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金蝶软件2023年2月14日的研报总结如下：金蝶软件预计22财年营收将达到48亿元人民币，同比增长15%。净亏损扩大至395元mn，但加勒比海盗预计同比增长33%至21亿元人民币。FY23E，ARR增长恢复，核心SaaS产品银河盈利能力改善和新创倡议仍将作为主要的增长动力。我们最近的通道检查表明加速了软件本地替换趋势。金蝶总中标金额在22财年/23财年同比增长+82%/ +141%年初至今，基于美元金额。尽管近期修正压力在 >80% 后自 2022 年 10 月以来股价反弹，我们对长期软件保持乐观替代的趋势。保持购买。
