改造你好戴夫,旧金山对经济增长原子化、多维景观的媒体策略情绪:不知所措09:30重新开始玩恢复连接 你好,对于传统媒体企业来说，向直接面向消费者（D2C）流媒体的转变是一个艰难但必要的举措。但这远未结束他们的数字之旅。事实上，它可能更接近开始。坦率地说，流媒体并没有带来媒体公司所期望的回报。被视为维持传统媒体运转的救援手段现在可能正在拖累他们。那么，这是一场危机吗？也许还没有。但事情不能再持续太久了。如果他们不适应，一些媒体公司似乎会发现自己在行业快速而无情的进化势头中失去了相关性（以及他们的服务市场），只有适应性最强的人才能生存。将行业带到这个关键发展阶段的力量是双重的。一个是商业模式的显著转变，收入取代了内容作为关键因素。二是消费者对当前媒体体验的不满。综上所述，他们指出了重新构想娱乐生态系统的必要性。在本文中，我们探讨了媒体公司如何通过帮助消费者在日益原子化的媒体环境中获得他们想要的一切（以及他们想要的方式）来实现盈利增长。重塑增长:原子化、多维的媒体策略景观版权所有 © 2023 埃森哲。保留所有权利。2 经济增长的放缓,竞争加剧作为一种商业模式，直接向消费者流式传输内容并没有达到其计费标准 - 并且随着多种服务争夺相同的钱包份额，其性能继续下降。更重要的是，拥有多元化商业模式和其他主要收入来源的竞争对手正在扩大其市场份额。他们正在利用娱乐的力量来吸引消费者的注意力和支出。迹象很明显。订阅视频点播 （SVOD） 市场在 2022 年增长放缓，新注册人数要少得多。此外,波动率。35%的消费者在过去12个月内取消订阅了“五大”流媒体视频点播服务中的至少一项，26%的消费者表示他们计划在未来12个月内削减一项或多项。随着每个消费者现在在美国的平均SVOD服务数量达到10多个，1许多消费者的三倍2(与那些认为自己太少的人（7%）相比，觉得这太多了。市场不再奖励用户数量的增长。它正在将注意力转向盈利能力——例如，Netflix 的股价已从 2021 年 10 月的高点下跌了 50% 以上。此外，在媒体公司投入大量资金转向流媒体的同时，内容成本也在螺旋式上升。这些费用没有通过按比例增加的订阅收入来支付。重塑增长:原子化、多维的媒体策略景观版权所有 © 2023 埃森哲。保留所有权利。3 嘿,马特20:30伦敦情绪:我想我担忧然后，来自资金非常充裕的科技行业参与者的竞争日益激烈，这些参与者间接地从娱乐中赚钱。换句话说，他们正在利用内容的力量来吸引和留住消费者的注意力，以便从电子商务或设备等其他来源产生收入。重塑增长:原子化、多维的媒体策略景观版权所有 © 2023 埃森哲。保留所有权利。4 亚马逊、苹果和谷歌等最大的参与者拥有来自非流媒体产品和服务的巨额收入和运营现金流，这为他们提供了吸引消费者并从中获利的其他方式。看看亚马逊Prime的捆绑包，为了提高电子商务的利润，它提供一系列下一代媒体服务：流媒体（Prime Video），视频游戏（Twitch），有声读物（Audible），音乐（亚马逊音乐）和照片（亚马逊照片）。此外，亚马逊、苹果和谷歌正在努力赢得视频价值链的下一个层面——流媒体服务聚合。作为联网电视、Google TV等操作系统或Apple TV或Amazon Firestick等配件的强大入口，媒体领域的这些非传统竞争对手正在玩一场复杂的游戏。凭借1万亿美元+的市值，它们使传统媒体的竞争对手相形见绌。例如，估值超过两万亿美元的苹果公司可以收购现在争夺眼球的众多SVOD业务中的任何一家，而且它几乎不会在资产负债表上登记。因此，即使他们没有直接从视频中赚钱，科技公司也可以从观众与其他捆绑产品和服务以及流媒体服务聚合的更高参与度中获利，而不必遵守电视/电影发行的传统财务规则，甚至今天的流媒体经济。重塑增长:原子化、多维景观的媒体策略4485版权©2023埃森哲。保留所有权利。5 3因此，难怪这些公司正在展示其可观的财务实力，进一步进入娱乐的所有领域。例如，亚马逊已经获得了关键比赛和地区的体育权利（英语）英超足球,例如,或4NFL)。在游戏有重大收购5,比如微软收购动视暴雪近700亿美元的全现金交易，使微软成为全球第三大游戏公司。我们在行业中看到的是，随着新的娱乐生态系统的到位，捆绑和聚合的（重新）崛起。所有公司都需要弄清楚如何才能最有利可图地参与其中。但企业的第一个行动也许是最重要的：倾听消费者的声音。在我们对 10 个国家/地区的 6，000 名消费者进行的第二份年度全球娱乐研究中，我们发现了一些非常强烈的消费者信号，所有媒体播放器都需要关注这些信号。448重塑增长:原子化、多维的媒体策略景观版权所有 © 2023 埃森哲。保留所有权利。6 嘿爱子19:30横滨心情:我想感觉不那么孤独消费者想要一切，无处不在，同时满足所有需求OTT视频主要以三种方式吸引消费者。它提供了更多更好的内容。它可以在任何设备上使用。而且它比替代品（即电缆束）便宜。这些现在都站不住脚。所有内容都是数字化的，可访问。流媒体不再是曾经的价值游戏。结果？消费者对处理许多不同的OTT服务的体验（和费用）越来越不满意 - 他们现在正在寻找不同的东西。重塑增长:原子化、多维的媒体策略景观版权所有 © 2023 埃森哲。保留所有权利。7 他们的时间，你的钱 - 让它变得简单，让它变得快速首先，消费者希望事情更简单。他们不希望花费过多的时间搜索内容，在多个屏幕和应用程序中搜寻以找到他们想要的内容。近四分之三（72%）的消费者现在表示对寻找可看的东西感到沮丧，这比去年高出6个百分点*。四分之一的消费者（26%）（去年为17%）表示，他们可能需要10多分钟才能做出选择。超过一半（55%）的人只是被可供选择的流媒体服务的数量所淹没。为了克服这一点，他们想要简单（通往我的内容的一条途径）和控制（让我与我选择的任何人分享我的详细信息）。这些信号在去年很强烈。它们在 2022 年更加明显。与去年相比，现在使用跨服务搜索引擎的消费者越来越多（68%对47%），其中41%的人主要或一直在使用它们。他们喜欢它什么？它更容易，更简单，花费的时间更少。跨服务搜索的日益普及指向了其他新兴的消费者需求。*为了进行比较，2021 年和 2022 年研究的样本都经过调整，具有相似的结构。版权所有 © 2023 埃森哲。保留所有权利。8 448他们希望从他们今天使用的服务中获得更多相同的内容，包括在他们订阅的其他服务上推荐类似的电影和节目。他们还希望能够将来自其他媒体、娱乐或流媒体服务的内容添加到现有订阅中。许多人希望走得更远，将他们的个人资料从一项服务无缝地共享到另一项服务。61%的人表示他们希望能够做到这一点 - 大致相同比例（58%）的消费者表示，必须重新输入基本信息才能注册新服务是他们最大的挫败感来源。因此，超过十分之八（86%）的人会对捕获并共享所有基本信息以及内容偏好的单一服务感兴趣。近十分之四（37%）的人表示他们会为此付出代价。消费者也会重视能够直接从他们通常的流媒体主页访问其他服务：70%用于音乐，63%用于网页浏览，62%用于电子商务，60%用于与家人和朋友联系。重塑增长:原子化、多维的媒体策略景观版权所有 © 2023 埃森哲。保留所有权利。9 嗨,山姆17:30圣保罗使用跨服务搜索引擎的消费者同意：他们找到了一个好方法心情:我想逃跑与去年相比，现在使用跨服务搜索引擎的消费者更多：47%68%20212022消费者会在他们通常使用流媒体服务的同一主页上发现这些服务很有价值：70%62%音乐电子商务我想看的内容当我在寻找要观看的内容时，它们为我节省了很多时间我发现这种方法比直接使用流媒体服务并选择我想看的内容更容易如果我不必订阅新服务来观看内容，我会更频繁地使用这些工具当他们建议我不是的服务内容时，我感到沮丧订阅71%69%68%68%63%63%网页浏览非常非常有价值60%与朋友联系我希望我可以使用它们来搜索其他形式的娱乐，例如社交媒体、赌博等。完全有些同意57%重塑增长:原子化、多维的媒体策略景观版权所有 © 2023 埃森哲。保留所有权利。10 我的选择是什么?另一个警告信号？价值。简而言之，消费者并不觉得他们的钱能给他们带来他们想要的那么多的收益。随着市场变得更加饱和，消费者正在服务之间切换，流失率全面上升。由于钱包已经受到通货膨胀和经济不确定性的压力，流媒体服务的可自由支配支出将是一个容易实现的经济。许多人打算这样做，39%的消费者表示他们将在未来12个月内减少在SVOD上的支出。无广告内容被视为流媒体的主要吸引力。但消费者似乎不太关心他们的观看中断。近十分之四（39%）的人不会为删除广告付费，更多的人欢迎广告资助的内容进入他们的观看组合，52%的消费者在过去一年中增加了对完全支持广告的视频的使用。消费者似乎也失去了一些对无限量供应的胃口。相反，他们希望做出更明确的选择，并在他们想要的时候为他们想要的东西付费。这就解释了为什么消费者在去年增加了对按次付费和交易选项的使用，超过了任何类型的服务。他们越来越希望灵活地以不同的方式为不同的内容付费。他们希望看到他们的账单更符合他们一次想要的特定类型节目（例如体育）的数量。订阅仍然是节目和电影的首选。但是，从一日通行证到定制定价的选项也被认为是一系列不同类型娱乐的偏好。重塑增长:原子化、多维景观的媒体策略 版权所有 © 2023 埃森哲。保留所有权利。11 是的,一定程度上减少我花24%是的,大大减少我花15%嘿,斯蒂芬20:3052%的消费者在过去一年中增加了对完全支持广告的视频的使用。消费者是否希望在未来 12 个月内改变他们在订阅和一次性购买中的娱乐支出金额？是的,大大增加数量我花5%慕尼黑心情:我想学习一门新的技能是的,有些增加我花没有13%43%重塑增长:原子化、多维的媒体策略景观版权所有 © 2023 埃森哲。保留所有权利。12 你有我的注意吗?除了限制他们为内容付费的内容和方式之外，消费者还将配给另一种稀缺资源：他们的注意力。而且在这方面有很多竞争。传统的 30 分钟节目或更长的电影正在与一系列其他景点展开竞争，包括游戏、社交视频和健身。6电视和电影占我们所有的时间的48%消费者表示，他们花在基于屏幕的娱乐上。这比一年前下降了5%，比2019年下降了11%。这一趋势在年轻消费者中尤为明显。消费者在社交视频、游戏和健身上投入的时间都比传统视频增长得更快。视频现在只能满足很小的需求消费者提名的十大娱乐需求的比例。今年接受调查的消费者中，超过一半（53%）在TikTok等社交视频平台上花费了更多时间。在许多方面，传统视频只是消费者希望探索和参与内容的开始。他们希望能够跟进相关和相关的社交媒体（46%）或用户生成的内容（38%）。他们希望能够通过他们用来观看视频的应用程序直接访问这样的相关内容（57%）。重塑增长:原子化、多维景观的媒体策略448版权©2023埃森哲。保留所有权利。13 53%完成节目或电影后，消费者会转向：嘿,莎拉16:45悉尼心情:我想学习新东西今年的消费者在TikTok等社交视频平台上花费了更多时间。社交媒体内容用户生成的视频内容由演员、导演或制片人组成的视频采访这个节目或电影文章从传统媒体评论评论聚合器播客博客46%38%32%30%27%20%18%重塑增长:原子化、多维的媒体策略景观版权所有 © 2023 埃森哲。保留所有权利。14 在一起:时代的新兴角色聚合器综上所述，消费者态度和偏好的所有这些转变都表明了聚合的需求：一个满足消费者对简单性、定制以及各种内容和服务的正确组合需求的娱乐平台，具有灵活的定价和支付方式。86%的消费者表示，他们会对可以在单一平台上提供他们想要的所有服务的单个应用程序感兴趣，41%的消费者表示他们会为此付费。实现这一目标是行业面临的挑战和机遇。这些平台将实现两个关键成果。首先，通过创建包容性的、低流失率的平台和捆绑包，他们将为媒体公司提供收入保障。其次，它们将提供逻辑体验，使消费者能够轻松查找和访问内容。但是，当这些平台出现时，行业中将扮演什么角