日本出台二战以来最大规模的军事增长计划，国防支出占GDP的比重将显著高于我国。全球军备扩张进行时，多国国防政策激进转向，包括美国、德国、德国等国大幅增加国防开支。建议投资者关注新域新质、航空/航发产业链、导弹产业链、国产化提升受益标的和国企改革对业绩增长改善标的。
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