越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2023年1月10日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 21,388 1.89% 8.12% 恒生科技指数 4,571 3.15% 10.70% 国企指数 7,286 1.99% 8.67% 沪深300 4,013 0.81% 3.65% 上证综合指数 3,176 0.58% 2.81% 深证成份指数 11,450 0.73% 3.94% 中小板指 7,557 0.64% 2.95% 道琼斯指数 33,518 -0.34% +1.12% 标普500指数 3,892 -0.08% +1.37% 纳斯达克指数 10,636 +0.63% +1.62% 伦敦富时指数 7,725 +0.33% +3.67% CAC40指数 6,907 +0.68% +6.70% DAX指数 14,793 +1.25% +6.24% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 100.030 2.71% -2.22% 美汇指数 103.616 -1.15% -3.18% 港币/人民币 0.869 2.89% -1.45% 人民币/美元 0.147 -2.55% 0.92% 欧元/美元 1.068 1.30% 6.34% 美元/日元 132.300 3.24% 3.90% 英镑/美元 1.217 -0.75% 2.31% 美元/瑞士法郎 0.925 1.06% 6.36% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 80.820 5.54% 5.54% 天然气(1mnBtu) 3.868 -36.34% -36.34% 黄金（盎司） 1,872.39 4.19% 8.00% 白银（盎司） 23.900 1.83% 25.00% 玉米（1蒲式耳） 656.250 1.94% 1.94% 大豆（1蒲式耳） 1,500.0 0.81% 0.81% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 56.04 10.78% 40.41 7.77% 南向 3.92 0.93% 9.29 2.21% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻  宏观经济  前白宫经济顾问委员会主席：决定何时停止加息将非常困难  美国去年11月耐用品订单终值确认按月转降2.1% 核心资本品订单意外略下修仅续升0.1%  行业/个股  阿里巴巴(09988.HK)升幅扩至近8%越109元 马云放弃蚂蚁集团控制权  腾讯(00700.HK)：由于实物分派美团(03690.HK)特别息 调整购股权行使价及股份奖励股份数目  天齐锂业(09696.HK)斥1.36亿澳元全购澳洲锂矿公司Essential Metals 市场回顾 港股：港股回升，重上21000点水平，但在21500点有较大阻力。恒生指数最多升近500点，高见21470点，收市报21388点，升396点，升幅1.89%，主板成交额逾1564亿元。科技股推高大市，科技指数升逾3%收市。 A股：沪深股市收市上升，两市逾2800只股份上升。有色金属、教育、养殖、白酒、证券等股份上升；房地产、国防军工和电力股则向下。上证综合指数收市报3176点，升18点，升幅0.58%，连升6个交易日。深证成份指数收市报11450点，升82点，升幅0.72%。创业板指数收市报2440点，升18点，升幅0.75%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 7.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0014,00019,00024,00029,00034,000201820192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2023年1月10日 越秀证券研究部 2 今日重点新闻 前白宫经济顾问委员会主席：决定何时停止加息将非常困难 美国白宫经济顾问委员会前主席Christina Romer表示，美联储试图冲击经济令通胀回落仍处于初期阶段，很难避免出现加息过度的情况。 她又指出，由于加息效果滞后，货币政策制定者将就何时停止加息或倒过来减息，面临非常困难的决定。 她亦表示，货币政策制定者若希望抗击通胀并避免造成多于所需的痛苦，需要在通胀问题完全解决前减息。 Romer目前为加州大学柏克莱分校经济学教授。 美国去年11月耐用品订单终值确认按月转降2.1% 核心资本品订单意外略下修仅续升0.1% 美国商务部公布，受运输设备订单按月转降6.3%(前值升1.9%)拖累，美国2022年11月耐用品订单终值确认按月转降2.1%(前值续升0.7%)，为2020年4月以来最伤，也结束连升三个月。 期内，扣除运输后耐用品订单终值略下修按月仅维持升0.1%。若扣除飞机以外之非国防、反映企业资本开支前景11月核心资本品订单终值意外略下修按月仅续升0.1%(前值回升0.3%)，市场原预期确认初值升0.2%。 阿里巴巴(09988.HK)升幅扩至近8%越109元 马云放弃蚂蚁集团控制权 恒指升幅扩大，突破上周四所创近半年高位21,396，最高见21,409，现报21,406，回升414点或近2%，成交额395亿元。 蓝筹股阿里巴巴(09988.HK)创办人马云放弃蚂蚁集团控制权。阿里巴巴高开3.9%报105.6元，升幅扩至7.9%，报109.7元，创近半年高，成交3,406万股。 阿里巴巴公告指，蚂蚁集团两名主要股东投票权发生变化，马云将不再控制蚂蚁集团多数投票权；阿里巴巴集团在蚂蚁集团的股权保持不变；及阿里巴巴集团或任何其他股东均不控制蚂蚁集团。 每日晨报│2023年1月10日 越秀证券研究部 3 腾讯(00700.HK)：由于实物分派美团(03690.HK)特别息 调整购股权行使价及股份奖励股份数目 腾讯控股(00700.HK)公布，有关以实物分派的方式宣派由公司间接持有的美团(03690.HK)B类普通股的特别中期股息，于上周四(5日)首次公开售股后购股权计划II及首次公开售股后购股权计划IV项下合共有1.19亿份尚未行使购股权。 由于实物分派，根据首次公开售股后购股权计划II及首次公开售股后购股权计划IV的计划规则，应对其项下之购股权之行使价进行调整。另于除息日，根据2013年股份奖励计划及2019年股份奖励计划已授予的股份奖励但尚未归属的股份合共1.24亿股。由于实物分派，公司应厘定并对未归属限制性股份之数目进行相应调整。 公司决议使用按上周三(4日)就实物分派进行调整前的股份收市价(即361元)，除以于上周四(5日)紧接开市前的股份除息价(即342.87元)，等于1.05的公式，计算调整比率对未归属限制性股份之数目进行调整，即时生效。 天齐锂业(09696.HK)斥1.36亿澳元全购澳洲锂矿公司Essential Metals 天齐锂业(09696.HK)(002466.SZ)公布，其控股子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd (TLEA)拟与澳洲上市公司Essential Metals Limited (ESS)签订《计划实施协议》，以每股0.5澳元，合计约1.36亿澳元参价格，购买ESS所有股份。 根据ESS资源报告，ESS锂矿资源总量为1,120万吨，平均氧化锂含量为1.16%。基本情形下，预计可利用资源量使用率为55%，即以619万吨测算；乐观情形下，预计可利用资源量使用率为71%，即以790万吨测算。根据ESS Pioneer Dome锂矿项目现有勘探深度推测的资源量倒算，ESS Pioneer Dome锂矿项目矿山寿命为6.19年。随着未来探勘范围和深度的扩大，未来增储的同时矿山寿命也可能会随资源量延长。 每日晨报│2023年1月10日 越秀证券研究部 4 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 阿里巴巴 110.4 8.66% 134.62亿 1 碧桂园服务 20.8 -5.24% 9.49亿 2 阿里健康 7.41 7.70% 9.86亿 2 恒隆地产 14.92 -3.24% 1.21亿 3 小米集团 12.1 7.65% 18.41亿 3 信义玻璃 16.42 -2.96% 1.3亿 4 中国宏桥 7.98 5.84% 2.18亿 4 周大福 16.88 -2.88% 1.37亿 5 创科实业 93.65 5.82% 4.19亿 5 龙湖集团 26.85 -2.36% 5.68亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 中国置业投资 0.3 50.00% 900 1 智云健康 8.38 -25.18% 1.33千万 2 元亨燃气 0.14 29.63% 3千万 2 传递娱乐 0.07 -23.91% 4.46万 3 信能低碳 0.365 28.07% 8.37百万 3 丰德丽控股 0.247 -17.67% 2.17千 4 侨雄国际 0.069 27.78% 5.26百万 4 鼎亿集团投资 0.041 -16.33% 86.43万 5 冠军科技集团 0.097 27.63% 8百万 5 金涌投资 0.049 -15.52% 3.07万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 阿里巴巴 110.4 8.66% 134.62亿 1 创科实业 93.65 3.89% 93.81 2 盈富基金 21.5 1.80% 103.38亿 2 中国南方航空股份 5.54 3.69% 5.57 3 腾讯控股 362 3.61% 101.62亿 3 中信股份 8.40 3.07% 8.39 4 美团－Ｗ 180.6 -1.15% 78.65亿 4 中国东方航空股份 3.37 2.48% 3.39 5 友邦保险 87.3 -1.02% 33.31亿 5 香港交易所 377.40 2.48% 377.63 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 （成交额单位：人民币） （成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（沪） 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1841.2 2.08% 26.02亿 1 美团-W 180.6 -1.15% 20.28亿 2 中国平安 50.91 2.35% 18.94亿 2 腾讯控股 362 3.61% 19.79亿 3 紫金矿业 11.44 9.68% 10.97亿 3 国美零售 0.14 21.05% 5.71亿 4 伊利股份 31.6 0.32% 6.78亿 4 小米集团-W 12.1 7.65% 4.61亿 5 隆基绿能 42.27 -0.94% 6.52亿 5 中国移动 53.2 -0.09% 4.34亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（深） 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 416.6 -0.01% 22.75亿 1 腾讯控股 362 3.61% 18.51亿 2 五粮液 195.88 2.85% 16.34亿 2 美团-W 180.6 -1.15% 14.98亿 3 东方财富 21.07