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广大特材(688186)是一家专注于风电铸件和风电齿轮箱产品的公司，预计2022年全年招标量有望突破100GW，2023年有望成为风电交付大年，使得公司风电铸件和风电齿轮箱产品进一步放量。公司产品多点开花，业务进入发展快车道，风电铸件领域、风电齿轮箱核心精密部件领域和特殊合金领域都有所布局。随着钢铁价格回落，成本端压力缓解，且伴随上述多项业务开展，公司有望进入高成长周期。预计2022-2024年，公司收入32.31/41.54/49.86亿元，EPS 0.75/1.34/2.10元，对应12月23日24.7元收盘价32.94/18.37/11.79x PE。首次覆盖给予 “买入”评级。
