国金：首席声音电话会议纪要-12月金股·策略联合行业：“春季躁动”行情已来，极致程度或超预期；科技行业观点更新-20241204

“春季躁动”行情已来，极致程度或超预期主持嘉宾张弛策略首席分析师 会议看点 主持嘉宾 会议看点 1、苹果SE4有望明年3月发布，苹果链Q1淡季不淡2、关税对光模块影响有限低估值凸显价值3、关注AI应用与顺周期4、关注AI应用迭代及内容板块机会3、国金食饮刘宸倩团队如何看待农夫中长期成长空间？主持嘉宾 刘宸倩食品饮料首席分析师陈宇君食品饮料分析师 会议看点 会议看点 会议看点 1、机械行业观点更新2、特斯拉人形机器人灵巧手性能升级，量产临近催化不断3、工程机械宝马展多个大单落地，看好四季度内外共振 4、船价企稳回升，看好造船周期持续上行