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科沃斯是一家清洁电器行业的公司,其产品包括扫地机、洗地机等。公司在商用领域和扫地机领域都有较大的发展空间,其商用领域已经发布了几款新产品,而扫地机领域则有望通过价格下降刺激市场需求。公司在渠道端也有所布局,包括线上和线下。总体来看,科沃斯作为清洁电器行业的龙头,有望受益于行业增长。预计公司22-24年的收入分别为157.3/188.7/225.9亿元,归母净利润分别为16.5/19.1/22.6亿元。首次覆盖给予“增持”评级。