© EuromonitorInternational12022年11月2022中国现制茶饮渠道消费者与行业趋势报告本文件包括欧睿信息咨询（上海）有限公司及其授权方专属的原始资料。所有这些原始材料均属©欧睿信息咨询（上海）有限公司2022。欧睿对其准确性或完整性不提供任何保证或陈述。任何依赖此材料作出的行为由使用方自负风险。公开披露本文件中包含的全部或部分材料(或由其衍生的任何数据或其他材料)可能需要事先获得欧睿的书面同意。请参阅欧睿的相关服务条款与条件 © EuromonitorInternational2报告目录01 现制茶饮市场概览7行业发展历史8市场规模9竞争格局12未来竞争点1302现制茶饮趋势14 © EuromonitorInternational3研究方法背景介绍行业访谈案头研究消费者定量调研•欧睿国际PASSPORT数据库•各类案头公开资料•与品牌方深度访谈•对象包括喜茶、古茗、茶颜悦色等茶饮渠道运营商•2022年3月完成•1,000个样本，<15min问卷长度•覆盖1-3线城市现制茶饮渠道中购买过现制茶饮产品且每周至少消费1次的消费者分析、整合、交叉验证 © EuromonitorInternational4定量调研样本：参与本次定量调研的1-3线城市茶饮重度用户中，女性占比60%，年龄分布在18-35岁，家庭月收入集中在1-2.5万元，至少每周消费一次现制茶饮背景介绍性别分布年龄分布35%12%23%30%18-22岁23-25岁26-29岁30-35岁总样本N=10001%2%3%7%21%24%19%13%11%家庭月收入分布14%38%48%平均每周1次平均每周2次平均每周3次及以上现制茶饮消费次数60%40%城市分布40%30%30%T1T2T3 © EuromonitorInternational5人群•疫情下，现制茶饮口红效应明显，消费者对现制茶饮消费热情不减•根据当代年轻人的四大典型情绪特征，新式茶饮重度用户可划分为四大人群:社交派、乐趣派、治愈派、养生享乐派产品•产品口味和质感是不变王道，大健康与回归清爽仍是接下来最重要的趋势•受疫情和供应链整合能力影响，现制茶饮门店扩张减缓，生意增长逐渐转向品类扩张，零食/烘焙/原材料/咖啡/第三空间都可拓展的方向品牌•消费者日益关注品牌形象，不再单纯为“高端”买单，更青睐健康、创新、年轻新潮且具有社会责任感品牌。•消费者愿为产品谏言，自发性参与社交媒体传播，茶饮品牌要为“粉丝”提供共创的机会运营•作为互联网原住民的Z时代，偏好线上预点单或外卖明显，外卖APP因整合多品牌门店而受青睐，茶饮品牌加速布局线上平台核心摘要背景介绍⚫现制茶饮行业正由3.0时代进入4.0时代，拐点已到，数字化赋能成为4.0时代的标志性特征⚫2022年国内现制茶饮市场将超1,600亿元，茶饮市场未来增速或将放缓⚫门店数整体预计保持上扬趋势，中端品牌加速发展导致行业洗牌，门店不断下沉⚫不同线级城市客单价趋势不同，低线城市客单价上升趋势明显市场趋势营销 © EuromonitorInternational6市场及茶饮趋势九大关键词：产品趋势：品牌趋势：运营趋势：关键词六：品类扩张关键词八：高互动关键词九：数字化关键词七：健康形象关键词四：大健康关键词五：更清爽总结市场趋势：人群：关键词二：口红效应关键词三：人群细分关键词一：茶饮4.0 © EuromonitorInternational7▪市场概览/ 现制茶饮趋势 © EuromonitorInternational8现制茶饮行业发展历史：3.0时代至4.0时代，拐点已到市场概览/ 现制茶饮趋势2020茶饮1.0时代茶饮4.0时代无代表性品牌，现制茶饮概念导入时期街头连锁品牌涌现，如Coco、一点点等，产品原料上尚欠优质，一般不提供第三空间，即买即走•产品：主要由奶茶粉末冲水勾兑而成，单价低•渠道：街边小店或杯装冲泡奶茶•品牌：街边店几乎无品牌概念，冲泡奶茶以香飘飘为代表•运营：街边店以夫妻老婆店为主，无运营概念•产品：追求高品质和创新，上新频次快•渠道：连锁化普遍，线上线下渠道共同发力•品牌：连锁品牌普及，强调品牌文化，涌现出一批具有地域代表性的品牌，如茶颜悦色•供应链：向上整合供应链能力逐步提升•数字化赋能：从用户体验端革新，开发自建小程序，简化点单流程，建立私域流量池，开展会员制，减少公共平台广告投放，点对点推送文章精确营销，从而减少营销成本。此外，小程序可开发线上商城功能，在购买奶茶之余，选购周边如公仔、茶杯等，导流线下流量至线上商城。19952015茶饮2.0时代•产品：初步使用茶渣、茶叶、奶精等廉价原料制作•渠道：街边小店为主，装修简单，逐渐出现连锁概念•品牌：逐渐出现连锁品牌，以加盟为主，如快乐柠檬、一点点、Coco等•运营：宣传以传单广告为主•产品：强调优质原料，加入新鲜水果、优质乳品、茶基等•渠道：连锁化概念普遍，门店面积扩大，强调时尚、现代化装修，出现第三空间场景•品牌：连锁品牌普及，如喜茶、奈雪的茶等，强调品牌文化•运营：逐渐布局数字化2022茶饮3.0时代以喜茶、奈雪的茶为代表的现制茶饮品牌涌现，追求高品质，出现第三空间场景3.0时代至4.0时代，拐点已到数据来源: 欧睿国际案头资料、行业访谈关键词一：茶饮4.0 © EuromonitorInternational9市场规模：2022年国内现制茶饮市场将超1,600亿元，茶饮市场未来增速或将放缓市场概览/ 现制茶饮趋势2019-2026F国内现制茶饮店总零售额（亿元）•2021年，疫情进入常态化阶段，消费者补偿性消费欲望不断释放，市场快速复苏。•进入2022年，受到区域性疫情爆发、消费者收入信心减弱、原材料上涨等多方面影响，现制茶饮增速有所放缓，预计2022年中国总零售额为1,642亿元。985.0 1,027.0 1,431.2 1,642.3 1,855.3 2,056.4 2,253.0 2,451.4 0.0500.01,000.01,500.02,000.02,500.03,000.02019202020212022F2023F2024F2025F2026F2019202020212022F2023F2024F2025F2026FCAGR 20.5%CAGR 10.5%注：市场规模指现制茶饮店渠道（如喜茶、乐乐茶、一点点等）营业额。数据来源: 欧睿国际根据案头资料和行业访谈所做估计•市场整体仍保持上涨态势，受限于原材料价格上涨、产品同质化严重、市场空白点紧缺等原因，增速相较2019-2021年放缓；•头部玩家、大型连锁、区域性连锁品牌较容易打造品牌力、差异化，未来增长将优于腰部、尾部玩家；•高线城市门店覆盖密集，竞争激烈，低线级城市释放部分市场机会。2022年国内现制茶饮市场将超1,600亿元受疫情反复、消费环境变化以及自身运营能力与规模发展匹配度影响，茶饮市场未来增速或将放缓 © EuromonitorInternational10门店数量：茶饮门店数量增速放缓，品牌门店拓展出现两极分化市场概览/ 现制茶饮趋势2019-21国内现制茶饮门店数（万家）备注：四、五线城市数据来自抽样调查数据来源: 伊利雷达大数据，产品条目包括饮品、酸奶冰淇淋；欧睿国际根据案头资料和行业访谈所做估计0.670.580.680.68茶饮门店数量增速放缓，2022年出现关店潮，品牌门店拓展呈两极分化•截至2021年，全国共有约36.1万家现制茶饮门店，门店增速放缓。截至2022年Q3，全国现制茶饮开闭店比为0.67，闭店数量较高，一线城市尤为突出。•规模化连锁品牌能以更快的速度推陈出新，通过多种活动增加品牌曝光，在产品创新、门店运营、供应链管理各方面优势显著。在全国性品牌持续拓店的同时，部分强势区域性品牌也在蓄势扩张。2022Q3开店/闭店比（全国及按城市线级）一线城市二、三线城市四、五线城市1.0全国0.533.7 35.0 36.1 30.035.0201920202021CAGR 3.5% © EuromonitorInternational1158.5 56.6 62.6 67.6 71.3 73.8 75.8 77.7 0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.02019202020212022F2023F2024F2025F2026F市场现状：交易笔数和客单价有望增长，客单价提升超过交易笔数成为主要驱动力市场概览/ 现制茶饮趋势2019-2026F国内现制茶饮总交易笔数（亿笔）CAGR 3.5%CAGR 3.5%市场量价齐增，客单价增速将超过交易笔数•除2020年受疫情影响外，中国现制茶饮渠道的交易笔数和客单价均呈上涨态势•未来五年（2022-26），客单价增速将超过交易笔数，大众为非刚性消费需求买单的意愿度上升，单次购买的产品数量有望提升•高端品牌（如喜茶、奈雪）降价为与中腰部品牌竞争•中端品牌（如古茗、茶百道、茶颜悦色）因为门店运营成本增加，部分产品提价•中低端品牌（如蜜雪冰城）门店分布多在三四线城市，产品多在10元以内，近年来通过推新品形式逐步提升客单价不同梯队品牌涨/降价趋势不同数据来源: 欧睿国际根据案头资料和行业访谈所做估计2019-2026F国内现制茶饮店客单价（元/单）16.8 18.2 22.9 24.3 26.0 27.9 29.7 31.6 2019202020212022F2023F2024F2025F2026FCAGR 16.5%CAGR 6.8% © EuromonitorInternational12竞争格局：市场竞争激烈，中价位段品牌快速发展，高端品牌受挤压市场概览/ 现制茶饮趋势•截至2021年，中国现制茶饮排名前十品牌总计营收为572.5亿，加总约占40%市场份额，整体集中度较低。现制茶饮进入门槛较低、品牌数量众多、消费者品牌忠诚度不高。•高端直营仅占前十品牌的两个席位，客单价在40元以上，门店数量均不足千家体量，主打高线市场，走精致化发展路线。其余八家为加盟品牌，主打性价比，在二三四线等相对下沉的市场密集开店，门店数量均已破千，加速全国扩张。•伴随中价位段品牌激进拓店、蓄力创新，高端品牌将受到挤压。玩家17.1%玩家26.6%玩家35.7%玩家43.3%玩家53.2%玩家62.7%玩家71.9%玩家81.8%玩家91.6%玩家101.4%其他64.5%CR10=40%领先品牌及其市场份额（按2021年营收计）数据来源: 欧睿国际根据案头资料和行业访谈所做估计市场集中度低，加盟品牌占大头 © EuromonitorInternational13未来竞争点：供应链整合能力、数字化建设、拓展品类边界成为未来品牌关键竞争点市场概览/ 现制茶饮趋势从左至右依次为：喜茶贵州梵净山自有茶园、奈雪的茶无土栽培草莓基地与供应商深度合作、自建原料产地，从源头上增强品控能力，同时降低运营成本供应链整合能力决定毛利上限以蜜雪冰城为例，自有柠檬园、中央工厂使其70%物料基本实现自产。数字化建设，提升运营能力•通过智能设备减少人员配置，节约成本•建立成熟规范的SOP，拆分操作流程•通过数字化管理系统，实现门店与总部信息同频，提升管理效率以CoCo为例，口碑APP、美团、微信小程序手机点单全面覆盖，与观远数据共建数据分析与决策平台，实现精准化运营找准细分人群，多渠道引流，拓展品类边界•如品牌要扩大客群，势必要找准品牌对应的细分人群，降低客单价并打造差异化产品来吸纳更多刚需•优化菜单结构，拓展品类边界，响应日趋多元、新鲜、健康的消费需求，依托现有重度消费者，带动新客群奈雪的茶大幅降价市场拐点原因1：未来面临原料竞争，价格上涨，门店利润空间受挤压市场拐点原因3：大环境疫情反复，整体消费“降级”，茶饮告别高价时代市场拐点原因2：数字化能力欠缺，加盟商实力弱、人员流动大、素质低，管理难度进一步上升图片来自网络 © EuromonitorInternational14▪市场概览/ 现制茶饮趋势 © Eu