SANERGY GROUP LIMITED昇能集團有限公司全球發售獨家保薦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人(於開曼群島註冊成立的有限公司)股份代號 : 2459SANERGY GROUP LIMITED昇能集團有限公司 二零二二年十二月三十日重 要 提 示香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所指的文件，已經按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日協議釐定。定價日預期將為二零二三年一月十一日(星期三)或前後，且無論如何，除非另有公佈，不遲於二零二三年一月十三日(星期五)。除非另有公佈，否則發售價將不會高於2.20港元，且目前預期將不低於1.60港元。申請香港發售股份的投資者必須於申請時繳付最高發售價每股發售股份2.20港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘發售價最終釐定為低於2.20港元，則多繳款項可予退還。倘整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們因任何理由未能於二零二三年一月十三日(星期五)或之前協定發售價，則除非另有公佈，否則全球發售將不會進行及將告失效。整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）倘認為合適，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時將指示性發售價範圍調低至 低 於 本 招 股 章 程 所 述 者。 在 此 情 況 下， 本 公 司 將 不 遲 於 該 日（ 即 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 ）的 上 午 在 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk及本公司網站www.sanergygroup.com 刊發公告。有關更多資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。準投資者在決定投資前，應仔細考慮本招股章程及綠色申請表格所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於股份開始在聯交所買賣當日上午八時正前出現若干理由，則整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。該等理由載於本招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節。務請 閣下閱覽該節以瞭解進一步詳情。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或向美國任何州的任何證券監管機構登記，亦不得於美國境內發售或出售，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免者或毋須遵守有關規定及法例的交易除外。發售股份將僅可依照S規例在美國境外發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.sanergygroup.com 查閱。倘 閣下需要本招股章程的印刷本，可在上述網址下載列印。閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。SANERGY GROUP LIMITED昇能集團有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售發售股份數目：172,400,000股股份（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目：17,240,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目：155,160,000股股份（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股發售股份2.20港元，另加1%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費、0.00565% 聯交所交易費及0.00015%會財局 交易徵費（須於申請時以港元繳足， 可予退還）面值：每股股份0.01美元股份代號：2459獨家保薦人整體協調人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人 – i –重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可在聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」及我們的網站www.sanergygroup.com查閱。倘 閣下需要本招股章程的印刷本，可在上述網址下載列印。閣下可通過以下任何一種方法申請認購香港發售股份：(1) 於www.eipo.com.hk經白表eIPO服務申請；(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程可在上述網址查閱。 – ii –重 要 提 示關於 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序更多詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下透過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務必須申請認購最少2,000股香港發售股份，並按照下表所列數目認購。 閣下須按照所選擇數目旁列明的金額付款。昇能集團有限公司（每股香港發售股份2.20港元）可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元2,0004,444.3840,00088,887.48350,000777,765.462,500,0005,555,467.504,0008,888.7550,000111,109.36400,000888,874.803,000,0006,666,561.006,00013,333.1360,000133,331.22450,000999,984.163,500,0007,777,654.508,00017,777.5070,000155,553.09500,0001,111,093.504,000,0008,888,748.0010,00022,221.8680,000177,774.95600,0001,333,312.204,500,0009,999,841.5012,00026,666.2490,000199,996.84700,0001,555,530.905,000,00011,110,935.0014,00031,110.62100,000222,218.70800,0001,777,749.606,000,00013,333,122.0016,00035,554.99150,000333,328.06900,0001,999,968.307,000,00015,555,309.0018,00039,999.37200,000444,437.401,000,0002,222,187.008,620,000(1)19,155,251.9520,00044,443.75250,000555,546.761,500,0003,333,280.5030,00066,665.61300,000666,656.102,000,0004,444,374.00(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，有關申請概不受理。 – iii –預 期 時 間 表( 1 )倘以下預期時間表有任何變動，本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sanergygroup.com)刊發獨立公告。日期(1)香港公開發售開始(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二二年十二月三十日（星期五）上午九時正透過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服務 完成辦理電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . .二零二三年一月十日(星期二)上午十一時三十分開始辦理認購申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二三年一月十日(星期二)上午十一時四十五分(a)通過繳費靈付款轉賬完成白表eIPO 申請付款及(b)向香港結算發出 電子認購指示(4)的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二三年一月十日(星期二)中午十二時正倘 閣下指示經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份，建議 閣下聯繫經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。截止辦理認購申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二三年一月十日(星期二)中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二三年一月十一日（星期三）於(i)本公司網站www.sanergygroup.com(7)； 及(ii)聯交所網站www.hkexnews.hk(6)刊登 有關最終發售價、國際配售的踴躍程度、 香港公開發售的申請結果及香港公開發售 的配發基準的公告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二三年一月十六日(星期一)或之前 – iv –預 期 時 間 表( 1 )日期(1)透過「如何申請香港發售股份 — D.公佈結果」一節 所述多種渠道公佈香港公開發售分配結果 （連同獲接納申請人的身份證明文件號碼 （如適用）），包括：(1) 於本公司網站www.sanergygroup.com(7)及 聯交所網站www.hkexnews.hk(6)上發佈的公告 . . . . . . . . . . . . .二零二三年一月十六日 （星期一） (2) 香港公開發售的分配結果可於www.iporesults.com.hk （或https://www.eipo.com.hk/en/Allotment（英文）； https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment（中文）） 使用「按身份證搜索」功能查詢 . . . . .