北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 招股说明书 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 （北京市海淀区丹棱街18号805室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板风险提示 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。 行业研究报告，服务于财经领域，整合发布高质量的财经相关领域精品资讯，提供各行业研究报告和干货。我们以微信公众号为基础，覆盖第三方平台为财经相关领域从业群体提供高质量的免费资讯信息服务。 我们的优势： 高质量的内容生产模式、多平台覆盖的整合营销服务、超百余万的高净值人群粉丝、专业、稳定的管理与团队。 旗下的矩阵号： 行业研究资本、行研资本、行研君、IPO智囊团、IPO最前沿、并购大讲堂、科创板的韭菜花、海外投资政策、海外置业政策、海外留学政策、海外留学、全球海外移民政策、番国志。 扫码关注公众号： 行研君 IPO最前沿 全球海外移民政策 报告索取请加：report08 商务合作请加：report998 行业研究报告，服务于财经领域，整合发布高质量的财经相关领域精品资讯，提供各行业研究报告和干货。我们以微信公众号为基础，覆盖第三方平台为财经相关领域从业群体提供高质量的免费资讯信息服务。 我们的优势： 高质量的内容生产模式、多平台覆盖的整合营销服务、超百余万的高净值人群粉丝、专业、稳定的管理与团队。 旗下的矩阵号： 行业研究资本、行研资本、行研君、IPO智囊团、IPO最前沿、并购大讲堂、科创板的韭菜花、海外投资政策、海外置业政策、海外留学政策、海外留学、全球海外移民政策、番国志。 扫码关注公众号： 行研君 IPO最前沿 全球海外移民政策 报告索取请加：report08 商务合作请加：report998 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 不超过2,000万股 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民币【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所创业板 发行后总股本： 不超过8,000万股 保荐机构（主承销商）： 国信证券股份有限公司 签署日期： 2020年【】月【】日 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在做出投资决策之前，请认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下注意事项。 一、滚存利润的分配安排 经公司2020年6月28日召开的2020年第2次临时股东大会批准，本公司首次公开发行股票并上市前滚存利润的分配安排为：公司本次发行前滚存的未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。 二、本次发行上市后发行人分红回报规划 本次发行上市后发行人分红回报规划具体内容参见本招股说明书“第十节投资者保护”之“二、本次发行后的股利分配政策”之“（一）本次发行后的股利分配政策”。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”部分，并特别注意以下事项： （一）丧失代理资质的风险 公司IT设备销售的客户主要为互联网企业。由于上游供应商市场格局，导致国内互联网行业IT设备供应商集中在华为、戴尔、浪潮、中科曙光、新华三等几个品牌厂商。目前，公司拥有上述品牌厂商的代理资质，可以代理销售上述品牌IT产品。未来，如果公司因违反代理协议或其他原因，导致公司不再拥有上述品牌厂商代理资质，公司将无法直接向品牌厂商采购IT设备，公司IT设备销售业务的竞争力将大幅下降，从而对公司经营业绩产生较大不利影响。 （二）应收账款回收风险 报告期各期末，公司应收账款净额分别为14,095.27万元、15,492.24万元、40,529.95万元和27,757.86万元，占总资产比重分别为49.34%、36.54%、47.90% 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-4 和58.81%，是公司资产的重要组成部分。如果应收账款不能及时收回或产生坏账，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。2020年6月30日，账龄在1年以内的应收账款原值占公司应收账款原值总额的比重为97.24%。虽然公司主要应收账款客户是大型互联网客户等信誉较高的客户，但仍不能排除主要客户经营状况发生重大不利变化造成公司坏账损失的可能，公司存在应收账款回收风险。 （三）人力成本上升风险 报告期内，公司IT运维服务毛利占主营业务毛利比例分别为38.21%、42.61%、47.01%和66.19%。IT运维服务主要成本是人工成本，报告期内，公司IT运维服务业务中人工成本占比分别为56.19%、52.39%、77.94%和81.90%，随着我国全面进入小康社会，社会工资水平呈上涨趋势。未来，如果公司无法有效控制单位人工成本的上涨，将导致毛利率下降，并对公司盈利能力产生较大不利影响。 （四）国际贸易政策变动风险 公司主要供应商为华为、戴尔、浪潮、中科曙光、新华三等IT设备生产商，其中，华为品牌产品占公司IT设备销售业务的比例约为50%。2019年5月，中美发生贸易摩擦，美国制裁华为公司，曾导致华为品牌服务器无法对外供货，进而影响公司销售订单交付，对公司正常经营产生不利影响。未来，如果中美贸易摩擦进一步加剧，并同时影响华为、浪潮、中科曙光、新华三等国内IT设备供应商无法供货，将对公司经营业绩产生较大不利影响。 2020年8月，美国政府以威胁国家安全为由，禁止TikTok在美国运营，并要求字节跳动将TikTok出售给美国公司，目前字节跳动尚未满足美国政府要求。报告期内TikTok收入分别为0万元、0万元、380.10万元、1,917.00万元，占公司IT运维服务收入比例分别为0%、0%、1.75%、13.65%。受美国禁止令影响，公司TikTok业务的可持续性存在重大不确定性。未来，如公司丢失TikTok业务将对公司盈利产生不利影响。 目前，美国政府以国家安全为由，持续打击海外中国公司。除TikTok外，美国政府还要求Wechat（微信海外版）在美国仅能保留个人通讯功能。报告期内，公司在美国的主要业务对象是阿里巴巴（通过中国电信结算），海外阿里巴 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-5 巴业务收入分别为1,589.81万元、3,627.46万元、4,832.50万元、2,492.97万元，占公司IT运维服务收入分别为18.94%、24.06%、22.26%、17.76%。未来，如果美国政府制裁阿里巴巴，并使公司丢失阿里巴巴业务，则对公司海外业务的盈利能力产生重大不利影响，进而对公司盈利能力产生较大不利影响。 （五）无法适应行业需求风险 公司业务聚焦于互联网行业，根植于互联网数据中心，为大中型互联网公司和云厂商服务。随着互联网行业不断深化发展，促使公司发展IT运维服务业务，形成了“C+4S”的业务模式，增强了公司的盈利能力。但是互联网行业的快速迭代、也导致行业需求的不断涌现和更替。未来，如果公司无法跟上行业需求的变化，或者行业内产生新的服务模式并替代目前服务模式，公司将丧失市场机遇，并将对公司经营业绩产生较大不利影响。 （六）公司服务不达标导致客户丢失的风险 报告期内，公司IT运维服务业务毛利分别为3,544.72万元、5,476.82万元、8,289.31万元和6,471.80万元，占主营业务毛利比例分别为38.21%、42.61%、47.01%和66.19%，是公司盈利能力呈持续上升的重要保障。同时，IT运维服务服务对象是阿里巴巴、腾讯、百度等行业领军企业，是公司市场声誉的重要支撑。未来，如果公司服务水平无法达到客户标准，或者出现由于公司服务失误影响客户正常业务的情况，公司将丢失重要客户，并影响潜在业务机会，进而对公司经营业绩产生较大不利影响。 四、2020年1-9月业绩情况及2020年全年业绩预测情况 公司财务报告审计截止日为2020年6月30日。大信会计师对公司2020年9月30日的合并及母公司的资产负债表、2020年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表进行了审阅，并出具了“大信阅字[2020]第1-00027号”《审阅报告》。 2020年1-9月，公司实现营业收入91,801.76万元，净利润8,083.34万元，扣除非经常性损益后的净利润8,010.58万元。2020年1-9月公司克服新冠疫情的短期影响，继续积极拓展市场，增加市场份额，扩大品牌影响力，提高品牌知名 北京亚康万玮信息技术股份有限公司