2021-2022年数字化汽车报告

2021-2022年数字化汽车报告加速驶向新常态中篇 2021-2022年数字化汽车报告–中篇普华永道思略特第十期数字化汽车年度报告聚焦美国、欧盟和中国的消费者市场调研（n=3000），并新增对日本市场的洞察（n=1000）基于深入研究，做出量化的市场预测（2021-2035年）与全球车企和供应商高管、知名专业学者和行业分析师展开访谈Strategy&中篇（2022年）抓住出行领域新商业模式的价值首篇（2021年）洞察全球移动出行市场•市场展望–技术和出行模式的渗透率•消费者–不断变化的出行偏好：万物皆服务？•技术–互联、电动和无人驾驶汽车技术的进步•法规–关键政策刹车还是加速？•汽车领域–如何捆绑销售领先的互联服务？•出行模式–无人驾驶出租车在大城市有多少潜力？•基础设施–如何从充电站向出行服务枢纽转变？ 法规技术消费者首篇–回顾本篇聚焦如何获取来自汽车相关服务、自动驾驶出行及基础设施的价值1)注：本报告着眼于截至2035年的长期发展，未考虑当前的市场经济乱象和地缘政治动荡（例如俄乌冲突）资料来源：普华永道思略特分析3•可持续发展和来自造车新势力的竞争压力对CASE出行产生重大影响•消费者正在寻求安全、便利的出行方式：私人交通工具仍占重要地位•技术发展迅速：软件定义汽车和芯片短缺成为热门话题•法规旨在加速移动出行转型，但各个地区采取的方式截然不同中篇–报告范围经济性•在转型中的移动出行市场获取更高经济价值1)需要以新的视角看待1.汽车领域–关注互联服务和新型动力系统出行模式–凭借高经济性无人驾驶出租车打入新市场基础设施–利用生态系统合作伙伴整合和枢纽概念，将充电站的流量变现2.3.123无人驾驶电动互联智能出行Strategy& 汽车行业的价值创造从整车延伸至出行服务和新基建中篇摘要对于汽车制造商而言，出行领域的价值创造不再局限于(1)配备零部件和互联服务的整车，而是延伸至(2)出行运输服务和(3)出行基础设施配套两个方面；要制定制胜战略，必须对这两方面都有清晰的认识当前的互联服务从安全、便利、 娱乐和基础设施方面改善用车体验，不同车企采用了不同的捆绑方式：德系车企提供多种单项服务，每年费用为19欧元至880欧元不等，而美国和中国的造车新势力则以更高的价格提供少量的服务包由于来自其他行业（媒体、零售等 ）的竞争，利用数字服务获取价值仍面临挑战；到2035年，预计欧洲、美国和中国的总市场规模将达到660亿美元；汽车按需功能创造了新的服务收入机会，但会 对汽车销售收入产生一定的不利影响在汽车零部件领域，电动动力系统和电池具备巨大的增长潜力； 到2035年，预计欧洲、美国和中国的市场规模将分别达到2380亿美元、1280亿美元和3140亿美元，其中75%-80%的收入将来自电芯和电池组，对车企的战略意义不言而喻而在无人驾驶领域，最大的行业参与者也在围绕价值链建立合作关系；预计在2023年初，欧洲将首次推出常规无人驾驶出租车服务，但实现服务规模化还需要五年的时间；到2030年，预计全球大城市的无人驾驶出租车年销量为20万辆，并在2035年达到240万辆到2030年，无人驾驶出租车的每公里成本将低于1欧元，如此具有吸引力的价格将引爆市场；预计2030年，大城市无人驾驶出租车服务收入为310亿欧元，并有望在2035年增长至4000亿欧元，车企销售无人驾驶出租车的收入预计将占服务市场规模的四分之一（约1030亿欧元）在以基础设施为核心的第三大价值池中，电动车充电市场极具增长潜力，中国市场规模预计将从2021年的36亿欧元增长到2035年的514亿欧元；除涨价、提高利用率和优化资本支出外，充电桩运营商还有各类抓手实现经济效益，其中，全新的商业模式是保证盈利的关键抓手，例如车队运营中心等偏重B2B的模式，或多式联运枢纽等偏重B2C的模式出行领域各利益相关者的起步点各异，需要完善的能力也不尽相同，例如车企需增强软件系统集成能力，供应商需从供应零部件转向提供解决方案，传统运输运营商和公用事业企业可以将基础设施和房地产转变为智能化的、捆绑B2B服务的热点Strategy&注：请参阅对应章节了解所论述点的详细假设及资料来源4 抓住出行领域新商业模式的价值5中篇 64.数据和技术实现跨层级运营的业务和技术解决方案（不在本报告范围内）2.出行运输服务使用车辆和基础设施，支持个人出行和货物运输运营车辆和出行/运输服务的实体和数字化基础设施3.出行基础设施1.整车和零部件整车零部件、整车及相关的互联服务•数字出行生态系统中的价值创造发生在四个相互融合的板块•出行服务日益普及，推动了对于车辆和集成基础设施解决方案的需求，涌现出大量商机•各板块与全产业间的界限日渐模糊Strategy&出行的价值创造从整车和零部件延伸出行服务，再再到出行基础设施综述 互联服务从安全、便利、娱乐和基础设施方面改善用车体验互联服务-主要功能Strategy&7安全汽车功能即服务按需提供硬件（内置技术组件）自动辅助驾驶和巡航控制天气适应车灯悬架智能轮轴和伺服转向器自动车距控制新手驾驶模式以汽车为中心的服务车辆附加功能提供的综合支持疲劳驾驶提示交通标志识别衍生服务车辆以外的衍生服务（通常涉及第三方）道路救援车辆防盗协助车辆状态报告数据/洞察服务收集、评估和使用所提供的数据（B2B）车队管理按需诊断便利环境照明遥控开门/手机钥匙遥控喇叭和转向灯遥控泊车助手全自动驾驶座椅/方向盘加热高级导航智能路线规划个人助手语音控制动作捕捉（例如通风）手机温度调节泊车位搜索和支付加油站和充电站搜索车辆监控娱乐基础设施智能手机集成基于传感器的自动事故报告车速记录自动紧急呼叫行车记录仪引擎声效360度外置摄像头驾驶员日志实时地图实时交通信息优惠服务GPS追踪数字广播接收/自营频道游戏音乐和媒体流卡拉OK足球流媒体（WeScore）情绪感知的车内体验智能家居互联即插即充服务P2P共享汽车和拼车礼宾服务IONITY价格优惠远程安全服务预测性维护基于数据的汽车保险汽车数据B2B市场忠诚度计划WiFi热点1.整车和零部件注：并非对所有服务都单独进行货币化：P2P = 点对点资料来源：普华永道思略特分析，专家访谈 服务捆绑方式各异：德国车企单独销售数字化服务，特斯拉/蔚来倾向于全配包互联服务-标准配置以外的可预订服务Strategy&8特斯拉（德国）通用汽车（美国）大众（德国）宝马（德国）梅赛德斯（德国）蔚来（中国）452单项服务包A4项单项服务，无限期且价格固定单项服务包B7项附加单项服务，按月、按年或无限期且价格固定经销渠道宝马Connected Drive商店、MyBMW App单独提供的服务选装包1个按月订阅的数字服务包（高级车载娱乐服务包）1)单项服务包仅一项服务（“全自动驾驶”）经销渠道特斯拉账户、特斯拉App134经销渠道安吉星网站/App选装包4个按月订阅的数字服务包单项服务包5项按月订阅的单项服务2)5524单独提供的服务单独提供的服务经销渠道梅赛德斯MePortal、梅赛德斯MeApp单项服务包A17项单项服务，分阶段且价格固定（me connect）单项服务包B4项单项服务，无限期且价格固定（按需选择）51051选装包2个数字服务包，无限期且价格固定（精选/全配包）1)单项服务包2项按月订阅的单项服务经销渠道蔚来账户、蔚来App531单独提供的服务选装包1个数字服务包，分阶段且价格固定（we connect plus）1)单项服务包10项附加3)单项服务，无限期且价格固定（weupgrade）经销渠道We Connect Webshop网上商店、We Connect App41542安全便利娱乐基础设施单独提供的服务包含多项服务，无额外费用单独提供的服务包含多项服务，无额外费用1.整车和零部件1)已包含标准数字服务包，无额外费用。例如，特斯拉的基础地图导航和音乐流媒体；大众的We Connect激活后即可免费试用；蔚来防盗警报系统、蔚来电台、Nomi等。2)单独提供的服务包内容3)服务包以外附加的内容注：各车企所提供的服务项目（可在线上商店购买）总数= 服务包内的单项服务数量+ 按需向终端客户提供的额外收取费用的附加单项服务数量资料来源：普华永道思略特分析，专家访谈 互联服务包价格区间为每年19至807欧元，目前ADAS服务价格区间为370至1,071欧元互联服务-组合定价1)Strategy&1)价格可能因车企的车辆类型而异2)汇率1美元= 0.97欧元3)根据月度费用推测的全年费用4)汇率人民币1元= 0.14欧元5)根据无限期费用（车辆平均持有时间按7年计算）推测的全年费用6)蔚来NIO pilot功能持续升级资料来源：普华永道思略特分析，专家访谈注：AD = 自动驾驶ADAS = 高级驾驶辅助系统91.整车和零部件特斯拉（德国）通用汽车（美国）大众（德国）宝马（德国）梅赛德斯（德国）蔚来（中国）选装包单位：欧元，一年期3)120欧元高级车载娱乐服务包选装包单位：欧元2)，一年期3)588欧元471欧元294欧元353欧元选装包单位：欧元，一年期145欧元75欧元WeConnect...WeConnectPlus（无导航）Plus(自带导航)单项服务包A单位：欧元，无限期5)126欧元21欧元单项服务包A单位：欧元，一年期489欧元19欧元选装包单位：欧元4)，一年期5,6)807欧元310欧元精选包...全配包互联汽车安全基础版高级版引擎声效...主动巡航控制和停走功能智能控制服务...轮轴转向器单项服务包单位：欧元，一年期5)1,071欧元全自动驾驶单项服务包单位：欧元2)，一年期3)294欧元177欧元远程访问...无限流量单项服务包单位：欧元，无限期665欧元39欧元环境照明（单色）...导航单项服务包B单位：欧元，一年期370欧元69欧元单项服务包B单位：欧元，无限期655欧元238欧元单项服务包单位：欧元4)，一年期3)1,704欧元1,182欧元实时交通信息...驾驶辅助系统+数字广播...硬盘导航蔚来自动驾驶...电池即服务 互联服务变现仍面临挑战：2035年B2C服务变现规模预计达660亿美元互联服务-市场展望一般假设：车企推出服务组合的直接意图是实现货币化资料来源：普华永道思略特分析18.423.14.822.42.214.610.816.926.22020年2025年5.32030年2035年14.91.0互联服务的增量收入潜力有限......主要是因为不同行业企业均参与竞争钱包份额Strategy&1030,400美元3,600美元住房、个人保险、养老金2,800美元4,000美元二手车购买新车购买6,800美元1,500美元公共交通和其他出行方式3,000美元汽车金融服务加油食品和服装5,200美元娱乐14,400美元家居和家务用品3,600美元5,200美元医疗保健其他西方“优质”家庭年平均支出：80,500美元•当车企努力提升钱包份额以获得增量收入时，其他垂直行业市场也采用了类似方法争取客户•互联服务将在现有收入的基础上提升利润率，而不是带来收入的增加增量收入潜力（B2C），单位：十亿美元XX增量客户的支付意愿低于每年180美元69%感兴趣的用户愿意支付（包括流失的用户）2025年活跃的互联汽车将达8,700万辆1.整车和零部件∑ = 66.2 11108521825103462256128136762772021年222030年2025年2035年3410517034314电动动力系统和电池市场预计将强势增长，欧盟和中国势头尤为强劲电动动力系统和电池-市场展望1)以车企销售价格为准资料来源：普华永道思略特分析11电芯和电池组电动动力系统其余部分收入潜力1)（单位：十亿美元）7851321016420423398238•新型动力系统迅速渗透，激发市场潜力•立法（城市燃油车禁令等）和民意共同推进全球电气化进程•电芯及系统成本虽已大幅下降，但仍是电动动力系统的主要成本来源•电动动力系统中，成本占比仅次于电池的是e-axle牵引电机系统