© GfK集腋成裘铺锦绣厨心为源塑辉煌GfK中怡康 疫情刺激下经济发展趋向低迷，但整体走势依然正向提升，前三季度同比增长3%，规模达87万亿元国内现有确诊情况数据来源：公开信息/国家统计局59.364.468.974.683.291.998.7101.6114.427.056.387.07.8%7.4%6.9%6.8%6.9%6.7%6.0%2.3%8.1%4.8%2.5%3.0%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%02040608010012014020132014201520162017201820192020202122Q122H122M1-9注：截止10月31号2022年1-9月中国GDP规模及增速情况（%） 居民收入虽有提升，但居民消费走势偏低，且物价持续温和上涨，影响预期5.41.11.4-0.42020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月CPI同比（%）CPI环比（%）全国居民消费价格温和上涨65.8%64.7%64%64%64%65%65%65%65%65%66%66%66%05,00010,00015,00020,00025,00030,00021M1-922M1-9全国人均可支配收入（元）全国人均消费（元）支出比例消费支出比例降低-3-数据来源：国家统计局 32.03万亿元+0.7%VS. 2021M1-9 34.3%34.2%17.7%12.4%12.1%8.5%2.5%4.4%4.9%3.9%1.7%6.7%-3.5%-11.1%-6.7%3.1%2.7%5.4%2.5%2021年1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1-2月3月4月5月6月7月8月9月居民支出收紧，社消增速仍处低位但有企稳回升态势，房地产产业链受影响较大，家具类下滑8%，家电类微增9.1%6.9%4.7%-4.0%-2.7%2.2%2.0%0.7%9.4%6.8%-8.4%0.2%14.0%0.4%-4.9%粮油、食品类饮料类烟酒类服装、鞋帽、针纺织品类化妆品类金银珠宝类日用品类家用电器和音像器材类中西药品类文化办公用品类家具类通讯器材类石油及制品类汽车类建筑及装潢材料类2022年1-9月中国社消总额分消费类型增速（%）2022年1-9月中国社消总额及月度增速（%）-4-数据来源：国家统计局 房地产影响深远，坚持“稳字当头”,年底政策利好频出以期促房地产市场平稳健康发展-5-数据来源：国家统计局-7.5%住宅开发投资78556亿元-38.7%住宅新开工面积69483万平方米-25.7%住宅销售面积85758万平方米-28.6%住宅销售额87054亿元+15.6%住宅待售面积25919万平方米 受多重不利因素影响，家电市场继续下滑，线上规模超线下但同样开始直面流量趋弱挑战，未来走势的不确定性仍比较大家电分行业零售额规模及增长率2017-2022M1-9单位：亿元数据来源：GfK中怡康测算930 793 2,703 2,683 1,683 1,438 957 921 6,273 5,836 2021M1-92022M1-9生活电器厨卫电器白色电器消费电器-14.7%-0.7%-14.6%-3.8%-7.0%1,349 1,156 1,331 3,785 3,301 3,487 2,322 2,133 2,319 1,516 1,528 1,410 8,972 8,118 8,548 201920202021TotalTotal-9.3%7.8%-1.0%1.8%2.1%-19.6%-7.8%-21.3%-19.5%-15.0%OnlineOffline22M1-9vs.21M1-93006元2835元 185 13.9 6.4 4.9 242 197 201 172 162 65 36 37 22 10 27 26 2.9%6.4%-23.3%47.1%-14.4%-14.6%-16.1%-10.4%-10.4%4.1%4.7%-12.9%-22.0%-28.3%-17.8%-13.1%-45%-30%-15%0%15%30%45%60%060120180240300集成灶集成烹饪中心水槽洗碗机集成洗碗机吸油烟机末端净水燃气热水器电储水热水器燃气灶洗碗机台嵌独嵌入式一体机微波炉电烤箱蒸汽炉消毒柜饮水设备零售规模（亿元）同比增长厨电分品类零售规模及增长2022年1-9月集成厨电专业厨电数据来源：GfK中怡康测算重压下市场仍有亮点，集成厨电成为牵引中国厨电市场变革的重要力量，依然具备良好的增长潜力数据来源：GfK中怡康测算 立足中国本土化厨房，塑造全新烹饪体验，集成厨电造就行业新未来集成厨电烹饪集成烹饪中心（上排集成）集成灶（下排集成）洗净集成式洗碗机水槽式洗碗机•将两个或两个以上单一功能的厨电产品集成一体，在外观上与原产品有明显差异同时在功能上实现一机多能的集成型厨电产品•以解决家庭烹饪问题为主的集成厨电•以解决餐具净洗问题为核心的集成厨电 971421962332753553790501001502002503003504004502016201720182019202020212022F集成厨电：集成灶、集成烹饪中心、水槽式洗碗机、集成式洗碗机3.2%4.2%5.9%7.6%9.9%13.1%15.0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20162017201820192020202122M1-9集成厨电零售量走势（万台）集成厨电在厨电市场占比走势（零售额）数据来源：GfK中怡康测算集成厨电对行业贡献度达15%，零售量亦接近400万台数据来源：GfK中怡康测算 集成厨电市场活力十足，品牌积极参与，产品不断丰富250106265106231950100200300线上线下2020202122M1-9在销品牌数量在销型号数量CR10品牌集中度（零售额）1,812 829 1,961 898 1,849 946 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500线上线下2020202122M1-966.6%90.9%66.1%90.8%67.0%89.9%0%20%40%60%80%100%线上线下2020202122M1-9数据来源：GfK中怡康零售监测 2017-2022年集成灶市场零售规模发展情况90 129 162 18626727247.7%43.9%25.4%14.6%43.8%2.0%0%9%18%27%36%45%54%050100150200250300Y2017Y2018Y2019Y2020Y20212022F零售额（亿元）零售额同比增长率127 175 210 24732131640.6%37.9%20.2%17.4%30.0%-1.4%-9%0%9%18%27%36%45%050100150200250300350Y2017Y2018Y2019Y2020Y20212022F零售量（万台）零售量同比增长率数据来源：GfK中怡康测算集成灶成为集成厨电排头兵，销量已超三百万台，22年受大环境影响发展遇波折 61.1%53.5%47.3%12.8%6.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%大风量≥18m³/min大火力≥5.0KW蒸烤一体集成灶蒸烤独立集成灶搭载APP线上市场202122M1-926.6%23.6%56.5%4.0%24.1%大风量≥18m³/min大火力≥5.0KW蒸烤一体集成灶蒸烤独立集成灶搭载APP线下市场202122M1-9集成灶分渠道主力功能份额表现情况（零售额）集成灶行业一路昂扬向上，产品优化迭代迅猛，蒸烤款成支柱数据来源：GfK中怡康零售监测 集成烹饪中心行业表现5.910.07.270%3%0%20%40%60%80%036912202020212022M1-9零售量（万套）增长率10.318.913.96%0%20%40%60%80%048121620202020212022M1-9零售额（亿元）增长率上排集成完全嵌入美观高端数据来源：GfK中怡康测算&零售监测集成烹饪中心疫情下继续增长，追求完美厨房 水槽洗碗机行业表现15.221.022.720.719.110.2130%39%8%-9%-8%-23%-30%0%30%60%90%120%150%048121620242017201820192020202122M1-9零售量（万台）增长率10.514.314.612.612.06.4129%36%2%-14%-5%-23%-30%0%30%60%90%120%150%04812162017201820192020202122M1-9零售额（亿元）增长率数据来源：GfK中怡康测算&零售监测市场份额占比39%36%30%19%15%11%201720182019202020212022M1-9行业规模变化线下市场额份额3812121211201720182019202020212022M1-9线下市场品牌数量特性三合一节省空间使用便利水槽洗碗机以本土化为使命，三合一开创先河，塑造行业新锚点 集成洗碗机行业表现数据来源：GfK中怡康测算&零售监测市场表现行业规模变化线上市场均价线上市场品牌数量1.75.75.2137%242%36%0%40%80%120%160%200%240%0369202020212022M1-9零售量（万台）增长率2.15.34.9108%154%47%0%40%80%120%160%048202020212022M1-9零售额（亿元）增长率113059610102030405060702019202020212022M1-9144411175486178717¥0¥3,000¥6,000¥9,000¥12,000¥15,000¥18,0002019202020212022M1-9集成厨房净洗新未来，一机多能之身，为洗碗机再拓前路 集成厨电与套系化潮流相融合，不仅满足用户场景需求，而且满足了高端用户仍在持续发展的消费升级与生活品质要求-16-新趋势：集成厨电套系化典型案例： Thank you欢迎发送邮件至marketing-china@gfk.com联系我们关注GfK官方微信号获取行业最新洞察“GfK市场洞见”小程序海量数据，等您来拿！下载完整版报告