全球發售（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號: 2306乐华娱乐集团YH Entertainment Group乐华娱乐集团YH Entertainment Group聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 397996 \ (Project Waves_New Ver) IPO \ 28/12/2022 \ M28重要提示重要提示： 閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。YH Entertainment Group樂華娛樂集團（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售 全球發售的發售股份數目 ： 120,060,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定） 香港發售股份數目 ： 12,006,000股股份（可重新分配） 國際發售股份數目 ： 108,054,000股股份（可重新分配及視乎超額配股權 行使與否而定） 發售價 ： 每股發售股份不超過5.06港元且不低於3.91港元， （可下調發售價） 另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費 （須於申請時以港元繳足，可予退還） （倘發售價在下調發售價後定為低於指示性發售價 範圍下限10%，則發售價將為每股發售股份3.52港元） 面值 ： 每股股份0.0001美元 股份代號 ： 2306聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所列文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期由整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日通過協議釐定。定價日預期為2023年1月12日（ 星期四）或前後，惟無論如何不遲於2023年1月16日（星期一）。除另有公佈外，每股發售股份的發售價將不超過5.06港元且現時預期不會低於每股發售股份3.91港元（可下調發售價）。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份5.06港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於每股香港發售股份5.06港元，多繳款項可予退還。倘本公司、整體協調人與聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）因任何原因未能於2023年1月16日（星期一）前協議發售價，則全球發售將不予進行並告失效。整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）經我們的同意後，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前隨時調減根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍至本招股章程所述者。在此情況下，本公司將在不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午於聯交所網站www.hkexnews.hk 及我們的網站www.yuehuamusic.com 刊登公告。請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」以瞭解詳情。倘於根據香港公開發售遞交申請的截止日期前已提交香港發售股份的申請，則倘發售股份數目及╱或指示性發售價範圍據此調低，有關申請其後可予撤回。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議承擔的責任。有關理由載列於本招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節。 閣下務必參閱該節以瞭解進一步詳情。作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓。發售股份乃根據美國證券法S規例或其他登記規定的豁免在離岸交易中在美國境外提呈發售、出售或交付。重要提示我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk 及我們的網站www.yuehuamusic.com 刊發。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2022年12月30日 397996 \ (Project Waves_New Ver) IPO \ 28/12/2022 \ M28重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序根據上市規則，我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」及我們的網站www.yuehuamusic.com 刊發。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：i. 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或ii. （倘 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或通過「結算通」電話系統撥打+852 2979 7888（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。倘 閣下對申請香港發售股份有任何疑問，可於下列日期致電香港股份過戶登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8646： 2022年12月30日（星期五） — 上午九時正至下午九時正 2022年12月31日（星期六） — 上午九時正至下午六時正 2023年1月1日（星期日） — 上午九時正至下午六時正 2023年1月2日（星期一） — 上午九時正至下午六時正 2023年1月3日（星期二） — 上午九時正至下午九時正 2023年1月4日（星期三） — 上午九時正至下午九時正 2023年1月5日（星期四） — 上午九時正至下午九時正 2023年1月6日（星期五） — 上午九時正至下午九時正 2023年1月7日（星期六） — 上午九時正至下午六時正 2023年1月8日（星期日） — 上午九時正至下午六時正 2023年1月9日（星期一） — 上午九時正至下午九時正 2023年1月10日（星期二） — 上午九時正至下午九時正 2023年1月11日（星期三） — 上午九時正至下午九時正 2023年1月12日（星期四） — 上午九時正至中午十二時正我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘 閣下為中介、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（倘適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」以瞭解關於 閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序詳情。 397996 \ (Project Waves_New Ver) IPO \ 28/12/2022 \ M28重要提示最低認購數額及許可數目閣下可通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少3,000股香港發售股份並按照下表所列香港發售股份數目的倍數申請認購。 閣下應按照選擇的香港發售股份數目旁載明的金額付款。樂華娛樂集團（股份代號2306）（每股香港發售股份5.06港元）可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項申請認購的 香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項 港元港元港元港元3,00015,333.0960,000306,661.81300,0001,533,309.041,050,0005,366,581.606,00030,666.1975,000383,327.26330,0001,686,639.921,200,0006,133,236.129,00045,999.2790,000459,992.71360,0001,839,970.831,500,0007,666,545.1612,00061,332.36105,000536,658.17390,0001,993,301.741,800,0009,199,854.1815,00076,665.45120,000613,323.61420,0002,146,632.642,100,00010,733,163.2118,00091,998.55135,000689,989.06450,0002,299,963.552,400,00012,266,472.2521,000107,331.63150,000766,654.51540,0002,759,956.252,700,00013,799,781.2624,000122,664.72180,000919,985.42630,0003,219,948.963,000,00015,333,090.3027,000137,997.81210,0001,073,316.32720,0003,679,941.674,500,00022,999,635.4630,000153,330.91240,0001,226,647.22810,0004,139,934.386,003,000(1)30,681,513.6945,000229,996.36270,0001,379,978.13900,0004,599,927.09附註：(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 i397996 \ (Project Waves_New Ver) IPO \ 28/12/2022 \ M28預期時間表(1)以下香港公開發售的預期時間表如有任何變動，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站www.yuehuamusic.com 刊發公告。香港公開發售開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年12月30日（星期五）上午九時正通過指定網站www.eipo.com.hk 使用白表eIPO服務完成電子申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年1月12日（星期四）上午十一時三十分香港公開發售開始辦理申請登記時間(3). . . . . . . . . . . . . . . .2023