千禾味业发布股权激励计划，授予73人693万股限制性股票，占公告日公司股本总额的0.72%，授予价格为8.09元/股。激励程度增加，激发中高层积极性。考核目标上调，彰显长期信心。添加剂事件刺激短期动销加速，年内业绩受益。明年渠道+区域扩张持续，疫后消费力恢复刺激高端零添加增长，低端零添加放量贡献收入增量。长期来看，“零添加”赛道加速扩容，公司作为“零添加”调味品龙头，有望优先享受红利。我们预计公司22-24年营收23.19/ 30.87/ 36.44亿元，实现归母净利润2.99/ 3.75/ 4.92亿元，对应22-24年EPS 0.31/ 0.39/ 0.51元/股，PE 59/ 47/ 36x，维持“买入”评级。
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