1. 市场速览 2016年3月2日：  新三板做市指数报收1216.54点，涨6.95点，涨幅0.57%；成分指数报收1265.63点, 跌26.28点，跌幅2.03%。  新三板共933只股票发生交易，其中743家做市转让企业共成交5948万股，成交金额3.25亿元；190家协议转让企业共成交5521万股，成交金额1.92亿元。  新增挂牌企业家数17家，新增做市企业3家。截至今日，新三板挂牌企业家数共5858家，其中协议转让企业4515家，做市转让企业1343家。 挂牌企业成交金额前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 835248.OC 博森科技 14.68 1.73 4,657.90 2,075.00 831963.OC 明利股份 4.65 2.20 4,619.21 1,008.10 832970.OC 东海证券 2.60 -73.63 4,190.01 1,422.90 830899.OC 联讯证券 2.18 2.83 3,071.74 1,425.40 832043.OC 卫东环保 3.24 1.89 1,620.25 511.80 832388.OC 龙磁科技 9.95 0.51 1,308.58 132.30 832268.OC 鑫秋农业 5.30 20.45 1,109.60 229.80 430002.OC 中科软 13.20 0.00 994.04 76.26 430609.OC 中磁视讯 14.85 0.47 777.43 52.70 430011.OC 指南针 15.88 14.41 744.92 54.40 资料来源：Wind，天星资本研究所 做市转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 831363.OC 佰蒂生物 3.10 19.23 9.15 3.20 833315.OC 石头造 25.25 13.43 123.81 5.30 830809.OC 安达科技 9.30 13.28 690.27 80.00 833205.OC 博采网络 28.10 12.85 7.91 0.30 430055.OC 达通通信 4.50 11.39 13.07 3.20 831303.OC 澳凯富汇 3.00 11.11 4.50 1.60 研究员：李红运 执业证书编号：S0960415060034 研究员：杨贺 Tel：18010465871 Email：yanghe@txcap.com 研究员 新三板 证券研究报告 三板做市走势图 1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,600 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 - 1 - 834434.OC 恒安兴 11.99 10.00 69.85 6.00 832151.OC 听牧肉牛 7.00 9.55 52.73 7.90 831111.OC 智明恒 17.45 9.40 24.13 1.50 430177.OC 点点客 7.67 8.03 146.70 19.90 资料来源：Wind，天星资本研究所 协议转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 833988.OC 中成发展 25.00 614.29 2.50 0.10 833868.OC 南京证券 7.00 536.36 3.50 0.50 830796.OC 云南路桥 10.00 300.00 4.25 0.80 430395.OC 奥盖克 6.00 233.33 0.60 0.10 832865.OC 天膜科技 5.10 168.42 8.23 1.60 831845.OC 新马精密 11.90 160.96 6.49 0.50 831512.OC 环创科技 4.00 100.00 28.00 7.00 430717.OC 源通机械 1.00 100.00 3.00 3.00 430010.OC 现代农装 4.00 99.01 0.40 0.10 833190.OC 华生科技 6.00 84.62 300.00 50.00 资料来源：Wind，天星资本研究所 2. 新增挂牌 2016年3月2日新增挂牌企业17家： 代码 名称 营业收入（万元） 净利润（万元） 证监会行业 835745.OC 岱山电力 4,820.24 684.82 生态保护和环境治理业 835807.OC 上扬股份 18,725.02 564.75 金属制品业 835817.OC 图为媒 363.64 -9.87 文化艺术业 835822.OC 丝路林牧 1,782.86 587.91 畜牧业 835865.OC 蓝网科技 3,009.69 182.23 软件和信息技术服务业 835936.OC 天璇物流 5,643.16 27.07 道路运输业 835961.OC 名品世家 8,415.60 180.31 批发业 835976.OC 白鹿温泉 9,666.85 1,123.04 公共设施管理业 835981.OC 环球优路 2,059.55 137.27 其他服务业 835990.OC 随锐科技 14,884.45 532.61 软件和信息技术服务业 835991.OC 协成科技 16,014.00 212.34 电气机械和 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 - 2 - 器材制造业 835995.OC 松赫股份 17,401.48 759.93 废弃资源综合利用业 836005.OC 特锐艺术 2,741.10 256.90 文化艺术业 836033.OC 欧泉科技 3,340.05 108.05 专用设备制造业 836036.OC 昆仑股份 3,844.74 721.02 软件和信息技术服务业 836037.OC 红枫智控 663.18 245.87 专用设备制造业 836167.OC 东文传媒 4,946.70 255.92 商务服务业 资料来源：Wind，天星资本研究所 3. 新增做市 2016年3月2日新增做市企业3家: 代码 名称 做市券商 证监会行业 做市首日涨跌幅（%） 做市首日成交金额（万元） 832865.OC 天膜科技 浙商证券,国元证券,南京证券 专用设备制造业 168.42 8.23 832886.OC 依特诺 财通证券,上海证券,浙商证券 通用设备制造业 7.14 9.93 833625.OC 捷报文化 华林证券,万联证券,中银国际证券 商务服务业 84.00 20.32 资料来源：Wind，天星资本研究所 4. 定增一览 2016年3月2日，共16家公司发布定增预案: 代码 名称 增发价格 预案价下限 增发数量 （万股） 发行对象 增发目的 行业 830835.OC 南源电力 6.00 700.00 机构投资者,境内自然人 补充流动资金 专业技术服务业 830998.OC 大铭新材 2.00 300.00 境内自然人 补充流动资金 电气机械和器材制造业 831625.OC 蓝天精化 2.30 1,454.50 公司股东,境内自然人 项目融资 化学原料和化学制品制造业 832047.OC 联洋新材 13.60 550.00 公司股东,机构投资者 融资收购其他资产 橡胶和塑料制品业 832272.OC 龙图信息 2.97 54.90 大股东,公司股东,境内自然人 补充流动资金 软件和信息技术服务业 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 - 3 - 832745.OC 奥飞数据 84.28 100.00 机构投资者,境内自然人 项目融资 互联网和相关服务 833100.OC 爱己爱牧 3.00 311.00 大股东 项目融资 医药制造业 833230.OC 欧康医药 1.14 248.00 大股东关联方,境内自然人 补充流动资金 医药制造业 833739.OC 黑果枸杞 1.40 2,000.00 境内自然人 补充流动资金 农副食品加工业 833926.OC 安集协康 18.90 815,775.00 大股东 项目融资 医药制造业 833968.OC 资源环保 71.26 42.10 公司股东,机构投资者,境内自然人 补充流动资金 生态保护和环境治理业 834698.OC 国舜股份 10.00 100.00 公司股东,机构投资者,境内自然人 补充流动资金 软件和信息技术服务业 834736.OC 康铭盛 25.20 500.00 机构投资者 补充流动资金 电气机械和器材制造业 834948.OC 晨泰科技 13.20 227.27 公司股东,机构投资者,境内自然人 项目融资 仪器仪表制造业 835173.OC 蒙拓农机 2.25 521.00 大股东,公司股东,境内自然人 补充流动资金 专用设备制造业 835541.OC 康美生物 5.26 405.00 大股东,境内自然人 补充流动资金 医药制造业 资料来源：Wind，天星资本研究所 5. 重要公告 【831132.OC-临风股份】 本公司拟将子公司山东裕邦交通科技有限公司注册资本由3,000,000.00元增加到人民币38,000,000.00元，即山东裕邦交通科技有限公司新增注册资本人民币35,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币35,000,000.00元。原子公司注册资本3,000,000.00元出资未缴纳，本次增资时一起认缴。本次对外投资不构成关联交易。本次对外投资的目的为扩展公司业务范围，延伸产业链，有助于公司寻求新的盈利增长点，增强公司的核心竞争力，全面提高公司的盈利能力。充分利用公司资产，使资产利用最大化。 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 - 4 - 6. 财经要闻  全国政协十二届四次会议今日下午3时开幕，3月14日闭幕，将重点讨论“十三五”规划。中国经济总体情况是好的，不存在“硬着陆”的问题，肯定能保持中高速增长。  国务院印发实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》若干规定，要求促进研究开发机构、高等院校技术转移，激励科技人员创新创业。  央行昨日继续暂停公开市场逆回购操作，1000亿元逆回购自然到期回笼，市场资金面维持宽松态势，货币市场利率下行放缓。  央行副行长陈雨露在“2016中美央行高端对话”上表示，目前正在建立利率走廊，改进公开市场操作，探索更多依靠央行公开市场操作所产生的利率作为中间值。  商务部：将加快修改“外资三法”，制定外国投资法，争取在2016年报送全国人大审议。要进一步减少外资准入限制性措施，积极引导鼓励外商投资到高新技术产业、绿色环保产业、现代服务业；支持外资以并购方式参与国企改革。  人社部：多举措确保养老保险基金投资运营安全。养老保险基金投资运营后，参保者不必担心自己养老金的按时足额发放会受影响。按规定，各地留出了确保当期发放的养老金，将结余基金用于投资运营。  财政部、央行联合下发《关于印发2016年中央国库现金管理商业银行定期存款招投标规则的通知》，要求每家参与银行投标额不得超过当期中央国库现金定期存款招标额的20%。  交通部：未来10至15年，我国公路基础设施仍处于集中建设、加快成网的关键阶段。在专项税收和一般公共财政无力承担所有公路建设、养护、管理和偿债资金需求的情况下，坚持和依靠收费公路政策。  利好政策持续驱动，充电桩业务规模效益有望提升。近日，国务院常务会议指出加快充电基础设施建设。明确各利益体权责，鼓励地方建立以充电量为基准的奖励补贴政策，减免充电服务费用，增加金融支持。政策层面给予了新能源汽车明确的支持，在资本市场，充电桩板块上市公司投资意愿也明显提升，在充电设备的研发、销售、建设、运营等环节均有所表现。  欧讯体育加速“国际化”，与法国网球协会(FFT)签订服务协议，FFT聘请欧迅体育为“201