大客户库存修正进入尾声，订单下修影响有限

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立讯精密（002475.SZ）：大客户库存修正进入尾声，订单下修影响有限。研报认为大客户去库存已进入尾声，iPhone14和iPhone14plus清库存完成，Applewatch整体出货结束，Airpods整体出货量有一定下修。大客户整体出货预期有一定下降，但对公司业务成长影响有限。研报对大客户在22年整体出货预期有一定的下修，对23年出货预期相应做出调整，目前整体来看下修幅度有限。研报认为目前苹果出货端虽然一定程度上受到需求不振的影响，但考虑到公司在产业链中份额的提升，整体上对公司影响微小，且公司的汽车连接器和域控制器等相关业务也在2023年开始加速。研报预计公司2022-2024年归母净利润分别为96.8/138.1/197.9亿元，与之对应的EPS为1.37/1.95/2.79元，维持“强烈推荐”评级。