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本报告是中泰证券建材&新材料行业2022年中期策略报告。报告认为，新材料行业的需求高增和国产替代共振，景气度和业绩兑现度高。碳纤维和高纯石英砂是重点推荐的两个细分领域。报告还推荐了震安科技和青鸟消防，认为它们充分受益于行业扩容。对于品牌建材，报告认为21Q4政策和估值底、22Q2业绩底，需求、成本端边际向好，有望迎来业绩和估值修复共振，布局正当时。报告还分析了玻纤周期弱化，景气有望延续，浮法价格底部望企稳回升，光伏玻璃短期或具向上弹性。最后，报告认为水泥受益稳增长，供给约束决定价格韧性，估值低位下，需求修复望带来盈利和估值弹性；减水剂看功能性材料打开成长空间。
