声 明 本报告所载的材料和信息，包括但不限于文本、图片、数据、观点、建议，不构成法律建议，也不应替代律师意见。本报告所有材料或内容的知识产权归工业互联网产业联盟所有（注明是引自其他方的内容除外），并受法律保护。如需转载，需联系本联盟并获得授权许可。未经授权许可，任何人不得将报告的全部或部分内容以发布、转载、汇编、转让、出售等方式使用，不得将报告的全部或部分内容通过网络方式传播，不得在任何公开场合使用报告内相关描述及相关数据图表。违反上述声明者，本联盟将追究其相关法律责任。 工业互联网产业联盟 联系电话：010-62305887 邮箱：aii@caict.ac.cn 编写说明 中小企业融资难订单难是世界共性难题，也是制约中国中小企业健康稳健发展的主要障碍。“中小企业是我国经济韧性、就业韧性的重要支撑，事关经济社会发展全局”。政府及各界群体高度重视中小企业发展， 2022年4月工信部出台《工业互联网专项工作组2022年工作计划》，明确提出鼓励有条件的金融机构在业务范围内与工业互联网企业按照依法合规、风险可控的原则开展合作；同时探索建立基于生产数据的增信系统，提供个性化、精准化的金融产品和服务。同时多年来业界也已储备了相当的实践经验和案例，为总结中小企业数字化转型实践经验，发挥行业集体智慧，解决融资订单难题，2021年AII需求组牵头启动了《面向融资和订单场景的中小企业基础数字化能力指南》（以下简称“指南”）编制工作。 本指南的目标读者包括地方政府和园区、金融机构、供应链核心企业、工业互联网平台企业及中小企业五类主体，指南参照国内中小企业数字化能力现状和转型路径，提出契合发展现状的中小企业数字化能力分类分级体系，并依此探究如何利用新兴信息技术服务中小企业数字化转型，由此获取更加全面真实的实时生产运营数据，精准勾勒企业画像，赋能融资和订单场景，并总结提炼中小企业数字化转型的四种创新模式并集成“小快轻准”数字化基础工具箱。 本指南由七部分组成，包括概述、中小企业数字化转型及融资分析、中小企业基础数字化能力分类分级、融资场景下中小企业基础数字化能力分级的应用、订单场景下中小企业基础数字化能力分级的应用、创新模式、转型工具箱及政策建议、中小企业数字化及其应用案例。 参与编写单位：中国建设银行集团金融科技创新中心建信金融科技有限责任公司爱信诺征信有限公司北京顺丰速运有限公司航天云网重庆工业大数据创新中心有限公司华为技术有限公司宁波市金融研究院浙江森欣低碳科技有限公司中天互联科技有限公司北京开物数智科技有限公司博山绿色数字经济研究院中科云创（北京）科技有限公司广东嘉泰智能技术有限公司北京工业大学中国联合网络通信有限公司研究院用友网络科技股份有限公司青岛中导辰远智能科技有限公司牵头编写单位：北京航天云路有限公司航天云网云制造科技(浙江)有限公司中国信息通信研究院浙江蓝卓数字科技有限公司深圳市前海泽金产融科技有限公司辽宁永安迈迪智能工业技术有限公司工业互联网产业联盟公众号 第一章总结指南的意义，概述可行性，提出面向不同主体的价值目标。指南提出的能力分类分级体系简明易懂，针对痛点而驱动力强，有细化场景支撑，适合作为中小企业数字化能力标准的基础；指南基于实时生产运营数据的实时信用和风控体系切实可行，给出易落地的“1+4”创新路径、转型工具箱及政策建议。此部分由航天云路牵头总结编写，北京工业大学严海蓉副教授参与修订。 第二章总结目前我国中小企业数字化转型的现状及政策，以及近年来各界在中小企业融资问题上的探索和创新。尽管我国中小企业数字化水平稳步提升，但绝大部分仍处于数字化转型的初级阶段，仍面临对转型和数据价值认识不足、盲目参照大中企业转型、缺乏长期规划、投入不足等问题。这部分由信通院数据研究中心田蕾、产业规划所饶爽、工物所樊森联合编写，其中信通院产业规划所长期支撑工信部中小企业局的相关工作，对政策有体系化的了解和认知。本章最后由航天云路总结融资服务创新模式，如四川园保贷、宁波整园授信模式，南通模式是由政策银行人民银行督导和指导地方银行与工业互联网融合创新；工商银行的医疗仪器行业的订单标识案例，则是工业互联网赋能解决中小企业融资难的极简极佳示范。 第三章的能力分类分级是整个指南的“题眼”。为避免盲目套用大中型企业模式，指南提出聚焦核心痛点，进行中小企业分类分级渐进数改，通过实时生产运营数据进行增信。指南提出按要素数字化、管理优化、关系强化三个维度，实现中小企业可视可控可协同，从入门、规范到优化的三个层级渐进转型的基础数字化能力的分类分级体系。最后展示不同能力等级企业的数据采集和治理方式、以及典型技术手段。本章由航天云路和浙江云网联合牵头编写，航天云网目前在浙江等地区开展的中小企业“渐进式”数字化微改造提供了实践支撑，蓝卓谢松杭、华为龚倩积极参与并给出专业意见。其他参编方提供了技术支撑，包括标识解析（信通院）、工业大数据（嘉泰智能）、工业互联网平台及网络（蓝卓、华为）、人工智能（航天云路、青岛中导辰远）、金融科技（前海泽金、爱信诺）、物流科技（顺丰）、绿色低碳（开物数智、重庆云网）。 第四章基于分类分级体系，总结金融侧关注的数据维度，征集梳理数据采集及金融应用场景示例，规划开放产业金融平台模式及其风控方案。本章由前海泽金黄毅挺牵头联合建行融创中心耿浩杰、建信金科翟阳编写，后期由航天云路联合前海泽金总编；需要强调指出的是以何力骜代表的爱信诺团队给出了信用/抵押贷款风控和供应链金融风控的实时风控方案。按融资场景的四个数据维度，以下单位共同贡献了应用场景及数据采集方案，分别是生产/能耗维度（蓝卓、浙江云网、中导辰远、博山绿色数字经济研究院、嘉泰智能）、动产/仓储维度（蓝卓、前海泽金、用友、建信金科）、交易结算维度（前海泽金、用友、信通院工物所、博山绿色数字经济研究院、迈迪智能）、信用资质维度（蓝卓、信通院工物所、迈迪智能、四方联盟、中国招标杂志社）。 第五章基于分类分级体系，总结核心企业侧关注数据维度，征集梳理数据采集及金融应用场景示例，规划开放供应链协同平台模式及其风控方案，整体逻辑和第四章相似。本章由浙江蓝卓牵头编写，后期由航天云路联合浙江云网修订，使其更加贴合中小企业；爱信诺团队给出了核心企业寻源信用风控、供应商日常绩效考核、断供预警的实时风控方案。按核心企业关注的四个数据维度，以下单位共同贡献了应用场景及数据采集方案，分别是供应商资质维度（蓝卓、用友、信通院工物所）、供应保障维度（蓝卓、浙江云网、嘉泰智能、中科云创、重庆云网）、质量能力维度（蓝卓、浙江云网、嘉泰智能、中导辰远）、技术/服务维度（迈迪智能、中科云创）。 第六章总结了中小企业数字化转型的四种创新模式，基于指南的技术和方案，信通院数研中心田蕾结合德国工业4.0体系，整合并构思了服务于中小企业数字化转型的三个工具箱。最后，由信通院产业规划所提出面向地方政府的政策建议。 指南第七章收录中小企业数字化转型实践案例，以便更好理解中小企业分类分级体系，以及在融资和订单场景下的具体实操和运作方式。包括四个企业级和四个区域级案例，涵盖两个入门级到规范级、两个规范级到优化级的企业数字化转型案例，以及两个产业级和两个园区级案例。分别由中天互联、嘉泰智能、宁波金融研究院、重庆云网、开物数智、信通院和工商银行、浙江云网提供。 自联盟长沙会议、余晓晖院长指派需求组研究中小企业融资课题以来，如果没有众多专家和领导的帮助与指导，指南团队很难走到今天，在此：感谢联盟总体组李海花主席的倾力支持，包括联合参编、对接金融业关系；感谢联盟胡坚波秘书长、沈彬副秘书长引荐信通院产业规划所、数据研究中心，为指南提供政策支撑、打开国际视野；特别感谢爱信诺王垒总一路以来引荐多位金融业专家、多家金融科技企业，推动爱信诺参编指南。最后特别感谢走向智能研究院赵敏院长、邮储银行普惠金融事业部耿黎总经理、工行北京分行交易中心夏博总经理、工业互联网研习社刘成军老师参加指南评审、予以专业指导，感谢你们对指南团队跨界联合攻关中小企业融资难订单难的肯定和支持。 我们希望指南能够成为工业互联网界与金融界协同创新的催化剂，大家一起，继续共同推动中小企业上云用数赋智，共同深化工业互联网的创新和应用，共同促进我国工业的转型升级和高质量发展。 编写组成员（排名不分先后）： 唐霞、郑治、王雨晨、唐晟、周广如、王若昕、王涛、韩军、李成、张若杭、李海花、李耀华、田蕾、刘巍、饶爽、樊森、邵黎勋、陈玉龙、杨长生、张峻瑞、谢松杭、朱鸿琳、闵炜、黄毅挺、陈庆来、耿浩杰、康宁、王静逸、张术芬、张国超、翟阳、陈阳、何力骜、舒南飞、李宪英、张昶洪、 王垒、吕孝乐、钱浩、龚倩、王龙涛、李莉、邢镔、李洪丞、陈达、杨宇、龙萍、成炜琳、倪炜、滕帆、吴燕、洪青、李华健、王梦珂、黄咏青、王凯忠、徐文翰、赵滨、宋奇、段婷婷、黄云艳、江楚韵、李恒、周北川、严海蓉、周晓龙 、贾傲、路玮、赵志成、李明、吴潇、刘默嘉、刘胜波、范卫超、范晓霞 目 录 一、概述 ...................................................................................................... 1 （一）指南的意义 ........................................................................... 1 （二）指南的可行性 ....................................................................... 4 （三）指南的目标 ........................................................................... 7 二、中小企业数字化转型及融资分析 ...................................................... 9 （一）国家重视中小企业生存发展 ............................................... 9 （二）中小企业数字化转型现状 ................................................. 11 （三）中小企业融资挑战及创新尝试 ......................................... 13 三、中小企业基础数字化能力分类分级 ................................................ 17 （一）中小企业基础数字化能力分类分级的必要性 ................. 17 （二）能力分类及其分级渐进转型路径 ..................................... 18 （三）能力分级及其数据采集和治理方式 ................................. 25 （四）中小企业数据采集和治理的典型技术手段 ..................... 30 四、融资场景下中小企业基础数字化能力分级的应用 ........................ 42 （一）金融机构关注的数据维度 ................................................. 42 （二）数据采集方案及应用场景 ................................................. 42 （三）按能力等级的数据应用模式 ............................................. 48 （四）融资场景下的实时数据风控 ...........................