源能源利用效率，推动数据基础设施的低碳化发展利用 AI、自动化等技术实现数据基础设施的自治化运维，降低运维成本，提升数据利用效率存算融合架构最大限度缩短存储层和计算层之间的数据路径，有助于系统整体效率提升云化平台多样化绿色化智能化融合化SDS 可部署在云化环境中，以软件定义的方式敏捷地将存储资源以服务的方式提供给上层业务，上层业务按需在存储资源池中获取资源，灵活快速适配各类应用场景SDS 厂商增强对 x86、鲲鹏、海光、飞腾、龙芯等多元化处理器，以及对 Windows Server、Linux、麒麟等多元化操作系统的适配，因此可支持和促进数据基础设施的平台多样性SDS 能够在数据中心端构筑单一存储资源池，在边端可以用超融合的方式实施存储资源池化，实现存储资源的集约式建设，从而降低能耗，因此可促进数据基础设施的绿色化AI 技术与 SDS 交叉融合下的智能存储成为重要发展方向，引入了 AI 技术的SDS，能够实现自动化的任务执行和安全管理，而无需人工干预，因此可促进数据基础设施的智能化集成软件定义计算和软件定义存储的超融合系统是 SDS 的一种特殊形态，可以同时满足客户部署极简化、融合化数据基础设施的需求，因此 SDS 可以促进数据基础设施的融合化 5©2022 LeadLeowww.leadleo.com存储系列研究报告 | 2023/06www.leadleo.com400-072-5588◼行业发展分析——技术架构来源：中国信通院、头豹研究院编辑整理注：表示关键技术软件定义存储（SDS）是一种存储架构，它包含硬件存储和软件存储两个子集。SDS技术本质是由存储软件来驱动并控制标准化的存储硬件资源，因此存储软件是SDS架构的核心❑软件定义存储（SDS）是一种存储架构，它包含硬件存储和软件存储两个子集；在存储硬件层面，SDS可以部署在低成本的标准商用存储服务器上，这些服务器包括存储介质（如硬盘或固态驱动器）、处理器平台和操作系统等组成部分。一般而言，SDS采用分布式部署架构，起始配置需要至少三个节点。在存储软件层面，分布式存储软件运行在存储硬件的标准操作系统之上，用于配置和管理存储节点和网络，以及对内部进行数据管理，并提供存储服务。根据数据的类型，可以将存储划分为文件存储、对象存储、块存储三种不同的存储软件类型。尽管SDS包含存储硬件，但其技术本质更多地由存储软件驱动和控制标准化的存储硬件资源。因此，存储软件是SDS架构的核心，它提供了在配置和管理存储上的服务，使得SDS能够根据应用需求灵活地扩展和管理存储资源。具有较高的灵活性、可拓展性和可管理性，从而更好地满足不同应用场景的存储需求软件定义存储技术架构图OpenStack/AWS/Azure/阿里云等应用应用应用应用云平台+应用分布式存储软件文件块对象操作系统要素输出SSDHDD存储介质光磁一体......要素输出X86处理器鲲鹏处理器处理器平台海光处理器............软件定义存储 6©2022 LeadLeowww.leadleo.com存储系列研究报告 | 2023/06www.leadleo.com400-072-5588◼行业发展分析——发展历程来源：中国信通院、头豹研究院编辑整理存储系统架构先后经历了单机存储、集中式存储、分布式存储和软件定义存储四个阶段，实现了从硬件定义存储向软件定义存储的代际革命软件定义存储发展历程，19世纪90年代至今单机存储时代2010年之后集中式存储时代分布式存储时代CPU硬盘RAM硬盘在服务器内部ServerCPU硬盘RAMSCSI卡RAID功能Server外部硬盘阵列（DAS）SAN应用服务器文件系统应用服务器文件系统SANRAIDNAS多个应用服务器LAN文件系统RAID80年代之前90年代之后单机存储时代由于主机内空间限制硬盘容量导致硬盘容量扩展受到极大限制直接连存储（DAS）技术DAS通过由多个磁盘组合而成的磁盘阵列并行存储数据来大幅度提升数据吞吐量。DAS的出现解决容量扩展问题集中式存储：存储区域网络（SAN）和网络附加存储（NAS）通过构建专用的外部存储网络来提供大容量存储空间，可同时连接上百台前端小型服务器。互联网时代，DAS所提供的单机存储无法满足需求应用X86应用X86IP/IB网络管理节点X86专用硬件X86专用硬件HDDHDD......存储节点应用X86应用X86IP/IB网络X86SDS管理软件存储节点X86专用硬件HDD......HDDX86专用硬件存储节点软件定义存储时代2012年之后分布式存储互联网时代业务需求剧烈上升，对于存储系统的弹性拓展和异构化存储需求急速郑家。逐渐过渡到以X86架构为主的分布式存储，通过分布式管理软件，将若干存储节点的存储空间整合到一起软件定义存储云计算的发展、硬件能力和网络技持续升级等多重因素下，软件定义存储开始出现。利用通用商用服务器促进了数据中心硬件形态的统一，同时跨供应商、跨型号存储产品互通，打破烟囱式存储架构和数据孤岛难题 7©2022 LeadLeowww.leadleo.com存储系列研究报告 | 2023/06www.leadleo.com400-072-5588文件存储44%块存储36%对象存储20%◼行业发展分析——产业链图谱来源：IDC、头豹研究院编辑整理软件定义存储上游主要包括硬件设施和软件设施厂商，中游为软件定义存储产品与服务提供商，为下游金融、教育等行业提供存储服务。中游市场竞争格局高度集中，CR5保持在70%左右软件定义存储产业链图谱上游中游❑按照数据存储方式，SDS可以分为对象存储（20%）、文件存