数字化网络安全新时代2021年中国政企数 字 化 网 络 安 全 研 究 报 告 及T O P 5 0企 业 榜单 （ 上 ）亿欧智库www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOceanIntelligence, January 2021 行业研究报告，服务于财经领域，整合发布高质量的财经相关领域精品资讯，提供各行业研究报告和干货。我们以微信公众号为基础，覆盖第三方平台为财经相关领域从业群体提供高质量的免费资讯信息服务。 我们的优势： 高质量的内容生产模式、多平台覆盖的整合营销服务、超百余万的高净值人群粉丝、专业、稳定的管理与团队。 旗下的矩阵号： 行业研究资本、行研资本、行研君、IPO智囊团、IPO最前沿、并购大讲堂、科创板的韭菜花、海外投资政策、海外置业政策、海外留学政策、海外留学、全球海外移民政策、番国志。 扫码关注公众号： 行研君 IPO最前沿 全球海外移民政策 报告索取请加：report08 商务合作请加：report998 前言2新冠疫情爆发加速了全社会数字化转型进程，远程办公、在线教育、网上直播等行业高速发展。随着数字经济时代到来，云计算、大数据、物联网等新兴技术在各行业深度应用，各行业在生产方式、商业模式、管理方式等方面发生深刻变革。网络安全事关国家安全、社会安全，信创风口以及等保2.0等政策发布奠定了网络安全行业发展基石。而在数字化转型趋势下，政企业务模式发生变化，网络安全风险呈现多样化、复杂化、难预测化的趋势，政企亟待构建与数字化业务融合的新型网络安全体系。因此，亿欧智库立足政企数字化现状，剖析新兴技术在各行业应用所带来的网络安全风险，探究各行业数字化网络安全需求以及厂商解决方案。从宏观政策、技术、应用三大层面分析政企数字化网络安全发展现状和未来趋势，发现网络安全高成长性赛道和未来技术热点，为关注中国网络安全产业发展的读者提供参考。本报告核心观点：◆基于对新兴技术成熟度判断，政企数字化网络安全将围绕云、大数据、物联网三大技术领域展开，这三大领域交错，成为政企网络安全底座；◆新兴安全市场进入加速期，拉动整体网络安全市场规模增长，亿欧智库预计2021年中国网络安全市场规模将达2017.3亿元，2021年-2023年复合增长率达19.3%。◆从场景落地来看，亿欧智库从合规性需求以及行业数字化程度两大维度评估，政府数字化网络安全将围绕电子政务、智慧城市、公安三大主要场景展开；企业数字化网络安全高成长赛道包括金融、运营商、能源、工业制造；◆结合投融资分析以及专家访谈结果，未来3-5年内，数据安全、零信任架构、云原生安全、隐私计算将成为技术热点。 目录C O N T E N T S数字化网络安全发展形态Development pattern of digital network security数字化网络安全概念Digital network securityconcept1.2.3.机遇与挑战Opportunities and Challenges 数字化网络安全概念Digital network security concept 2025年数字经济核心产业增加值规模超14万亿元，成经济结构优化主力军5◆数字经济是指以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。数字经济的出现是现代信息通信技术（ICT）大规模商业化的结果，在提高经济效率、优化经济结构上起到重要推动作用。◆2021年6月，国家统计局发布《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》，将数字经济产业范围确定为数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业、数字效率提升业。其中，除数字效率提升业之外的四大类定义为数字经济核心产业。◆亿欧智库测算，2025年中国数字经济核心产业增加值规模将达14.4万亿元，2021至2025年年均复合增长率为11.9%。亿欧智库：2018-2025年中国数字经济核心产业增加值规模（单位：万亿元人民币）亿欧智库：数字经济产业基本范围数字产品制造业来源：国家统计局、《中国经济普查年鉴（2018）》、亿欧智库整理及测算数字产品服务业数字技术应用业数字要素驱动业数字效率提升业计算机制造通讯及雷达设备制造数字媒体设备制造电子元器件及设备制造电子元器件及设备制造其他数字产品制造业数字产品批发数字产品零售数字产品租赁数字产品维修其他产品服务业软件开发电信、广播电视和卫星传输服务互联网相关服务信息技术服务其他数字技术应用业互联网平台互联网批发零售互联网金融数字内容与媒体信息基础设施建设数据资产与产权交易智慧农业智能制造智能交通智慧物流数字金融数字商贸其他数字要素驱动业数字社会数字政府其他数字化效率提升业6.97.57.99.210.511.813.1 14.4 9.4%5.6%15.8%14.1%12.9%10.8%9.7%2018201920202021E2022E2023E2024E2025E数字经济核心产业增加值规模增长率数字经济核心产业 数字化是实体经济转型新路径，新冠疫情成社会数字化“加速器”6◆数字化是实体经济转型的新路径，也是数字经济的新阶段。数字化转型强调数字技术对商业的重塑，本质上是资产、运营、人力全方面的数字化，企业自身的组织形态、企业文化等都需要相应调整和变化。◆2020年初的疫情对中国经济社会的数字化转型起着重要推动作用，网络直播、在线办公、网络会诊等数字化工具提升了各地复工复产的效率，消费者习惯养成后，后疫情时代仍保持高速发展。据云通讯公司Twilio调查数据，本次疫情将全球的数字化进程平均提前了5-7年。发布时间发布单位政策名称主要内容2020年8月国务院国资委《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》推动国有企业数字化转型做出全面部署，系统明确国有企业数字化转型的基础、方向、重点和举措2020年10月全国人大《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府2020年7月发改委等13部门《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》加快推进产业数字化转型壮大实体经济新动能。加快传统企业数字化转型步伐建立政府金融机构平台中小微企业联动机制发展普惠性上云用数赋智2020年5月发改委《数字化转型伙伴倡议》带动中小微企业数字化转型，推行普惠性“上云用数赋智”服务，加快打造数字化企业2020年4月发改委网信办《关于推进“上云用数赋智”行动，培育新经济发展实施方案》大力培育数字经济新业态深入推进企业数字化转型打造数据供应链以数据流引领物资流、人才流、技术流、资金流亿欧智库：2020年中国数字化转型主要政策文件5.25.35.65.66.06.17.2技术产业技术服务制造业和自动化金融健康商品零售能源亿欧智库：2020年疫情后中国企业数字化进程加速年份（单位：年份）来源：Twilio、亿欧智库整理 来源：国家统计局、《中国经济普查年鉴（2018）》、亿欧智库整理及测算政企数字化转型数据深度融合应用普惠型云服务政企智能化改造数据中台数据决策模型云解决方案云管理服务云应用开发物联网平台物联网解决方案智能制造智慧医疗智慧城市智慧能源智慧零售智慧农业支撑要素支撑体系行业转型亿欧智库：政企数字化转型“上云用数赋智”路径框架亿欧智库：2018-2025年中国数字经济核心产业增加值规模占GDP比重◆政企数字化转型是一场效率的革命，提升效率的关键在于：1）充分利用数据生产要素；2）充分解放云边端一体化带来的计算能力；3）充分发挥物联网等带来的智能化管理手段。2020年，国家发改委发布了《数字化转型伙伴倡议》，要求加强针对数字化转型共性解决方案的研发，探索大数据、人工智能、数字孪生、5G、工业互联网、物联网和区块链等数字技术应用和集成创新，形成更多有创新性的共性解决方案和标准。◆亿欧智库预测，中国数字经济核心产业增加值规模占GDP将逐年提升，到2025年将提升至10.7%。“上云用数赋智”破解政企数字化转型难题7.5%7.6%7.8%8.5%9.2%9.8%10.3%10.7%2018201920202021E2022E2023E2024E2025E7 8政企数字化转型催生众多网络安全风险，传统防护手段难以抵御安全风险类型智慧城市安全人工智能安全云安全工业互联网和工控安全数据安全车联网安全传统安全防护核心要点传统安全防护无法解决的问题边界安全：内外网隔离，内网绝对安全边界逐渐模糊：云计算的高速发展，企业上云的大背景下，整个企业的网络边界的定义不再绝对账户安全：通过账户认证后获取绝对信任，授予相应权限账户不再安全：当前网络攻击技术手段持续提升，攻击逐渐智能化体系化；80%的数据泄露来自于内部人员的误操作或蓄意泄露网络安全行业：以“头痛医头、脚痛医脚”的方式进行产品布局，未能产生体系化。网络安全行业：IT基础设施重要性增强，需要平台型、系统型、体系化的网络安全措施来源：工信部、亿欧智库整理◆云计算、大数据、物联网技术的应用使网络边界日趋模糊，大数据技术的发展，使数据储量和流量成倍上涨，网络安全攻击带来的损失和伤害也随之成倍增加；物联网打通了线上线下的界限，利用设备漏洞控制物联网甚至可对物理世界造成伤害；云计算模糊了传统的安全边界，安全建设前移将成为趋势，安全攻防的复杂程度也大大增加。◆传统“头痛医头、脚痛医脚”的网安产品布局方式逐渐无法满足用户需求，政企对于数字化网络安全建设需求提升，平台型、系统性、体系化的网络安全建设成为其关注重点。亿欧智库：数字网络安全时代安全风险类型亿欧智库：传统网络安全防护无法解决数字化转型中的网络安全问题5G安全物联网安全 经过四个时代的阶段性发展，网络安全进入“大安全”时代9国内：冠群金辰、瑞星、江民、360国际：诺顿、迈克菲、趋势科技、卡巴斯基核心需求技术积累代表企业以军用国防需求为主尚未出现民用市场密码学、通信加密学——围绕PC设备的防病毒产品终端杀毒软件防病毒技术、特征库、黑名单技术电子数据加密、备份与恢复数据安全技术、云安全技术IOT安全技术、隐私计算技术等网络安全类初创企业等基于整体业务场景的安全解决方案和安全服务1940 至1994年1994 至2003年2004至2013年2014年至今战时通信加密PC安全时代信息安全时代数字网络安全时代内外网隔离的网络边界安全面向信息化办公的信息安全网络隔离、网络分域/分区、身份验证、访问控制、虚拟专用网络(VPN)、文档加密、应用安全、身份安全等天融信、绿盟、启明星辰、奇安信◆通信加密时代，1940-1994年：从战时通信加密技术演化而来，网络安全处于萌芽状态，仅有政府零星组织防计算机病毒及犯罪的工作。◆PC安全时代，1994至2004年：个人电脑普及，网络安全关注设备本身，防病毒产品、终端杀毒软件是主要的产品形态。◆信息安全时代，2004-2013 年：移动互联网普及，网络安全关注转移到网络边界和办公信息。◆数字网络安全时代，2014 年至今：智能化技术兴起，安全边界模糊，网安强调安全解决方案和安全服务，进入数字网络安全时代。亿欧智库：中国网络安全发展历程来源：亿欧智库整理《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》《数据安全法》政策驱动——市场驱动——个人电脑和互联网加速渗透门户开始网站崛起计算机和互联网全面普及企业信息化和政务信息化发展移动互联网迅速升级数字化转型全面启动新基建使网络架构全面升级旧的网安措施难以满足新时代需求 102021年中国网络安全市场超2000亿元，2021-2023年复合增长率达19.3%◆网络安全行业主要受到合规驱动、技术驱动以及事件驱动影响。随着2019年12月等保2.0