中国数字财富管理市场2022

内涵升级、规模增长、价值释放、群雄逐鹿、能力制胜 2022年11月 价值重塑，中国数字财富管理市场大有可为 1.1内涵升级：从移动化、标准化、自助式到智能化、差异化、交互式1.2规模提升：预计2030年中国数字财富管理市场规模将达到358万亿1.3价值释放：金融普惠、金融向善、数字增效，贡献更大社会价值 2各擅胜场，数智化开启数字财富管理新未来 2.1海外市场：各擅胜场，挖掘数字财富市场破局机遇2.2中国市场：乘数字化东风，逐鹿数字财富市场机遇蓝海 目录 3.1客户导向的立体式客群经营3.2智能仿生的超渠道3.3买方视角的产品与服务3.4数字驱动的运营中台3.5稳态与敏态结合的组织能力 第一章：价值重塑，中国数字财富管理市场大有可为 新数字时代下，数字财富管理的新内涵、高增长，并释放更广泛的社会价值 “科技”与“平内涵升级：数字财富时代，串联“人”、台”，享受智慧、专业且有温度的服务 规模增长：BCG预计2030年数字财富管理市场规模将达到358万亿 中国数字财富市场过去六年经历快速发展，渗透率从2016年的24%攀升至51%，未来有望进一步提升 中国数字财富管理市场规模增长的四大驱动因素 代际变革 疫情影响 监管引导 科技赋能 “黄金一代”：当前3545岁，十年后AUM占比贡献最大的一代人，预计到2030年AUM达190亿，对数财富机构与线上交易兴趣浓厚“崛起一代”：当前2535岁，十年后AUM增速最快的一代人，预计到2030年AUM达127亿，对智能化投资决策与仿生服务交互充满热情 “数字驱动”：在保障安全和因素前提下推动数据共享和综合应用，提升质效“普惠为民”：打造无障碍服务体系，为广大人民群众提供智能的数字金融服务“绿色低碳”：借助数字化手段，以财富管理为配置手段，引导社会资金灌溉绿色产业 “前端模式升级”：疫情增加市场波动和社交距离，推动财富机构的商业模式向轻型投顾、零触办理、快速响应、线上经营等方向发展 “科技投入”：过去三年，传统金融机构加大科技投入，银行系科技投入占营收比例约3%一4%，疫情期间稳步增长；券商系科技投入更高，部分引领者投入占比超过10%“智慧赋能”：借助NLP.语音合成、AI数字客服、空中柜台等科技手段实现更为高效、智能的服务与运营 “后端体系优化”：受疫情影响，财富机构收入预期不明朗，对精细运营格外重视；此外领先机构已探索智慧风控，应对疫情挑战 ：“黄金一代”与“崛起一代”未来在财富管理驱动因素代际变革：市场扮演最重要角色，与此同时，两代人积极拥抱数字财富管理 AUM：崛起一代增速最快，黄金一代占比最大 渗透率：两代人在财富管理各环节对数字化展现极高兴趣 中国零售财富管理规模（按年龄段拆分），单位：万亿人民币 疫情之下危中有机，财富管理机构沿价值链各驱动因素疫情影响：环节加速数字化转型 价值释放：注入新动能，助推财富管理释放更大社会价值 金融普惠 金融向善 数字增效 财富管理提升百姓生活幸福感 社会资源更高效配置 无障碍服务不留死角 ·财富管理客户呈大众化趋势投资理财准入门槛与投资成本显著降低，服务趋于大众化、生活化 ·远程银行解决传统金融机构物理网点局限，人工智能等数字技术实现智能辅助，优化特殊人群服务体验 ，优化财富管理流程，系统性提高资源配置效率降低机构运营成本，释放人力资源、大幅提升客户交易效率 价值释放金融普惠：近年来，财富管理客户呈现显著的大众化趋势以公募基金为例，投资者数量倍数增长、户均持有份额减小 价值释放金融普惠：这一趋势源于数字财富管理规模化、集约化优势下，投资理财门槛和投资成本持续降低 价值释放金融向善：金融机构致力于通过数字化手段为少数群体提供更为平等、方便、可及的金融服务 1.0阶段：远程银行解决物理网点局限 偏远落后地区网点开设较少，线下金融服务可得性低 目前，约80%2的银行已提供无障碍版本的APP；微众银行于2019年首创无障碍人脸、身份证识别和耳机模式，攻克视障客户无法独立操作痛点 手机银行已非常普遍，多数机构也着手建立远程银行中心，通过开通柜台远程同屏引导等业务丰富服务场景，打通金融服务“最后一公里” 价值释放|数字增效：数字技术的加持下，财富管理行业实现资源配置效率的系统性提升 价值释放「数字增效：对机构而言，数字化优化了财富管理的流程并进一步释放客户经理的产能 某国有银行直营团队一位标杆远程客户经理三 价值释放「数字增效：对客户而言，数字化带来的线上业务办理大幅提升了购买财富管理产品的便利性 第二章：各擅胜场，数智化开启数字财富管理新未来 全球各类型机构逐鹿数字财富管理市场 海外市场」财富管理市场整体竞争格局趋于稳定，各类型机构升级数字化能力，挖潜细分高潜客群价值，加速渗透大众客群 国内市场乘数字化东风，各类机构加速逐鹿数字财富市场机遇蓝海头部机构加速横向和纵向拓展 第三章步千里，五大能力升级，制胜数字财富管理 以智慧、专业且有温度的财富管理服务为导向，需要打造五大核心能力 能力1客户导向的立体式客群经营：在传统的客户分层与分群基础上基于全面的客户洞察及需求识别更精准的微客群经营策略 能力2智能仿生模式：并非单纯依赖线上和AI技术，而是强调科技工具与人工触点的智慧融合 纯自助模式是.. 全渠道有机结合，各自发挥优势仿照人脑思考 能力3买方视角的产品与服务：以“产品严选+多层次投顾服务”穿理财全流程 能力41数字驱动的运营中台：数字财富管理对运营体系提出更高要求 能力5稳态与敏态结合的组织能力：敏前台、强中台、稳后台 通过敏捷化项目制架构，面向客户实现横向打通，灵活协调跨部门资源 通过平台化结构，沉淀专业能力，对前台形成强大赋能 波士顿咨询公司（BCG）提供的客项服务与资料，均受BCG《标准条款》（复本备索）或者BCG先前可能已经签立的其他协议管辖。BCG不提供法律、会计或税务方面的意见。客户有责任就该等事项征求独立意见，这些意见可能会影响BCG作出的指引。此外，尽管这些资料所含信息可能过时或不再准确，但BCG不曾承诺在出具此演示文稿之后将会更新资料内容。 此演示文稿所载资料仅供客户的董事会或高级管理人员独家使用，而使用范围以文稿所述内容为限。事先未经BCG书面同急，不得复制这些资料、或将其给予客户以外的任何人/实体（“第三方”）。这些资料仅用于集中讨论；如无与之配村的口头评述，其内容则不具有完整性，不得将其当作独立文件而依赖之。 免责声明 此外，无论出于何种目的，第三方既不得以这些资料为依据、亦没有理由如此行事。在法律准许的最大范围内（但BCG已签字文书另有约定的情形除外），BCG对于任何第三方概不承担任何法律责任；无论何时，就服务、此演示文稿或其他资料（包括所述各项的准确性或完整性）而言，所有第三方对于BCG既不享有任何权利、亦不提出任何主张。收取并审阅本文件的行为，视为同意并已考虑上述内容。 BCG不提供公平意见书，不对市场交易进行估值；不应以这些资料为依据或将其解释为具有此意。此外，这些材料所载财务评估、市场行情与财务信息的预测及结论，均是以标准估值法为依据、而非确切预测，BCG对此不作保证。BCG采用了由客户向BCG提供的公开及/或保密性质的数据与假设。对于这些分析用到的数据和假设，BCG没有单独进行验证。如基础数据或既定假设出现变化，会对分析与结论产生明显影响。