2022年全球能源议程（英）

大西洋理事会全球能源中心2022 年 全球能源议程 大西洋理事会全球能源中心全球能源中心通过与政府、行业、民间社会和公共利益相关者合作，为不断变化的全球能源格局带来的地缘政治、可持续性和经济挑战制定务实的解决方案，从而促进能源安全。本报告根据大西洋理事会知识独立政策编写和发布。作者对其分析和建议负全部责任。大西洋理事会及其捐助者不决定，也不一定支持或倡导本报告的任何结论。大西洋理事会1030 15th Street NW, 12 楼 华盛顿特区 20005欲了解更多信息，请访问 www.AtlanticCouncil.org。国际标准书号：978-1-61977-939-62022 年 1 月本报告由 Donald Partyka 设计 全球能源议程大西洋理事会全球能源议程编辑：伦道夫·贝尔詹妮弗·T·戈登·阿梅亚·哈达普保罗·基尔斯特拉论文作者：他。苏丹艾哈迈德贾比尔博士他。 Mohammad Sanusi Barkindo Sama Bilbao y LeónFatih Birol Helima Croft Daniel FriedRt Hon Charles Hendry CBE PC Tim Holt马吉德·贾法尔·杰·约翰逊Mele Kolo Kyari Rachel Kyte 乔纳森麦克斯韦Richard L. Morningstar Rt Hon Alok Sharma MP他。 Sameh Shoukry 寺泽达也 全球能源议程目录前言6介绍8第一章：气候变化和气候行动12第二章：碳氢化合物和能源过渡37第三章：地缘政治和经济风险54结论71附录72 一个全球能源议程前言2022年全球能源议程弗雷德里克·肯佩S W E B E G I N 2 02 2,仍处于 COVID-19 大流行的阴影之下，似乎世界大部分地区仍处于停滞状态。 2021 年始于优化mism，但看到大流行的持续死灰复燃，迫使世界领导人将注意力和资源转向反复进行抗击。尽管如此，2021 年在能源和气候方面仍然是重要的一年，并且取得了很多成就。至关重要的是，全球领导人能够在 2021 年联合国气候变化会议 (COP26) 上召开自 2019 年以来的第一次会议。虽然结果值得称赞，但许多观察家离开格拉斯哥时觉得本可以取得更多成就。我有幸参加了 COP26，在那里我参加了格拉斯哥市中心蓝区（与大西洋理事会的 Adrienne Arsht-洛克菲勒基金会复原力中心合作）和气候行动解决方案中心（与大西洋理事会全球能源中心合作）的计划。令人惊叹的布莱尔庄园。在苏格兰，我亲眼目睹了来自政府、工业和民间的世界领袖社会——再次承诺应对气候变化的全球挑战，并在本世纪中叶使文明走上净零碳排放的道路。有乐观的理由：格拉斯哥气候公约承诺将全球资金用于适应气候变化；要求每个国家在 COP27 上提出更雄心勃勃的承诺（表明比以往更加紧迫；巴黎 COP 只要求每五年提交一次新的国家自主贡献）；当然，还有面对面举行会议并作为全球社区再次聚集的能力。然而，所有人都清楚，还有更多工作要做，通向净零排放的道路将充满挑战和挫折。当时，我得出的结论是，世界正在经历能源转型，而不是能源革命，支持这种转型将需要清洁能源技术的重大突破（对这些技术进行相应的投资）和政策变化（例如对碳定价）对于支持能源转型也是必要的。我预测气候变化适应战略将变得与减缓气候变化一样重要。最后，我指出，各国——尤其是美国、中国、俄罗斯和印度——之间的地缘政治竞争与合作将塑造全球能源的未来，并发挥与清洁能源技术和气候变化本身一样重要的作用。美国如何应对地缘政治挑战可能取决于我们国内政治格局的轨迹，而这一轨迹——刚刚过去 2021 年 1 月 6 日的第一个周年纪念日——现在似乎比以往任何时候都更加悬而未决。6 全球能源议程我相信我们能够应对这一系列巨大的挑战，但是——一如既往——魔鬼在细节中。 COP26 是在能源价格持续飙升的背景下举行的，主要集中在欧洲，但真正是全球性的。这些动态将为能源转型蒙上阴影，并有可能引起反弹。这种反弹可能会产生影响，通过任何国家的国内选举产生影响——特别是因为缺乏能源安全的世界也将缺乏政治安全——并可能阻碍全球脱碳运动。我们绘制到净零的路线必须是稳定的，但也要有足够的野心来迎接挑战。能源获取必须仍然是一个关键优先事项，特别是因为我们在这个关键时刻采取的步骤将决定我们的世界到本世纪中叶的样子。很明显，石油和天然气——尤其是通过碳捕获、利用和储存等缓解措施——将继续在低碳未来中发挥作用。第二版《全球能源议程》再次为来年奠定了基础。我们再次对来自政府、工业界、智囊团和学术界的能源领袖进行了民意调查，了解他们对最重要趋势的看法，以及我们可以共同制定全球能源议程的方式。与去年一样，受访者如何回答调查问题的关键指标一方面是受访者认为石油需求高峰已经出现或将在短期内出现，另一方面另一方面，受访者认为石油需求峰值最早要到 2040 年才会出现。今年，与 2020 年相比，调查结果出现了两个显着差异。第一个是受访者对石油需求何时达到峰值的预测向后移动了几年，这表明他们现在认为能源转型的速度比他们上次认为的要慢年。其次，受访者对 COVID-19 对能源系统影响的看法发生了变化。 2020 年，COVID-19 被视为能源供应和生产面临的最大地缘政治风险，但今年，网络攻击被视为最大的地缘政治风险。当我们展望来年时，我希望这是一个进步，在埃及的 COP27 上做出了更大的气候承诺（随后是阿拉伯联合酋长国的 COP28）。此外，我希望今年是我们将最糟糕的 COVID-19 抛在脑后的一年，这只能通过全球合作才能实现，这也是应对气候变化和本世纪所有其他不可预见的挑战所必需的。很可能会出现。Frederick Kempe 是大西洋理事会的主席兼首席执行官。7 2021全球能源议程 介绍W A S S U P P O S E D T O H A V E是气候行动改变游戏规则的一年，与美国重新加入《巴黎协定》和多国旨在“绿色刺激”的大流行复苏基金。从巴黎规则手册的最终确定到全球甲烷承诺的启动——从美中气候合作的更新到国家和公司的净零排放承诺大幅增加——在气候变化方面取得了很大成就。过去的一年。可再生能源产能的增加可能会在 2021 年再创纪录，而核电可能已经扭转了公众对清洁能源的看法。目前的气候承诺现在使世界走上升温 1.8 度的轨道。但这仍然不是许多人希望或预测的一年。随着能源需求从 2020 年的低点回升，碳排放量回升，能源价格飙升，成为通胀的主要驱动因素，并成为许多全球领导人的政治难题。例如，欧洲的天然气价格在 12 月创下历史新高。布伦特原油今年收盘价略低于 80 美元，但第四季度有一半以上的时间高于该关键门槛。即使是与美国、中国、印度、日本、韩国和英国历史性地协调发布战略石油库存——恰好与 COVID-19 的高传播性 Omicron 变体的消息相吻合——也只是短暂地压低了价格。煤炭需求被认为在 2014 年全球达到顶峰，急剧上升，预示着 2022 年可能是创纪录的一年。COP26 并没有像 COP 主席 Alok Sharma 宣布的那样“让煤炭成为历史”。8 因此，人们不会记住 2021 年是世界在气候行动上出现转机的一年，而可能会被铭记为全球领导人开始面临管理持续碳氢化合物需求挑战的一年，尽管他们正在推动大幅减排.在最基本的层面上，拜登政府呼吁欧佩克和美国石油生产商在增加产量的同时鼓励气候行动，这似乎是一个矛盾的例子。但实际上，这些努力并不矛盾。能源需求显然必须在短期内得到满足，即使从长远来看，这种需求会转向清洁能源。那么，一个更好的例子是拜登政府创建的仍处于初期阶段的净零生产者论坛，旨在使主要的石油和天然气生产经济体与净零目标保持一致。欧盟将核能和天然气纳入其绿色分类也是如此。全球能源议程2021 年也应该是 COVID-19 大流行结束的一年，或者至少变得更易于管理。尽管这一年以冬季 COVID 激增开始，在最糟糕的情况下，全球每天有近 20,000 人死于这种疾病，但众所周知，多种有效疫苗的开发是隧道尽头的曙光。到仲夏，在发达国家，大流行似乎即将结束。快进到 12 月，由于疫苗对感染的效力减弱（尽管对严重疾病的效力仍然很高），一种明显更具传染性的变体，以及民众和政界人士对额外的封锁持谨慎态度，全球病例数飙升至超过以往任何水平两年。虽然严重的疾病和死亡似乎不太可能9 全球能源议程与以前的变体相比，Omicron 再次使医院变得捉襟见肘，全世界才刚刚开始了解如此多的人同时感染造成的经济破坏。这将如何影响能源需求至少在 2022 年初可能是一个重大事件，并且可能会持续更长时间。2022年，地缘政治也将变得越来越多变，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，伊朗加大铀浓缩力度，台湾地区的紧张局势加剧。这些爆发点对能源的影响可能是巨大的——俄罗斯已经被指控操纵欧洲天然气市场以提高价格并削弱欧洲应对其在乌克兰的明显野心的能力——给能源市场带来又一年的混乱。如果说 2022 年有一个单一的“能源议程”，那就是政策制定者和能源领导人在当前的不确定性中，不能忽视气候行动的迫切需要，还必须保持敏捷并对潜在的干扰做出反应。这与相去甚远2021 年开始的绿色复苏的乐观情绪。2022 年全球能源议程论文和调查为了更好地了解 2022 年能源系统面临的关键问题，大西洋理事会全球能源中心委托全球专家、企业领袖和政府部长撰写了一系列论文。该中心还调查了一组全球能源领导者，向他们询问了十几个高层能源和气候问题。该调查于 2021 年 11 月 11 日至 12 月 6 日期间覆盖了数百名专家，并提供了对当前想法的宝贵看法。1这是第二次年度全球能源议程调查，包含 2020 年秋季进行的第一次调查中的各种问题，还提供了有关观点如何变化的有用信息。这些文章的目的不是为未来一年的能源提供统一的展望。相反，通过他们的多样性，他们旨在设定辩论的条款并概述可能的结果可能是什么样的，这取决于政府和行业集体做出的决定。调查结果将在后面的卷中进行更详细的探讨。但一些关键要点有助于提供整体背景。化石燃料将在更长时间内发挥更大的作用。与去年相比，整个能源行业认为化石燃料将在更长时间内继续占据一席之地。这种转变有两种形式。首先，在我们 2020 年的调查中，受访者平均认为石油需求峰值将在 10.5 年后出现。在 2021 年接受调查的人中，这一数字并没有像人们预期的那样下降一年，但现在是 12.8 年。其次，虽然 36% 的 2021 年受访者认为到 2050 年实现全球净零排放或多或少有可能实现，但在我们当前的调查中，这一数字已降至 27%。1请参阅附录，了解调查受访者的人口统计细分，包括地理、年龄和就业部门。10 全球能源议程两种类型的能量转换怀疑论者。去年，我们的分析确定了——跨越年龄、地理，以及在一定程度上，该行业内的活动领域——三大思想流派。受访者所属群体的最明显标志是他们对石油需求峰值可能日期的估计。那些我们称之为“转型牛市”的人认为这已经发生或将在 2025 年发生； “过渡熊”认为，如果有的话，最早也要到 2040 年才会发生；和“温和派”预测 2025 年至 2040 年之间的一年。在我们目前的调查中，同样的划分是显而易见的。然而，今年，作为调查对象，我们有更多的“过渡熊”，这允许进行更详细的分析。我们发现，那些认为到 2050 年全球净零不太可能实现的空头——如果实现这一目标，将对经济增长产生不利影响——的答案与空头伙伴截然不同。后者认为政治意愿是实现净零排放的最大障碍。然而，前者在很大程度上认为技术将无法实现净零排放，这使得政策和政治意愿问题变得毫无意义。COP26 是“更多的废话，废话，废话”。当被要求对会议的结果进行从“更多废话、废话、废话”到“为到 2050 年实现全球净零排放奠定基础”的等级时，51% 的受访者选择了前者，只有 11% 的受访者选择了后者。其余的人说它介于两者之间。尽管欧洲人和我们的转型看涨者群体稍微