上周（11.28-12.02）市场依旧处于修复行情之中，受益于防疫政策优化，大消费板块出现明显反弹，其他各行业也经历了不同程度的上涨。我们认为，现阶段美联储加息步伐预计放缓，叠加国内疫情、地产两大经济预期制约因素的边际改善，将很大程度释放原情绪面压力，提振复苏预期，进一步夯实市场底部，市场风险偏好已开始回落，短期板块轮动可能较快，题材较为分散，中长期走势依然向好。配置上，建议关注疫后重启的消费出行板块；防疫政策变化后新日常下的医疗、药品需求；经济修复预期下政策纾困的地产链；新动能切换下政策确定性强与延续高景气的信创、军工、新能源细分赛道。
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