本报告主要分析了新材料和传统建材行业的投资机会。在新材料领域，光伏、军工、新能源汽车等下游应用领域的需求将推动石英材料、碳纤维、碳碳复材、光伏玻璃、功能性填料等子行业的发展。其中，石英材料的高纯石英砂和石英耗材，碳纤维的军工和民用领域，碳碳复材的光伏热场和原丝工艺，光伏玻璃的压延玻璃和TCO玻璃，功能性填料的硅微粉和球形氧化铝，锂电膈膜和陶瓷纤维等都有投资机会。在传统建材领域，地产政策筑底和基建支撑将推动竣工链条的修复，品牌建材的龙头具备强α。建议关注石英股份、菲利华、中复神鹰、光威复材、金博股份、天宜上佳、旗滨集团、福莱特、信义光能、南玻A、洛阳玻璃、联瑞新材、鲁阳节能、中材科技、联瑞新材、鲁阳节能等公司。
