本周中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,提出全面促进消费,加快消费提质升级,与地产、教育、游戏等类似,政策对互联网的态度转变,是支撑估值修复的更长线因素。我们维持均衡配置思路,推荐:(1)疫情受损品种:推荐出行消费标的开润股份、服装消费推荐直营比例高、前期计提一次性费用较多的报喜鸟、锦泓集团、太平鸟、歌力思;(2)目前梭织景气度好于针织,推荐盛泰集团、南山智尚;(3)尽管下游去库存将持续至23Q1,但美国通胀有所回落,制造板块有望迎来估值修复,推荐浙江自然、华利集团。
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