5g供应市场趋势（2021）
-1-2021年12月13日第43期总第516期5G供应市场趋势【译者按】今年8月，欧盟委员会发布《5G供应市场趋势》。报告分析了可能影响未来5G供应市场发展的8个关键因素，并以此为基础预测了2030年5G供应市场的4种潜在场景，更进一步阐述了每种场景可能带来的经济、技术、环境和社会影响。基于以上场景分析，报告从人力资本、研发、标准化、新参与者、政府采购、监管等六个方面提出相关政策建议，旨在推动欧洲5G供应生态系统更快更好发展，提升欧洲在5G供应市场上的国际竞争力。赛迪智库科技与标准研究所对该报告进行了编译，期望对我国有关部门有所帮助。【关键词】5G供应市场关键趋势潜在场景 -2-一、概要欧盟委员会在“欧洲5G行动计划”和“欧盟安全5G部署：实施欧盟工具箱”等多项举措和战略中都重点强调了5G基础设施及其快速推广与技术能力以及5G基础设施供给侧发展的重要性。现阶段，虽然欧洲坐拥三大5G设备供应商中的两家，并且在5G试验投资方面处于世界领先地位，但是其整体基础设施投资落后于其他地区，同时欧洲垂直行业才刚开始发现有价值的5G商业案例，欧洲设备供应商正面临来自中国、韩国和美国制造商日益激烈的竞争。在此背景下，本研究深入分析了2030年5G设备和服务供应市场的可能发展情况。根据不断发展的技术、标准成熟度和无线接入网（RAN）分离措施等因素，本研究设定了4种潜在场景，并分析了各场景的经济、技术、环境和社会影响，涵盖了欧盟委员会和相关方的关注重点，包括市场竞争、成本、网络安全、能源效率和标准需求等。基于情景影响分析的结果，本研究确定了相应的政策选项以推动欧洲发展可行的5G供应生态系统。二、5G供应市场发展的关键因素与潜在场景本报告设立三个研究阶段来进行5G供应市场场景构建。第 -3-一阶段，研究团队通过横向浏览1确定了130个影响5G供应市场发展的基本因素，并遴选出28个重要因素。第二阶段，研究团队通过专家在线调查对28个重要因素进行评估选择，确定了影响5G供应市场未来发展的8个关键因素。第三阶段，研究团队以8个关键趋势为基础，开发了2030年欧洲5G供应市场的4种潜在场景。（一）影响5G供应市场发展的28个重要因素第一阶段中，研究团队对130个驱动因素进行初步评估，根据社会趋势、技术趋势、经济趋势、生态趋势、政策趋势进行分类，遴选出了28个显著影响5G供应市场发展的重要因素。具体内容如下：1、社会趋势（1）欧洲案例开发：一个独特的“杀手级应用程序”可以证明5G的核心价值，并提升社会意识，此类优质案例能够推动5G技术商业化。（2）5G网络的数字安全：高水平的5G网络安全服务能够确保消费者、企业和垂直行业的稳定。（3）数据流量高速发展：过去十年，全球移动数据流量持续增长，未来5G普及率将大幅提升。1横向浏览是指对影响5G供应市场未来发展的趋势和驱动因素的前瞻性报告，商业、行业和政策报告，以及科学文献进行全面筛选。 -4-（4）公民对环境和健康的担忧：公民担忧5G所带来的更高的网络频率可能对人类和动物产生影响，如5G频谱毫米波对昆虫行为和热调节的潜在影响。此外，公众还对5G在能耗和效率等方面存在极大担忧。（5）应对专业人员短缺问题的教育培训：缺乏技术熟练的信息与通信技术（ICT）专业人员可能会阻碍5G新服务和商业模式的发展，减缓5G的普及速度。2、技术趋势（6）开放和可互操作的5G网络解决方案：开放和可互操作的5G网络解决方案可以为新参与者提供进入无线接入网市场的机会，提高供应商多样性，加强市场竞争，提升5G发展速度。（7）5G网络的安全挑战：随着5G逐步普及，安全挑战也可能变得更加突出，包括网络可用性和完整性受到威胁、攻击风险增加，以及5G生态体系中关键供应商面临高风险等。（8）5G频谱的可用性：低、中、高频段的频谱可用性对于5G而言非常关键。（9）垂直行业的互操作性：垂直行业的互操作性是许多新应用和服务的先决条件，如基于物联网的自动驾驶或工业自动化。（10）通用标准和开放规范：第三代合作伙伴计划规范和 -5-发布以及标准必要专利（SEP）可以进一步推动达成通用标准协议并提高互操作性。反过来，通用标准可以向较小的硬件和解决方案供应商或初创企业开放供应市场，提高5G供应市场参与者的多样性。（11）5G相关标准关键专利许可条件：标准关键专利许可的获得和定价条件对5G的实施至关重要。标准化组织通常要求必要专利的许可必须符合公平、合理和非歧视性（FRAND）原则。3、经济趋势（12）全球各地区不同的发展道路：在不同的社会经济背景下，5G发展趋势不一定有助于促进公平竞争以及从总体上加强地缘政治合作。（13）垂直市场与行业的发展：垂直市场与行业的5G应用发展会影响未来的5G供应市场，如卫生和医疗、工业4.0和制造等。（14）网络基础设施共享：网络基础设施共享有利于扩大经济规模和降低当前不断增加的投资，还会增加5G供应市场对新参与者的吸引力，降低准入门槛。（15）基础设施投资和部署落后的风险：欧洲5G基础设施部署差距加大了欧洲落后于全球基础设施投资和部署水平的风 -6-险。（16）从组件到服务主要依赖5G供应链供应商的风险增加：依赖单一供应商会增加因企业倒闭等造成供应中断的风险，特别是在依赖具有高风险的供应商时，这种依赖还会加剧缺陷或漏洞的潜在影响，增加威胁方对这些缺陷或漏洞加以利用的可能性。（17）部署成本：5G网络的部署成本需要大量的前期投资，投资力度取决于所使用的技术组合、部署国家的地理位置和该国各地区（即城市、农村或偏远地区）的人口密度。此外，具有成本效益的频谱分配和良好的投资环境对于5G在欧洲的有效推广至关重要。欧洲5G部署面临的一个难题是欧洲市场高度分割，欧盟各国间的部署成本悬殊很大。（18）新参与者的出现和加入：开放和可互操作的网络解决方案正在为5G供应市场的新参与者奠定基础。（19）现有参与者的退出：关键参与者的退出也可能影响现有伙伴关系和发展协议，改变5G供应生态体系。4、环境趋势（20）对环境的影响：5G对未来环境的影响具有高度不确定性。一方面，5G有助于保护环境，如智慧城市5G物联网更高效和可持续的城市管理。另一方面，由于全球移动用户与物 -7-联网设备数量的增加和生命周期影响，5G技术可能会增加能源消耗和排放，从而危害环境。5、相关政策趋势（21）地缘政治冲突：地缘政治冲突、信任缺乏、国家安全担忧或将5G视为（重新）建立本土产业的机遇等可能会导致对某些供应商的禁令，推动建立分离方案或制定新的贸易关税/限制。（22）禁用部分供应商：随着电信网络成为重要的基础设施，5G网络的安全挑战也成为政治议程的重点。欧盟5G缓解措施工具箱建议评估供应商的风险状况，并对高风险供应商施加相关限制等，旨在缓解5G网络的主要网络安全风险。（23）5G带宽拍卖定价：随着5G商业生态体系的加快构建，欧洲5G供应市场竞争将在5G带宽拍卖规则下愈发激烈。（24）欧洲多样化监管格局：欧洲的监管框架对5G供应市场的进一步发展至关重要。例如，如果获得规划和建设许可的程序缓慢，会减缓并增加部署成本，而监管激励措施可以推动5G投资和创新。（25）欧洲整体公共计划的凝聚力和规模：欧洲5G投资历来在国家层面进行，这为实现具有高凝聚力和大规模的欧洲整体公共计划形成了一个具有挑战性的环境。 -8-（26）技术中立监管：技术中立监管旨在促进不同技术解决方案之间的竞争，并采取不支持任何特定技术，不考虑任何特定商业模式或应用，而是支持技术解决方案的监管模式。（27）增加对欧盟参与者的公共研究与创新投资：目前欧洲在5G开发方面的研究与创新投资水平低于国际基准（亚太地区）。（28）对新参与者的政策支持：为进入5G供应市场的新参与者提供资金和财政支持，有助于促进5G部署，并提高欧洲5G供应市场参与者的多样性。（二）影响5G供应市场发展的8个关键因素第二阶段中，研究团队通过在线调查评估了专家对28个重要因素的影响性和不确定性的看法，遴选出了影响5G供应市场发展的8个关键因素。相关调查问题如下：1、您如何评价以下因素对2030年前欧洲5G供应市场未来发展的影响？（等级：无/影响很小、有影响、显著影响、非常显著的影响）2、您是否确定将实现这一发展？（等级：不确定、确定）研究团队根据在线调查评估结果绘制以下图1。 -9-图1：对重要趋势和驱动因素的评估根据专家在线调查评估结果，研究团队遴选了以下8个影响5G供应市场未来发展的关键因素。每个因素都对5G供应市场发展具有高度潜在影响和高度不确定性。1、开放和可互操作的5G网络解决方案2、新参与者的出现和加入3、增加对欧盟参与者的公共研究与创新投资4、欧洲整体公共计划的凝聚力和规模5、对新参与者的政策支持 -10-6、垂直市场与行业的发展7、5G网络的安全挑战8、通用标准和开放规范（三）2030年欧洲5G供应市场的4种潜在场景第三阶段中，研究团队开发了以下四种潜在场景：一是现有参与者推动5G发展，随着垂直行业对新服务的需求不断增长，现有供应商和移动网络运营商将持续加速构建新兴5G创新生态体系。二是5G推出速度缓慢，由于消费者较低需求、5G服务范围较窄、网络安全要求不统一等问题，5G在欧洲消费者和商业市场中部署将维持较慢速度。三是开放式无线接入网打破格局，去中心化、分离和完全虚拟化的开放式无线接入网络将不断为欧洲提供服务。四是大型科技企业的5G时代，大型科技企业将凭借开放式无线接入商业模式提高在5G供应市场供需方面的主导地位。为构建一套连贯全面的场景体系，本研究根据四种潜在场景在下表1中对影响5G供应市场发展的8个关键趋势给出了可能的预测，并进行了一致性分析以检验各组合的合理性，同时将各趋势的发展速度分为低、中、高/快，并对相关发展情况进行了简要描述。表1：5G场景构建表 -11-序号关键因素场景一：现有参与者推动5G发展场景二：5G推出速度缓慢场景三：开放式无线接入网打破格局场景四：大型科技企业的5G时代1开放和可互操作的5G网络解决方案中速无线接入专用网络占主导地位，开放接口用于特定应用和领域（如绿地投资）。移动网络运营商投资虚拟无线接入网和云无线接入网作为中间解决方案。客户需求是拉动企业发展的重要因素。低速移动网络运营商正开始主要在郊区和农村地区慢慢迁移到5G开放式无线接入网络，尚未完全实现互操作性。然而，开放和可互操作的5G网络解决方案普及缓慢并非5G在欧洲推出缓慢的根本原因。快速开放、完全可互操作、基于标准的设备和网络基础设施正在城市和农村地区提供多供应商可互操作的端到端网络。5G开放创新平台正推动5G供应市场生态体系蓬勃发展，重点关注具有突破性创新潜力的开放式无线接入网产品，然而，这一发展需要较长的时间，无法在2025年之前实现。快速广泛引入无线接入网云解决方案，5G开放创新平台促进行业间实现数字化。大型科技企业正在推动开放标准的开发，不过一些接口仍然没有开放标准。开放规范推动相关参与者进行投资。2新参与者加入低速移动网络运营商正在使用现有的供应商，但也在逐渐通过建立系统集成能力纳入新的供应商。低速通过监管（公共采办）和公共研究与创新投资，首选欧洲设备供应商，新的欧洲参与者逐渐出现。高速从供应商单一的电信网络基础设施转向基于云和软件的信息技术开放解决方案。新参与者通过广泛部署小型蜂窝网络扩大了该行业。尽管中短期内将有许多来自美国和欧洲的新参与者加入，但从长远看，各企业将进行整合。中速新的、通常是大型的参与者进入供应市场，作为新的虚拟运营商，推动标准化进程，而且许多欧洲参与者（尤其是较小的企业）将退出供应市场。3垂直市场与行业的发展中速随着垂直市场的发展，移动网络运营商有意愿进行投资。低速基于5G的产业服务发展缓慢。高速新参与者满足垂直行业的需求。高速大型科技企业推动垂直市场与行业发展。4欧洲研究与创新投资高速研究与创新投资对于确保体系构建工作和互操作性的框架条件非常重要。第三代合作伙伴计划标准化流程方面获得了大量研究与创新投资。低速研究与创新投资致力于协调监管框架，支持5G的广泛推出。中速研究与创新投资侧重于根据特定社会需求定制5
