计算机行业2023年度投资策略:维持“强于大市”评级。估值修复在先,业绩拐点在后。计算机板块自2020年7月达到阶段高点后,已经历两年多调整,估值消化较为充分,在风险偏好趋势回暖、流动性保持宽松的预期下,需求持续向好叠加业绩逐季改善将支撑计算机板块配置机会。围绕自主创新主线,建议择优布局政策重点支持的高景气赛道,我们建议关注信创、金融IT、智能汽车三大板块:1)信创:推进节奏或将提速,景气周期有望重启。2)金融IT:行业数字化转型、自主可控的先行者。3)智能汽车:景气依旧,国产软硬件成长可期。
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