事件点评：医保数据要素改革核心受益者

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久远银海（002777.SZ）事件点评：医保数据要素改革核心受益者，公司具备证券投资咨询业务资格。公司于2023年1月9日发布公告，拟使用2500万自有资金在贵州省投资设立全资子公司贵州久远银海软件有限公司，提升区域竞争力。医保数据要素改革指日可待，发展数字经济是实现经济高质量发展的重要途径，医保数据与商业保险数据共享机制已建立，打造“保险+健康”服务生态闭环。公司承建的22个国家医保局信息化平台省级项目均已上线运行，业务模式逐步成型。公司主营业务覆盖人社、医保以及民政等信息化，有望在大有可为的时代大有作为。考虑到2022年疫情的因素，我们将公司2022-2024年营业收入盈利预测下调至13.68/16.46/20.32亿元、归母净利润为2.28/2.72/3.37亿元，对应PE为36/30/24倍，维持“推荐”评级。