天星资本晨报

1. 市场速览 2016年3月9日：  新三板做市指数报收1220.66点，跌3.08点，跌幅0.25%；成分指数报收1255.84点, 跌36.07点，跌幅2.79%。  新三板共917只股票发生交易，其中727家做市转让企业共成交5020万股，成交金额2.74亿元；190家协议转让企业共成交7050万股，成交金额2.78亿元。  新增挂牌企业家数17家，新增做市企业7家。截至今日，新三板挂牌企业家数共5956家，其中协议转让企业4584家，做市转让企业1372家。 挂牌企业成交金额前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 832970.OC 东海证券 10.20 0.99 3,363.32 2,219.50 834678.OC 东方网 3.50 -46.56 2,975.92 850.20 835183.OC 鸿禧能源 16.00 0.00 2,640.00 165.00 830899.OC 联讯证券 2.26 -2.16 2,252.35 993.90 430206.OC 尚远环保 13.82 0.00 1,981.79 143.40 833225.OC 赛特股份 5.50 0.00 1,842.50 335.00 831963.OC 明利股份 4.74 -0.21 1,793.51 377.70 832043.OC 卫东环保 3.20 -1.54 1,750.50 550.30 430063.OC 工控网 24.96 0.00 1,500.10 60.10 835560.OC 羿珩科技 4.02 0.25 1,340.67 333.50 资料来源：Wind，天星资本研究所 做市转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 832304.OC 纽威科技 9.60 15.66 80.43 8.90 430555.OC 英派瑞 1.74 13.73 316.04 187.60 835359.OC 百通能源 6.99 9.56 110.32 17.00 831890.OC 中润油 3.94 9.44 91.92 23.90 430055.OC 达通通信 4.37 9.25 22.66 5.60 830786.OC 华源股份 4.30 8.86 11.57 2.80 研究员：李红运 执业证书编号：S0960415060034 研究员：杨贺 Tel：18010465871 Email：yanghe@txcap.com 研究员 新三板 证券研究报告 三板做市走势图 1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,600 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 - 1 - 831392.OC 天迈科技 15.20 7.80 174.48 11.40 831940.OC 网高科技 22.30 7.78 133.64 6.20 831762.OC 和达科技 14.00 7.78 131.41 9.70 834507.OC 元年科技 7.57 7.68 32.70 4.50 资料来源：Wind，天星资本研究所 协议转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 835265.OC 同禹药包 52.35 1,994.00 537.00 10.60 831947.OC 丹田股份 15.45 1,445.00 3.09 0.20 430395.OC 奥盖克 5.88 224.86 1.18 0.20 835902.OC 科盾科技 25.00 212.50 181.82 23.40 430123.OC 速原中天 4.00 100.00 0.40 0.10 430434.OC 万泉河 6.00 98.68 6.58 2.20 833074.OC 优万科技 3.99 97.52 0.40 0.10 430143.OC 武大科技 2.45 53.13 24.84 12.30 831556.OC 文正股份 2.40 50.00 0.24 0.10 831571.OC 大洋股份 6.70 41.05 1.24 0.20 资料来源：Wind，天星资本研究所 2. 新增挂牌 2016年3月9日新增挂牌企业17家： 代码 名称 营业收入（万元） 净利润（万元） 证监会行业 835731.OC 国禹股份 5,559.72 289.54 土木工程建筑业 835803.OC 致达智能 11,251.50 1,531.58 电气机械和器材制造业 835950.OC 智云达 1,595.69 -85.80 互联网和相关服务 836013.OC 英孚泰克 14,498.28 -744.05 软件和信息技术服务业 836059.OC 金达科技 13,911.94 345.68 橡胶和塑料制品业 836069.OC 聚塑科技 4,354.37 147.26 橡胶和塑料制品业 836079.OC 鑫海矿装 14,884.77 1,082.08 专用设备制造业 836082.OC 绿朋科技 5,860.13 -507.94 化学纤维制造业 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 - 2 - 836095.OC 思贤股份 546.05 219.20 软件和信息技术服务业 836096.OC 欧贝黎 31,494.33 2,857.58 电力、热力生产和供应业 836161.OC 一万节能 4,713.93 402.61 通用设备制造业 836170.OC 中安精工 10,371.75 207.66 金属制品业 836177.OC 映潮科技 192.27 -125.07 软件和信息技术服务业 836183.OC 百林园林 2,110.28 141.37 土木工程建筑业 836225.OC 康利亚 8,293.53 1,167.98 电气机械和器材制造业 836233.OC 良淋电子 2,555.90 201.14 计算机、通信和其他电子设备制造业 836464.OC 华成智云 2,146.48 323.67 软件和信息技术服务业 资料来源：Wind，天星资本研究所 3. 新增做市 2016年3月9日新增做市企业7家: 代码 名称 做市券商 证监会行业 做市首日涨跌幅（%） 做市首日成交金额（万元） 831126.OC 元鼎科技 财通证券,新时代证券,恒泰证券,广发证券 33,431.93 418.25 建筑装饰和其他建筑业 831311.OC 博安智能 中国中投证券,恒泰证券,红塔证券,中信建投证券 5,943.58 665.52 生态保护和环境治理业 831409.OC 华油科技 九州证券,开源证券,东莞证券,新时代证券,渤海证券,东北证券 870.87 173.46 专业技术服务业 831598.OC 热像科技 招商证券,海通证券 3,070.01 319.21 通用设备制造业 831947.OC 丹田股份 广州证券,东方证券,华福证券 12,099.69 295.74 纺织业 834195.OC 华清飞扬 广发证券,国都证券,方正证券,开源证券,华融证券,西藏同信证券 5,637.23 -172.35 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 - 3 - 835265.OC 同禹药包 中原证券,太平洋证券,万联证券,天风证券 1,318.25 119.32 互联网和相关服务 资料来源：Wind，天星资本研究所 4. 定增一览 2016年3月9日，共14家公司发布定增预案： 代码 名称 增发价格 预案价下限 增发数量 （万股） 发行对象 增发目的 行业 430190.OC 新瑞理想 6.60 53.00 公司股东,机构投资者,境内自然人 补充流动资金 软件和信息技术服务业 430315.OC 众联信息 1.84 30.00 境内自然人 补充流动资金 软件和信息技术服务业 830918.OC 银发环保 5.00 60.00 机构投资者 补充流动资金 商务服务业 831451.OC 亿海股份 2.20 1,100.00 机构投资者 补充流动资金 金属制品业 833266.OC 生物谷 15.00 1,138.67 机构投资者,境内自然人 项目融资 医药制造业 833840.OC 永安期货 3.89 6,880.00 机构投资者 补充流动资金 资本市场服务 834222.OC 迈动医疗 9.00 134.00 公司股东,机构投资者,境内自然人 补充流动资金 批发业 834449.OC 讯方技术 4.21 237.00 大股东,公司股东,境内自然人 补充流动资金 软件和信息技术服务业 834510.OC 宇鑫货币 4.62 533.55 机构投资者,境内自然人 补充流动资金 其他金融业 835552.OC 中汇瑞德 7.15 559.44 机构投资者 补充流动资金 电气机械和器材制造业 835572.OC 诺泰生物 5.20 200.00 公司股东,机构投资者 补充流动资金 医药制造业 835860.OC 斯特龙 2.50 2,000.00 机构投资者,境内自然人 补充流动资金 建筑装饰和其他建筑业 835896.OC 天津华宇 1.10 10,000.00 公司股东,机构投资者,境内自然人 项目融资 航空运输业 836084.OC 江苏北人 2.50 325.00 大股东,公司股东,境内自补充流动资金 专用设备制造业 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 - 4 - 然人 资料来源：Wind，天星资本研究所 5. 财经要闻  李克强在广东代表团参加审议：广东一要走在促进“双中高”前列。二要大力发展新经济。打造大众创业、万众创新平台。三要不断改善民生。广东要敢于在欧美市场参与竞争，产品要瞄准高消费人群，中央会给广东更多政策性支持。  张德江：从紧控制地方政府债务增长，严格限定举债程序和资金用途，切实防范和化解地方政府债务风险。2016年将针对雾霾计生等问题修法。  央行副行长易纲：赞同提高赤字率，但考虑到中国老龄化速度很快，使得纳税人结构老龄化，必须要有长期考虑。3%的赤字率仍然是一条重要的警戒线。  商务部部长高虎城：今年没有设定外贸目标是因为国际贸易持续低迷。全球主要31个经济体1、2月的进出口都是下滑。世行预测今年的全球贸易增长是6年来最低的，风险难以确定。  国税总局局长王军：今年营改增全面推开，全年减税5000亿元左右。业内人士称，金融保险业的营业税改为6%的增值税，房地产和建筑业改为11%的增值税，酒店、餐饮等生活服务业由5%的营业税改为6%的增值税。  外管局微博发文称，中投公司资产从未计入外汇储备，其投资操作不会引发外汇储备规模变动。当前我国外汇储备是充裕的。  民政部部长李立国：农村养老服务是今后养老服务业发展和倾斜的重点，鼓励港澳养老服务提供者来内地办非营利性的养老机构。  国土资源部部长姜大明：不动产统一登记工作重点将在今年全面落实，明年全面发挥作用。稳房价要增加土地供应面积，对此国土部将采取有保有压、优化结构、分类调控等措施，合理增加城市土地供应面积；相信通过地方政府因城施策的努力，房价一定会稳定住。  人社部部长尹蔚民：从全国层面看，养老金不存在缺口。基础养老金全国统筹方案经过大量调研和测算，基本思路已经形成。养老金投资运营今年启动。  美媒：无人机制造商转向亚洲,瞄准中国天空。一些无人机生产商开始通过设立引人注目的旗舰零售店、举办飞行培训班和开展租赁服务等多种形式来争夺亚洲的新客户。 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 - 5 - 研究员声明 每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的研究员在此作以下声明： 本报告中所表述的任何观点均准确地反映了其个人对该