东亚前海研究·1月金股组合

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东亚前海研究·1月金股组合报告总结如下：

1. 国内经济修复持续偏弱，PMI主要分项整体走低，企业生产经营活动压力加大，产需放缓价格回落。信贷增量低于往年同期均值，居民中长贷增量缺位，企业中长期信贷高增态势延续。

2. 工业增加值增速大幅回落，疫情扰动扩散到生产端。制造业投资回落到常态区间，政策工具落地投放结束。地产销售尚未见明确改善，年底的购房高峰可能削平。地产需求的回暖更依靠居民收入端的改善和投资倾向的回升，预计明年地产市场偏弱修复，但地产开发投资增速预计仍为负。

3. 海外市场政治经济形势剧烈波动，全球通胀形势严峻，经济增速下行。海外高通胀下加息周期依旧，全球经济或将进入实质衰退阶段。

4. 行业方面，推荐关注信创、新材料、林业碳汇等行业，长期看好基建需求，稀有金属钼价创新高，疫情修复利好消费板块。

5. 1月金股推荐广东宏大、三孚新科、金钼股份、东珠生态、锦江酒店、绝味食品、牧原股份和岱勒新材。