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本报告的核心观点是：1）能源投资方面，随着上中游产能加速释放，原材料、组件及设备价格有望持续回落，驱动下游能源项目建设成本持续下行、经济性提升，装机需求有望加速释放，能源建设及运营类企业均有望核心受益，继续重点推荐能源建设央企中国电建、中国能建，微电网龙头安科瑞，配电网EPCO龙头苏文电能，智能电网民营EPCO龙头泽宇智能，供热节能龙头瑞纳智能，BIPV龙头精工钢构；2）地产链方面，后续地产需求端政策有望接续发力，促地产链景气改善，地产链企业估值有望迎来显著修复，重点推荐和关注地产开发及施工央企龙头中国建筑、中国铁建，装饰龙头金螳螂，建工建材检测龙头建科股份；3）央企方面，建筑央企价值有望加快重估，重点推荐中国化学、中国中铁、中国交建；此外，还重点推荐钢结构制造龙头鸿路钢构，以及工业模块制造领军者利柏特。
