报告编委 报告指导人 张扬 爱分析 联合创始人&首席分析师 报告执笔人 易丹 爱分析 高级分析师 关键发现 n 2023年中国SDS市场规模为184亿人民币，预计2027年将达到301亿人民币，2023-2027年复合增速13%。 n 软件定义存储的前八大应用场景分别是云计算、视频监控、大数据分析、医疗影像、高性能计算、海量数据归档备份、电子票据影像、数据库。云计算场景SDS应用最为广泛，SDS以其天然的软件定义属性，与云计算场景高度契合，当前SDS在公有云中的渗透率已近100%。数据库场景SDS增长最快，超低时延的SDS 2.0产品使得数据库上云及传统存储替代成为可能，推动SDS在数据库场景快速渗透，2022年数据库SDS市场规模增速高达150%。 n 在存储软件+专有硬件的存储方案中，专有硬件针对存储软件进行了定制化优化升级，软硬件协同使用，可获得优于通用硬件的稳定性与性能表现。但随着SDS 2.0产品升级，新一代SDS软件+通用硬件的组合，性能上可轻松超越传统SDS软件+专有硬件。 目录 1 研究范围定义 6 2 市场洞察 9 2.1 基础设施与需求双向作用，驱动SDS 1.0向SDS 2.0革命性升级 9 2.2 2023年中国SDS市场规模超180亿，进一步压缩传统存储市场 11 2.3 Top5应用场景规模占比80%，云计算占比最大，数据库增长最快 13 2.4 基础设施完善、运维能力强的企业更倾向于采用纯软交付 15 3 厂商全景地图 17 4 市场分析与厂商评估 19 5 入选厂商列表 31 关于厂商全景报告 32 关于爱分析 33 研究与咨询服务 34 法律声明 35 研究范围定义 1 研究范围定义 “软件定义”的概念在计算、存储、网络等IT基础设施领域被广泛使用。不同于传统的“硬件定义”，“软件定义”强调硬件设备与软件系统解耦，构建覆盖在硬件层上的虚拟化（软件）层。 软件定义存储是“软件定义”概念在存储行业的应用。软件定义存储（Software-Defined Storage，SDS）是一种数据存储方式，所有存储相关的控制工作都放置在相对于物理存储硬件的外部软件中。 根据云计算开源产业联盟定义，软件定义存储指将存储物理资源通过抽象、池化整合，并通过智能软件实现存储资源的管理，实现控制平面与数据平面的解耦，最终以存储服务的形式提供给应用，满足应用按需（如容量、性能、服务质量、服务等级协议等）使用存储的需求。 与软件定义存储较为相似的概念还有分布式存储，两者根本的区别在于“硬件解耦”。分布式是区别于集中式，强调存储自身设备采用分布式架构，大多以软硬一体机的形态呈现，强调软硬件整体优化，用户可以选择配置，但通常无法选择硬件产品的品牌。软件定义是区别于硬件定义，更加强调纯软的形式，实现了硬件解耦，用户可自由选择硬件供应商。当前两者呈现明显的融合发展的态势，二者的界限并不十分严格，本报告的市场统计中也包括分布式存储，不做严格区分。 图：软件定义存储与分布式存储 从技术架构的角度，软件定义存储市场可划分为基础设施层、服务层和应用层。软件定义存储建立在CPU、内存、操作系统、存储介质、存储网络等基础设施上，以纯软、软件+通用硬件、软件+专用硬件的形式提供块存储、文件存储、对象存储、大数据存储等存储服务，并面向垂直行业和通用场景提供数据存储应用。软件定义存储市场划分详见下图。 图：软件定义存储市场全景地图 本报告重点选取云计算、数据库两大场景的软件定义存储市场进行研究。 市场洞察 2 市场洞察 2.1 基础设施与需求双向作用，驱动SDS 1. 0向SDS 2.0革命性升级 大数据、云计算的发展呼吁更加敏捷灵活的IT架构，2012年软件定义存储（SDS）的概念被首次提出。此时的SDS架构（SDS 1.0）主要面向慢速存储硬件和网络设计，存储IO处理效率局限明显，性能、时延、稳定性、可靠性均难以满足企业核心业务的存储要求，在企业存储市场的渗透率较低，且主要应用于中低端业务场景。 近十年来，基础设施和用户需求快速发展，基于SDS 1. 0架构设计的产品在性能、稳定性等方面显得愈发捉襟见肘，仅靠功能层面的优化获得的效果有限，亟需通过架构革新实现全面的跨越式提升。在基础设施与需求双向驱动下，SDS 1. 0向SDS 2.0进化。 图：当前已进入软件定义存储2.0时代 基础设施层面。存储介质及网络能力在过去十年实现飞跃式提升，新兴的SSD介质相比磁介质，性能提升近千倍，时延降低数百倍；网络带宽可达到100Gbps，RDMA等新兴网络技术更是将网络时延带入10us级水平。与此同时，SSD的成本持续优化，专家预测未来2～3年基于SSD构建的数据中心的TCO将低于HDD，推动SSD在企业数据中心的渗透率快速提升。然而，面向慢速存储硬件及网络设计的SDS 1.0难以释放当前高速硬件及网络的性能潜力，亟需新一代SDS破局。 需求层面。过去十年来，企业对存储需求的变化核心体现在四个方面。第一，海量数据爆发与智能应用涌现，需要能够支撑高并发、高性能应用的存储设施。第二，业务深度云化，核心业务及性能敏感型业务开始向云上迁移，集中式存储难以满足云计算对存储敏捷灵活性、海量并发和扩展性的需求，企业转向SDS产品，然而云化将带来较大的存储性能及时延折损，SDS 1.0无法支撑应用保持上云前的使用体验。第三， SDS 1.0主要基于intel CPU设计，难以适应当前多元化的信创生态。第四，混合多云常态化，跨厂商、跨平台、跨云的存储资源共享和数据互通需求空前迫切。在上述多重压力的作用下，SDS朝着高性能、低时延、稳定可靠、数据互通的方向快速进化。 2.2 2023年中国SDS市场规模超180亿，进一步压缩传统存储市场 IDC数据显示，2023年中国SDS市场规模为184亿人民币，预计2027年将达到301亿人民币，2023-2027年复合增速13%。 图：2023年中国SDS市场规模超过180亿元人民币 与此同时，在企业存储市场，基于标准硬件的SDS正在逐步替代SAN、NAS等传统存储。根据IDC数据，近年来，SDS在企业存储市场的渗透率持续保持上升态势，从2019年的18%上升至2021年的27%；反之，传统存储市场份额在逐步萎缩，从2019年的65%下降至2021年的52%。 图：SDS在企业存储市场渗透率持续提升，压缩传统存储市场（数据来源：IDC） 2.3 Top5应用场景规模占比80%，云计算占比最大，数据库增长最快 根据爱分析调研，软件定义存储的前八大应用场景分别是云计算、视频监控、大数据分析、医疗影像、高性能计算、海量数据归档备份、电子票据影像、数据库。其中，云计算、视频监控、医疗影像、海量数据归档备份、电子票据影像是软件定义存储的传统应用场景。随着数据成为企业核心资产，企业对数据价值的挖掘持续深入，大数据分析、高性能计算、数据库等新兴场景迎来快速增长。 综合来看，云计算场景SDS应用最为广泛，SDS以其天然的软件定义属性，与云计算场景高度契合，当前SDS在公有云中的渗透率已近100%。数据库场景SDS增长最快，超低时延的SDS 2.0产品使得数据库上云及传统存储替代成为可能，推动SDS在数据库场景快速渗透，2022年数据库SDS市场规模增速高达150%。 图：软件定义存储八大应用场景市场规模情况 图：软件定义存储八大应用场景市场规模增速情况 2.4 基础设施完善、运维能力强的企业更倾向于采用纯软交付 基础设施完善、具备专业运维团队的大型企业用户，倾向选择纯软采购，可灵活选购硬件产品，或充分利用原有硬件设备，避免硬件厂商绑定的同时，提高资源利用率。基础设施条件与运维能力较弱的中小企业，更愿意选择存储软件+通用硬件/专用硬件的软硬一体采购，拆箱即用，运维难度低。 一般来说，存储软件+专有硬件的存储方案中，专有硬件针对存储软件进行了定制化优化升级，软硬件协同使用，可获得优于通用硬件的稳定性与性能表现。但随着SDS 2.0产品升级，新一代SDS软件+通用硬件的组合，性能上可轻松超越传统SDS软件+专有硬件。 厂商全景地图 3 厂商全景地图 爱分析基于对甲方企业和典型厂商的调研以及桌面研究，遴选出在软件定义存储市场中具备成熟解决方案和落地能力的入选厂商。 图：软件定义存储厂商全景地图 市场分析与厂商评估 4 市场分析与厂商评估 软件定义存储作为数据基础设施，其评估维度主要包括成本、稳定性、安全性、性能、扩展灵活性、管理便捷性等六大方面。 由于业务特征差异，不同应用场景对存储需求的侧重点不同。视频监控、医疗影像由于动辄数百TB甚至PB级的存储规模，存储降本压力巨大，属于成本敏感型场景；短视频、游戏等场景中，应用抖动、卡顿是用户最经常感知的体验问题，稳定是其核心关注点；海量数据归档关注存储可靠性，国产替代关注核心技术自主可控，属于安全敏感型场景；性能是当前阻碍核心业务、数据库上云进程的主要因素，将直接影响核心业务、数据库云化后的使用体验；视频监控、工业互联网产生海量非结构化数据，增长迅速，需要扩展灵活的存储设施；大数据分析、数据湖需要对海量、多类型的数据进行存储、分析，要求数据互通、统一存储，关注存储的管理便捷性。 图：SDS产品核心评估维度及各维度的高敏感度场景 根据研究范围定义，本次报告聚焦云计算、数据库等性能敏感型场景。 甲方终端用户 各行业企业的IT部门、大数据部门，以及相关业务部门。 甲方核心需求 一、云计算 企业上云已成为企业数字化转型的重要路径，SDS以其天然软件定义的特性完美契合云计算，成为云计算的首选存储方案。云计算又可细分为虚拟化和容器两大场景，不同场景对存储的核心需求有所差异，虚拟化场景下存储的核心痛点在于性能折损导致的应用上云后使用体验大打折扣；容器直接对接物理服务器，省去了虚拟层，灵活敏捷的特征要求存储能够被轻量级地访问和管理。 Gartner数据显示，2021年中国云计算平均渗透率仅9.7%（以云计算占IT支出比重衡量），低于全球的15.3%，为加快数字化转型进程，企业需要更加高性能、云原生的SDS产品，实现从局部上云向全面上云、深度用云的过渡。 l 企业需要高性能SDS支撑核心业务在虚拟化场景稳定、高效运行。存储对接到虚拟化平台后，将不可避免产生40%～60%不等的性能折损，严重影响应用上云后的使用体验。当前国内企业已上云业务主要聚焦在非核心以及非性能敏感型业务。面向慢速硬件及网络设计的SDS 1.0产品，存在明显的IOPS、时延、稳定性局限，叠加云化性能折损的影响，难以支撑核心业务与性能敏感型业务在云上的稳定运行，应用卡顿、宕机等情况增加。企业迫切需要高性能的SDS产品，确保该类业务虚拟化上云后，可获得与云下一致或更优的体验。 l 企业需要SDS贴近云原生，支持容器场景下敏捷访问和管理存储系统。容器场景对敏捷灵活性具备较高要求，然而传统SDS和传统集中式存储均采用异构的方式进行挂载，无法灵活便捷地访问。企业希望SDS更加贴合云原生，可支持用户轻量级访问，并能够敏捷地管理存储系统，如敏捷地发放数据存储服务、敏捷地创建或删除卷。 二、数据库 数据库一直处于企业业务系统的核心位置，几乎所有的应用系统都离不开数据库，数据库系统的性能问题常常是应用系统性能问题的关键，存储又在数据库中起着决定性的作用，高可用、高性能、低时延是数据库对存储的核心需求。 当前中国数据库市场正在迎来快速上云和国产化进程加速的两大浪潮交汇期。为保证数据库上云后仍可稳定、高速运行，在存储时延、稳定性、安全性上提出了更高的要求。与此同时，数据库国产化趋势下，核心技术自主可控并能良好适配国产数据库生态也成为存储系统的硬性标准。 l 企业需要超低时延