2021中国农业生产数字化研究报告The Research on Digital Transformation of Agricultural Production亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOceanIntelligence, October 2021 十字路口的中国传统农业农业数字化转型探索农业生产数字化转型路径及趋势他山之石：国外农业生产数字化转型成功经验以数营农：农业生产数字化转型案例精选2.3.4.5.1.目录C O N T E N T S 1.十字路口的中国传统农业Chinese Traditional Agriculture at the Crossroads 中国农业“靠天吃饭”、粮食安全等问题仍较为突出4自然灾害仍严重影响农作物产量洪涝和干旱受灾面积及粮食减产对比21,770 26,221 18,478 20,814 19,257 12,380 13,670 9,201 10,569 7,913 2015年2016年2017年2018年2019年受灾面积（千公顷）成灾面积（千公顷）人均耕地面积减少制约粮食供给增长2011-2017年中国耕地面积及中国与世界人均耕地面积20.2920.2720.2720.2620.2520.2420.231.5061.4971.4901.4821.4731.4631.4552.985 2.970 2.940 2.925 2.910 2.900 2011201220132014201520162017中国耕地面积（亿亩）中国人均耕地面积（亩/人）世界人均耕地面积（亩/人）部分粮食进口比例过大2010-2019年小麦、大豆、水稻进口数量（万吨）02000400060008000100002010201120122013201420152016201720182019大豆进口数量02004006002010201120122013201420152016201720182019小麦进口数量水稻进口数量化肥、农药单位面积使用量远高于世界平均水平，致使耕地质量下降各国化肥使用量（千克/公顷）及农药使用量（公斤/公顷）对比506.11137.03168.73246.88222.78中国美国法国英国日本10.32.23.6933.72中国美国法国英国德国数据来源：国家统计局 2111498419025416545◆中国农产品贸易逆差持续增长，2020年农产品出口额仅760亿美元，而进口额则达到1708亿美元，贸易逆差达到948亿美元，与2015年相比几近翻倍，对外依存度高。◆日益多元的农产品需求与国内传统的农业生产矛盾凸显，农产品生产的矛盾逐渐由总量的供给不足转变为产品结构不匹配。中国农业已经进入转型升级的关键时期，进一步调整优化农业结构已成为提高农业发展质量和效益的现实选择。100%进口额1,7087602020年出口额1836879510110156287433476食用油籽其他水果蔬菜食糖棉花食用植物油水产品谷物畜产品002020年中国农产品进出口额（亿美元）4583804965747139482015201720182016201920202015-2020年中国农产品贸易逆差（亿美元）数据来源：农业农村局农产品对外依存度高，无法满足消费者多元化需求，农业转型升级迫在眉睫 生产端土地小规模分散经营阻碍农业机械化进程6◆由于中国特色的家庭联产承包责任制的推行及人口现状等原因，中国80%以上的土地在2.6亿的小农户手里，耕地分散、块状明显，导致农业机械化、规模化进程受阻。◆中国土地经营属于典型的小规模主导型，小规模土地经营者所占比重高达93%，远高于世界平均水平。农业生产经营规模小，产业化程度低，加上农产品质量不高，导致近年来农业生产成本居高不下，严重影响了农业效益和竞争力的提高。中国农产品主产区分布中国与世界土地经营规模类型划分（%）72%93%69%中国世界平均日本美国100%1~2<1>52~5数据来源：联合国粮食及农业组织农产品主产区种植产品畜产品水产品东北平原主产区水稻、玉米、大豆肉牛、奶牛、生猪黄淮海平原主产区小麦、棉花、玉米、大豆肉牛、肉羊、奶牛、生猪、家禽长江流域主产区水稻、小麦、棉花、油菜生猪、家禽淡水鱼类、河蟹汾渭平原主产区小麦、玉米河套灌区主产区小麦华南主产区水稻、甘蔗对虾、罗非鱼、鳗鲡甘肃新疆主产区小麦、棉花农户平均土地经营规模（公顷） 农作物服务费用占比较低，农业技术服务商难获资本支持7◆由于所需投资较少、审批较快、易于生产经营、市场广阔且投资回报率较高等原因，2015-2020年中国获得融资的农业企业类型主要集中在农产品生产及加工上。◆对于农业技术研发、农业生物制品生产、农产品品种改良等高风险、高技术含量和高附加值的项目，投资人因所需投资较多、回收期长、风险较大等原因，一般较少涉及。这一定程度上影响了中国现代农业技术发展，也间接导致了中国农业产业结构不合理。◆中国农业迈入“高成本”时代，农业成本已全面超越美国。然而与美国相比，中国多数主要农作物品种物质与服务费用占比较低，美国农业生产更多倚重物质投入、农机装备、技术服务等，而中国人工成本仍为推高农业成本的主要因素。◆美国农业机械作业智能化程度远远高于中国，农业资本、技术、机械等投入对劳动的替代作用明显。中国在劳动力素质与职业化程度、农业机械水平、农业科技等方面与发达国家存在一定差距，导致了农业高成本、低效率、缺乏农业基础竞争力的现状。2015-2020年中国获得融资农业企业类型（家）中美主要农作物品种物质与服务费用对比（每亩/元）481735299376479202玉米大豆稻谷美国中国数据来源：国务院发展研究中心农村经济研究部，亿欧数据13756460499255372333533饲料种植化肥农产品农技服务农产品交易养殖农产品加工农业大数据 农业生产链分为产前、产中、产后环节，流程冗长且复杂8农村金融保鲜冷链物流产前环节产后环节产中环节农资供应农产品种植/养殖农副产品加工农产品交易种子化肥农药农机装备种苗饲料疫苗兽药蔬菜水果粮食谷物经济作物油料作物肉制品乳制品其他水产品批发市场餐饮零售电商微商种植播种施肥灌溉病虫害防治除草养殖繁育饲养环境清理病虫害防治 2.农业数字化转型探索The Exploration of Agricultural Digital Transformation 农业数字化转型在农业4.0阶段实现10◆中国农业的发展需要经历四个阶段，中国农业大学李道亮教授将其定义为农业1.0到农业4.0：➢农业1.0指的是传统农业，此时使用简单的工具，生产效率较低、无法抵抗自然灾害，只是解决了农产品的短缺问题；➢农业2.0指的是小型规模化农业，利用农业机械化工具，实现部分地区规模化发展，提升劳动生产率；➢农业3.0指的是自动化农业，利用计算机、硬件设备等产品，提升专业化水平，实现资源的合理利用；➢农业4.0指的是智慧化农业，利用多种设备获取相应的数据，实现数字化、智能化生产，将各个设备获取的数据打通，进行资源整合，实现无人化生产。农业发展四阶段概述农业4.0农业3.0农业2.0农业1.0农业特征传统农业小型规模农业自动化农业智慧化农业区域西部生产条件较差的地区，如四川、贵州、甘肃、青海等主要位于粮食、蔬菜、棉花等中东部、西部平原等主产区，如东北垦区、新疆生产建设兵团等地区主 要 分 布 于沿 海、东部 和 中 西 部经 济 发达地区，以 示范 应 用为主主要分布于现代农业园区的实验基地，以高校和科研院所的示范实验为主，还不具备规模推广条件劳动者传统农民传统农民职业农民计算机劳动工具简单工具机械化工具计算机机器人农业发展各阶段所占比例来源：亿欧智库整理测算 随着“数字乡村”政策的推动，农业数字化转型正逢其时11◆近年来中国多个政策围绕“数字中国”、“乡村振兴”、“数字乡村”进行部署，其中都提到了农业数字化。农业数字化不仅是数字中国的重要组成部分，也是实现农业农村现代化这一乡村振兴战略总目标的重要途径。众多政策与福利的出台强调了农业生产数字化的必要性，当下是中国全面实施农业生产数字化的大好时机。乡村振兴2019年5月：《数字乡村发展战略纲要》推进农业数字化转型。加快推广云计算、大数据、物联网、人工智能在农业生产经营管理中的运用，打造科技农业、智慧农业、品牌农业。建设智慧农（牧）场，推广精准化农（牧）业作业。2021年7月：《2021年重点强农惠农政策》围绕产品特色化、身份标识化和全程数字化，加强地理标志农产品特色种质保存和特色品质保持，推动全产业链标准化全程质量控制，提升核心保护区生产及加工储运能力。数字乡村2020年1月：《数字农业农村发展规划（2019-2025年）》当前及“十四五”时期是推进农业农村数字化的重要战略机遇期，必须加快数字技术推广应用，大力提升数字化生产力，抢占数字农业农村制高点，推动农业高质量发展和乡村全面振兴，让广大农民共享数字经济发展红利。2021年6月：《中华人民共和国乡村振兴促进法》建设现代农业产业技术体系，推动农业农村创新驱动发展。国家鼓励农业信息化建设，加强农业信息监测预警和综合服务，推进农业生产经营信息化。2021年2月:2021年“中央一号文件”发展智慧农业，建立农业农村大数据体系，推动新一代信息技术与农业生产经营深度融合。完善农业气象综合监测网络，提升农业气象灾害防范能力。数字中国2021年2月：《2021年乡村产业工作要点》以信息技术带动业态融合，促进农业与信息产业融合，发展农村电商、数字农业、智慧农业等，让农民跨界增收、跨域获利。2021年3月：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。加快发展智慧农业，推进农业生产经营和管理服务数字化改造。7.3%15.0%2018年2025年（目标）农业数字经济占农业增加值比重+10.8%2025农业生产经营数字化转型取得明显进展2050全面实现农业强、农村美、农民富2035农业农村现代化基本实现《数字农业农村发展规划》中提到的2025年发展目标来源：农业农村部，中央网络安全和信息化委员会办公室 “新基建”、农民数字技能与服务商技术的发展加快农业生产数字化进程121.888.162011201220132014201520162017201820192020软件和信息技术服务业总收入(万亿元)2011-2020年中国软件和信息服务业总收入2.112.222.252.552.853.092.972018.62018.122019.62020.32020.62020.122021.6农村地区网民规模（亿）农村地区互联网普及率2018年6月-2021年6月中国农村网民规模及互联网普及率59.2%36.5%0.640.750.941.171.351.42201520162017201820192020农村宽带接入用户(亿户)农村互联网宽带接入普及率2015-2020年中国农村宽带接入用户和宽带接入普及率24.7%27.8%农村电信基础设施不断优化➢截至2020年年末，中国农村宽带接入用户达到1.42亿户，较2019年末增长712万户。全国行政村通光纤率和4G覆盖率均超过98%。➢农业遥感、导航和通信卫星应用体系初步确立，“新基建”为人工智能、5G、大数据等新一代互联网技术创新应用提供了设备基础，为农业生产数字化带来重大利好。农民数字技能持续提升➢截至2021年6月，中国农村网民规模为2.97亿，农村地区互联网普及率为59.2%，较2020年12月提升3.3%。➢越来越多农民意识到将互联网全面融入到生活、优化升级农业生产模式，农民生产活力的激发和数字农业技术应用能力的提高，为农业生产数字化转型打下了更夯实的基础。农业数字化服务商技术与产品日益成熟➢2020年中国软件和信息服务业总收入达到8.16万亿元，呈平稳较快增长。➢具有自主知识产权的技术研