的2023年全球能源议程 大西洋理事会全球能源中心全球能源中心通过与政府、行业、民间社会和公共利益相关者合作，为不断变化的全球能源格局的地缘政治、可持续性和经济挑战制定务实的解决方案，从而促进能源安全。本报告是根据大西洋理事会关于知识分子独立政策编写和出版的。作者对其分析和建议负全部责任。大西洋理事会及其捐助者不决定，也不一定赞同或倡导本报告的任何结论。大西洋理事会1030 15th Street NW， 12th Floor Washington， DC 20005欲了解更多信息，请访问 www.AtlanticCouncil.org。ISBN: 978-1-61977-261-82023年1月本报告由Donald Partyka和Anais Gonzalez设计。 全球能源议程2023年的全球能源议程编辑:兰登Derentz Christine SuhAmeya Hadap保罗Kielstra的前言:弗雷德里克·肯普论文:Mohamed Al阁下拿谢哈·沙马·宾特·苏丹·本·哈利法·阿勒纳哈扬殿下央行y莱昂Fatih Birol毕尔巴鄂Helima克罗夫特亚斯明Fouad约翰·e·Herbst阁下Majid魔法师凯文Kariuki史蒂文kobo罗杰·Martella弗朗西斯科·拉镜头亚当·马修斯伯纳德•曼沙理查德·l·晨星Rajiv Shah 表的内容全球能源议程前言由弗雷德里克·肯普1介绍2章我:地缘政治和能源安全8第二章:市场稳定的追求22第三章:包容性能源过渡40结论63附录64 l全球能源议程前言A S T是 S P A C E R ,我写道，世界似乎处于一种停滞状态，因为我们共同努力摆脱大流行，同时将脱碳目标保持在景象。脱碳的必要性依然存在，但今年的挑战现在集中在新的地缘政治威胁将如何塑造能源未来，而俄罗斯于 2022 年 2 月入侵乌克兰。我们只有同时重新关注能源安全，才能实现能源转型。将俄罗斯的侵略视为眼前的近期威胁，同时推迟采取气候行动的必要性，似乎是权宜之计。然而，必须同时应对这两个挑战。尽管能源未来仍不确定，但许多国家，特别是德国和意大利等严重依赖俄罗斯能源供应的国家，已经开始通过清洁能源和更可靠、更有弹性的供应链为能源安全开辟一条新的道路。尽管我们认识到需要可靠和负担得起的能源，但在COP27上看到世界再次齐聚一堂，重申对可持续和公平的能源转型的承诺，这是令人鼓舞的。在第三版中，《全球能源议程》再次抓住了全球能源政策共同体的脉搏，包括政府领导人、私营部门和专家界的贡献。今年，他们的调查答复揭示了对地缘政治与能源安全之间联系、能源运输与化石燃料之间的平衡以及实现净零排放道路上的挑战和机遇的新见解。受访者倾向于根据其地理位置、能源部门的行业、最有趣但并不令人惊讶的是，近一半（47%）的受访者现在认为最大的地缘政治风险是由与主要能源生产国的冲突构成的，与去年相比，去年的受访者在评估地缘政治风险方面分歧更大，只有26%的受访者选择重大网络攻击作为最大风险。对到2050年实现净零排放的可能性持谨慎乐观态度。今年，45%的人认为世界有可能在2050年之前实现净零排放，55%的人不同意。尽管有希望的人仍然占少数，但他们的人数比去年的27%有所上升。与此同时，51%的受访者认为实现净零排放最多会对GDP产生有限的负面影响，甚至是正面影响。本出版物中的文章表达了不同的观点。作者来自全球能源领域的不同领域，自然而然地对其行业的未来提出了不同的看法。但是，如果它们之间有一个共同点，那就是现在是利用今天的能源危机取得更快进展的时候了。正如温斯顿·丘吉尔（Winston Churchill）在二战后努力组建联合国时所说，“永远不要让一场好的危机白白浪费。在去年的全球能源议程中，我写道：“我们制定的净零排放路线必须稳定，但也要足够雄心勃勃，以应对挑战。在去年的达沃斯论坛之后，我写道，我将在悲观主义上“做空”，在乐观主义上“做多”。我认为这是在COP28达到高潮的一年中正确的音符。由阿拉伯联合酋长国主办，将采用可实现的实用解决方案，以实现世界迫切需要的包容和可持续的能源成果。能量的速度和他们的意见tran - sition将发生。我们注意到去年的全球能源议程调查与今年的调查之间存在一些重大变化。Frederick Kempe 总裁兼首席执行官大西洋理事会1 我全球能源议程介绍n2 0 2 2 ,如世界d学会应对 COVID-19 及其致命代价，俄罗斯入侵乌克兰粉碎了西方恢复正常的希望。在过程中这一年，无端袭击和俄罗斯的天然气武器化迅速重塑了世界各地相互依存的能源系统。尽管战争造成的人道主义破坏和大规模伤亡——包括数百万乌克兰人流离失所——已经从根本上超过了对全球能源系统的经济和政治挑战，但持续的能源危机已经并将继续产生深远的影响。随着能源价格从多年高点回落，更广泛的市场前景已经趋于平静。然而，随着能源危机使能源危机复杂化，地平线上将激起一个更加平静的未来平稳过渡的可能性。在世界各地，能源和食品价格上涨带来的波动正在进一步缩减本已捉襟见肘的家庭预算，迫使许多人在取暖和养家糊口之间做出选择。国际能源署（IEA）的《2022年世界能源展望》估计，最近获得清洁能源的7500万人可能会失去支付延长电力服务的能力，1亿人可能再也负担不起清洁的烹饪解决方案。1 与当今能源危机相关的价格和经济压力意味着“无法获得现代能源的人口数量几十年来首次上升”。2除了这些直接影响之外，俄罗斯对欧洲天然气的严重限制也引发了战争长期影响的问题。1国际能源署（IEA），《2022年世界能源展望》，修订版，2022年，https://iea.blob.core.windows.net/assets/830fe099-5530-48f2-a7c1-11f35d510983/《2022年世界能源展望.pdf。2Laura Cozzi 等人，“几十年来，无法获得电力的人数将在 2022 年首次增加”，评论，国际能源署，2022 年 11 月 3 日，https://www.iea。 组织/评论/几十年来，无法获得电力的人数将在 2022 年首次增加。2 全球能源议程关于全球能源转型和应对气候变化的整体斗争。为了弥补俄罗斯天然气供应几乎中断留下的空白，欧洲已转向使用碳密集型煤炭和石油发电，一些气候倡导者批评这一反应在面对日益恶化的干旱、极端高温、海洋上升和其他影响时目光短浅地球变暖。目前碳密集型化石能源使用的激增，无论如何，似乎是暂时的。华盛顿和布鲁塞尔推行的政策暴露了国家安全与能源安全紧密相连，象征着立法者寻求使其经济摆脱对外国石油和天然气进口的依赖的紧迫性。如果说有什么不同的话，那就是这场战争加剧了加速低能耗部署的紧迫性，将其作为支撑各国能源安全的关键工具。欧盟RePowerEU策略明确旨在通过增强以可再生能源部署和能源效率为基础的清洁能源经济，使非洲大陆“在2030年之前与俄罗斯的化石燃料隔绝”。3 此外，欧盟还继续推进其Fit for 55计划，即到2030年将排放量比2005年的水平减少55%。与此同时，美国正在努力迅速实施美国最重要的气候立法，即《降低通货膨胀法案》，该法案旨在到2030年将该国的碳排放量比2005年的水平减少40%。与所有主要立法一样，该法律也有批评者，但国会充满激励的方法，以及对消费者和公司的充分支持，可能意味着该法规具有持久力。考虑到美国作为世界最大经济体的地位，华盛顿对清洁能源和相应供应链的大规模投资将在全球范围内引起反响。3“REPowerEU：欧洲联合行动以实现更实惠、更安全和更可持续的能源”，欧盟委员会，新闻稿，2022 年 3 月 8 日，https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511。3 全球能源议程2023年的全球能源议程调查和专家的观点在这种背景下，能源领先者以与一年前完全不同的眼光进入2023年也就不足为奇了。为了深入了解他们的想法，大西洋理事会为其2023年全球能源议程进行了第三次年度调查。该调查于 10 月 14 日至 11 月 23 日进行，该窗口与 2022 年联合国气候变化大会（广为人知的 COP27）重叠。本报告提炼了调查回复，借鉴了来自五十多个国家的能源利益相关者的见解，并代表了与该行业相关的各个领域。附录提供了额外的人口统计细节。与去年的调查一样，《2023年全球能源议程》延续了利用前几年结果和分析中的各种问题和见解来帮助磨练关键发现的传统。为了补充我们的调查分析，大西洋理事会全球能源中心邀请了全球专家、企业领导人和政府官员为这一全球能源议程撰写文章，以支持深入了解能源部门面临的问题和世界能源转型的前景。我们的撰稿人遍布全球，代表了能源领导者的各种观点。这些文章涵盖了从关键矿物供应到先进核电再到气候双倍性等主题，并共同设定了未来一年的能源议程，因为世界正在寻求在通往COP28的道路上对气候行动做出有意义的承诺。在今年的版本中，我们的分析根据受访者的地理区域区分了各组之间存在显着差异的情况;他们在能源部门（石油和天然气、核电、可再生能源等）从事哪个行业;以及他们对世界何时达到石油需求峰值的看法。进一步细分了这一群体，以提供对那些认为能源加速转型的人（“能源转型牛市”）和那些预测石油和天然气在全球能源结构中发挥更持久作用的人（“能源转型熊”）的关键见解。在整个调查过程中，这些类别倾向于在他们的回答中作为集团一起投票。总的来说，构成2023年全球能源议程的调查结果和专家论文产生了以下关键见解。石油需求（全球年平均值）何时见顶？调查受访者的百分比已经有到2025年2026–20302031–20402041–20502050年之后从来没有0%10%20%30%40%50%60%2021年底调查2022年底调查4 全球能源议程欧洲的危机翻出剧本对地缘政治和能源俄罗斯在乌克兰的战争重新调整了一年前存在的地缘政治风险的持续智慧。在 2021 年秋季调查中，仅在俄罗斯 2022 年 2 月入侵前几个月进行，能源部门面临的最常被提及的地理风险是重大网络攻击;然而，只有大约四分之一的负责人没有达成强烈的共识。此外，只有17%的受访者认为，包括主要能源生产国在内的冲突是风险清单的重中之重，尽管在调查进行时西方安全界越来越担心俄罗斯正在为武装入侵乌克兰做准备。当然，在我们 2022 年秋季的调查中，近一半的受访者表示俄乌战争是最大的风险。俄罗斯占2020年全球石油和天然气供应的十分之一，历来是全球能源贸易的重要贡献者，因此不可能将克里姆林宫入侵乌克兰的决定与全球能源市场的稳定分开，尤其是在疫情之后脆弱性加剧的时刻。这种政治博弈对能源政策和贸易的影响与1973年阿拉伯石油禁运和1979年石油危机相当。根据调查受访者的说法，对能源价格的显着影响预计将是暂时的：一个值得注意的队伍预计未来十年石油需求将下降。这一预期或许可以说明为什么只有23%的人认为地缘政治杠杆将是2030年价格波动的主要原因。本世纪中叶零乐观情绪正在上升对于到2050年实现净零排放的方法，几乎没有共识，但认为世界在本世纪中叶实现零排放目标的受访者数量正在迅速增加。尽管仍然是少数，但认为未来30年净零排放即将实现的调查受访者比例已飙升至45%，与一年前预测这一结果的27%相比，这一比例大幅增加。近年来，净零能源系统的概念在世界各地的政治和工业界中获得了不可思议的吸引力。即使是阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯等专门的石油生产国也分别设定了2050年和2060年的净零基准，与沙特王国密切合作。到2050年实现全球温室气体净零排放的可能性有多大？调查受访者的百分比不太可能也不可能不产生不利影响经济增长不太可能,但不可能造成不利影响经济增长有可能很有可能或某些0%10%20%30%40%50%60%2020调查2021年的调查2022年的调查5 全球能源议程引用净零目标，旨在促进关键的国内政策，如循环碳经济框架。然而，有趣的是，在零碳行业（即可再生能源、核能和先进能源