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国金证券研报分析了伊利股份的基本面和市场表现。公司的主营业务为乳制品生产和销售,包括常温乳制品、低温乳制品、奶粉和奶酪等。公司的主要优势在于产品结构的优化、品牌地位的稳固、渠道的深度下沉和上游布局的完善。研报认为,公司短期存在盈利弹性的空间,长期有望成功打开饮品市场。预计公司2020-2022年EPS为1.23元/1.44元/1.60元,对应PE为32X/28X/25X。公司基本面稳定,长期逻辑清晰,维持“买入”评级。