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本报告研究了新能源汽车产业链行业中的隔膜行业。隔膜行业投资重周转低，合理的盈利以及持续的融资成为企业持续扩产的必要条件。隔膜企业间盈利差距明显，新进入者突围难度较高。隔膜需求面向全球，头部企业有望持续受益于海外市场。湿法隔膜供需紧平衡延续，仍是2023年增长确定性最高的锂电材料环节，叠加海外需求旺盛，全球隔膜供给向中国集中，板块成长性明确。建议关注产能扩张确定、受益于海外供应链的星源材质、中材科技、沧州明珠；此外恩捷股份龙头领先优势依然突出，建议关注。
