冠盛转债：汽车传动系统零部件领先企业

冠盛转债是汽车传动系统零部件领先企业冠盛股份发行的可转债，发行规模为6.02亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于冠盛股份OEM智能工厂建设项目、温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司汽车零部件检测实验中心以及补充流动资金。当前债底估值为82.04元，YTM为3.13%。当前转换平价为94.86元，平价溢价率为5.41%。转股期为自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至转债到期日止，即2023年07月09日至2029年01月02日。我们预计冠盛转债上市首日价格在107.66~120.18元之间，预计中签率为0.0020%。