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单季产量首破百万吨，23年需求有望显著恢复

2023-01-05 何亚轩,廖文强,程龙戈国盛证券变故

鸿路钢构2022年Q4单季钢结构产量首破百万吨，2023年有望进一步放量。公司2022年新签销售合同251亿元，同增10%，预计2023年行业需求有望快速恢复，叠加公司产能加快释放，订单、生产及销售有望放量增长。公司积极推动产线提质增效，为产能释放持续赋能。我们预测公司2022-2024年归母净利润分别为12.0/16.0/20.1亿元，同增5%/33%/26%（2021-2024年CAGR为20%），维持“买入”评级。

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