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本周，日本加速军事松绑，俄罗斯宣布大扩军，中俄举行联合军演。大国博弈加剧是长期趋势，军工长期向好。日本将首次与印度联合举行战斗机演习，增加导弹部署，扩建军用设施，将冲绳改造为军事堡垒。普京称俄罗斯的目标是结束俄乌冲突。依据以往经验，预计十四五规划将循序渐进落地，2022年板块利润表与现金流量表或持续改善。投资主线包括总装、分系统、元器件和材料与加工。建议关注中航沈飞、航天彩虹、中航西飞、航发动力、中航机电、中航电子、中航电测、江航装备、中航光电、航天电器、紫光国微、鸿远电子、振华科技、火炬电子、中航高科、抚顺特钢、中航重机、菲利华、中简科技、光威复材、西部超导、图南股份、航宇科技等。
