根据报告正文，疫情或已临近达峰，全国新冠每日新增确诊病例与新增重症病例已趋于放缓，拐点将至。此外，全国百度发烧搜索指数整体已达峰，开始进入下行区间。综上，预计至少到2023H1，国内经济复苏预期、迹象将越发明显；M1增速将有望向M2增速收敛，短融亦将高位回落，届时，A股实际流动性将明显改善，风险偏好将由底部趋势向上。在此背景下，最快2023年1月A股将有望迎来“春季躁动”，需重视“反攻”行情。同时，基于“经营-生产-扩张”模型，我们筛选出未来可能趋势上行并带来超额收益的行业，包括高端制造、既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向、受益于消费场景放开的服务性消费以及券商。
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