36KR RESEARCH中国能源零售行业数智化升级服务商36KR--智慧油客企业调研报告36氪研究院2022.11 236Kr-智慧油客企业调研报告•随着成品油市场准入放开，外资和民营加油站迎来黄金发展机遇，但同时也面临着管理成本高、运营效率低、客户缺失等痛点。继2015年油气改革“破垄断”提速后，原油供给渠道打开，从供应链到零售端的垄断被打破，独立于“两桶油”之外的外资及民营油品供销体系得到良好的发展机遇。然而在机遇面前，较多加油站却面临着诸多制约与挑战。除管理运营能力不足外，多数加油站客户维护能力也相对欠缺，没有品牌维系的情况下，难以保持客户黏性。•经济下行压力加大，加油站降本增效及业务拓展需求倒逼能源零售行业数智化转型。对于能源零售行业而言，疫情下出行出游需求降低及油价高涨等因素叠加，使得行业内加油站普遍面临收入下降、成本回收困难等困境。行业数智化转型一方面能够全面打通供、销、存数据壁垒，解决采购过程中物流运输、质量控制等一系列难题，提高加油站议价能力，降低成本；另一方面能利用大数据和人工智能技术为加油站赋能，提供新的会员管理方式与营销解决方案，实现用户精细化运营，提高运营管理效率。•智慧油客对加油企业进行“升级+赋能”，为能源零售行业带来“变革+提升”。智慧油客紧贴加油站业务需求与市场变化，以系统为工具提供完善的专业后期服务，通 过 提 供 全 流 程 的 数 智 化 解 决 方 案 为 加 油 站 进 行“升级+赋能”，并最终带来客户量、交易额、利润率、营销效果、安全风控、办公与周转效率、成本管理与运营、服务体验与质量等全方位经营强化。从行业角度来看，全流程数智化解决方案的普及能够整合智慧能源零售行业上下游资源，建设以用户为核心的更完善的服务生态，为全行业带来“变革+提升”。报告摘要过往研究报告调研公司136Kr-2022年中国商用车道路运输安全研究报告（2022.07）36Kr-新锐品牌研究-小家电及智能家居硬件报告（2021.10）36Kr-2021年中国出行行业数智化研究报告（2021.10）36Kr-2011-2020年 中 国新经济十年回顾研究报告（2020.12）科技公司，专注为加油站及新能源零售行业提供数智化产业升级服务 智慧能源零售行业发展概览⚫概念与研究范畴⚫行业发展背景⚫行业发展驱动力⚫行业企业分类⚫行业发展趋势01智慧油客企业分析⚫企业概况⚫发展规模⚫核心价值⚫发展战略⚫核心产品⚫合作案例分析⚫赋能服务流程⚫团队介绍02 ⚫概念与研究范畴⚫行业发展背景⚫行业发展驱动力⚫行业企业分类⚫行业发展趋势智慧能源零售行业发展概览01 51.1 行业概念与研究范畴智慧能源零售是互联网向产业端延伸、行业发展迭代过程中形成的一种创新模式•智慧能源零售并非一个专有行业名词，而是在互联网向产业端延伸、行业不断发展迭代过程中生长出来的一种创新模式，是近年来诸多项目与资本聚焦于此而形成的一个新风口，目前业内尚未对其有明确的阐释与界定。智慧能源零售作为一个集合概念，顾名思义，由“能源+零售+智慧”三部分构成。因此，36氪研究院将从这三个维度对这一概念进行理解与界定。•“能源“为概念的主体范畴。我国能源种类多样，包括煤炭、石油、天然气等传统化石能源，以及核能、风能、太阳能等非化石能源。目前，石油、煤炭、天然气仍是我国主要能源来源，在能源结构中占比超过80%。但随着全球气候问题加剧，我国正在积极发展相关技术，提升能源使用效率。•“零售”为概念的产业链环节切割与渠道界定。虽然能源种类繁多，但精确到直接服务2C端消费者的能源零售相对有限，主要涉及石油和电力两大类。4图示：能源零售所涉及的主要能源品类（石油和电力）及其在能源产业链中的位置资料来源：视觉中国，36氪研究院根据公开资料整理能源供给能源运营能源零售•油气勘探与开发•初步加工处理，使其变成可交易运输的合格原油产品•运输、存储与交易，将原油经管道或油轮运输至炼油厂，对原油进行存储及批量交易•将原油炼制为多种油品•加油站对消费者的油品零售•航空煤油销售至各大机场•其他煤油、化工产品等销售至各类工厂进一步加工•发电，火电、风电、水电、核电等多种发电方式•电力项目实施与维护•输电与配售电，电网建设与运营，电力交易与调度•充电桩生产与充电站建设•充电桩、充电站及各平台的运营与零售•电力零售，含民用及商用石油电力 61.1 行业概念与研究范畴智慧能源零售有广义和狭义之分，本报告仅研究狭义范畴，即加油站的智慧油品零售•石油零售主要体现为遍布全国的各大加油站面向消费者提供的汽柴油零售；电力零售一方面通过电力公司广泛输送供给居民的日常生活，另一方面通过新型充电桩及充电站等方式供给新能源汽车的使用。石油和电力能源仅在汽车动力供给的能源零售方面具有竞争关系，在其他应用领域几乎并不存在2C零售的交叉场景，而目前在该领域，石油占据绝对主导地位。•“智慧”则为技术赋能所带来的高效运营方式及零售演变形态。智慧能源零售属于智慧零售范畴，利用互联网与人工智能等先进技术，从数据、计算、连接和体验四个方面凸显“数智化”的运营方式。•综上所述，36氪研究院对智慧能源零售从广义和狭义两个层面进行界定。从广义来说，智慧能源零售是指运用互联网、物联网、人工智能等技术，对石油和电力等能源零售进行赋能，打造数智化精细运营方式，感知消费习惯，预测消费趋势，提升终端运营效率，为消费者提供更具便捷性的个性化服务。从狭义来说，智慧能源零售指以加油站和加气站为主导的智慧化油品及非油品零售。本报告的研究范畴限定为狭义智慧能源零售。5图示：智慧能源零售的“数智化”运营方式资料来源：视觉中国，36氪研究院根据公开资料整理智慧能源零售属于智慧零售范畴，从数据、计算、连接和体验四个方面凸显“数智化”的运营方式智慧能源零售运营数据化，洞察消费者画像，提供个性化与精准化服务数据通过互联网和人工智能算法，实现全链路业务优化，提高运营效率计算以客户体验为核心，提高服务附加值，提升消费便捷性与产品使用感受体验打通线上线下，全渠道营销，流量精细化运营连接 71.2 行业发展背景两桶油全面领先的市场格局下，成品油市场准入放开，外资及民营加油站迎来黄金发展机遇•受到历史因素等原因影响，两桶油全面领先的格局已经形成。《关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序的意见》（国办发[1999]38号）要求“石油集团和石化集团生产的原油，以及进口原油，全部由国家统一配置，不得自行销售”，使得在供给端占据优势的“两桶油”得到快速发展，并形成了“两桶油”在我国成品油零售市场全面领先的格局。截至2021年年底，中石化和中石油分别拥有加油站30,725座和24,470座，远超过第二梯队的壳牌、BP、中海油、中化等企业。•随着成品油市场准入放开，外资加油站和民营加油站迎来黄金发展机遇。继2015年油气改革“破垄断”提速后，2018年6月，国家发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施（2018年版）》(令2018年第18号)，正式取消外资连锁加油站超过30家需要中方控股的限制。至此石油下游环节零售领域全部开放，外资加油站随之在中国展开新一轮扩张。2020年，国务院印发《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》（国发[2020]13号），彻底取消成品油批发仓储经营资格，下放成品油零售经营资格审批至地市级政府部门，能源零售行业迎来了又一次市场化发展的东风。受到政策利好影响，外资和民营龙头纷纷加码加油站布局。6图示：2021年中国加油站市场格局（单位:座）数据来源：各企业最新年报及市场公开报告，36氪研究院整理30,72524,4701,600850800750中石化中石油壳牌中化石油中海油BP民营A民营B民营C民营...++++第一梯队第二梯队第三梯队众多中小民营加油站60,000+座第一梯队“两桶油“绝对领先优势已经形成第二梯队正在加速加速崛起，拉近与第一梯队距离第三梯队民营企业正在崛起，已占全国加油站总数50%以上 81.2 行业发展背景管理成本高、运营效率低、客户缺失等痛点，制约民营加油站发展速度•管理不健全、运营效率低、客户缺失等痛点，制约民营加油站发展。自2015年我国取消私营炼油厂从国外进口原油的限制以后，原油供给渠道打开，从供应链到零售端的垄断被打破，独立于“两桶油”之外的民营油品供销体系得到良好的发展环境。然而机遇面前，民营加油站也面临着诸多制约与挑战。能源发展网数据显示，平均每座国营加油站的年销售额约为3,500万元，而民营加油站仅为2,500万元，经营水平差距可见一斑。除管理运营能力不足外，民营加油站客户维护能力也相对欠缺，没有品牌维系的情况下，民营加油站难以保持客户黏性。另外，核心高素质人才和团队的缺失也制约了民营加油站的创新发展，无法输出与时代相匹配的相关产品与服务。•位置分散增加民营企业管理成本。对于加油站而言，好的地理位置属于稀缺资源，加之牌照管制，位于优质地域的加油站无疑更具竞争优势。我国油品市场由于成长初期受到体制管理限制，目前东部、南部等发达地区省份，以及位于国省道、高速公路、城区人车流量密集的优质区位，大多被国有加油站占据。相比之下，民营加油站多呈星罗密布的单点式分布。地理位置的劣势进一步抬高了我国民营加油站管理成本，倒逼行业踏上改革之路。7加油站零售终端能源零售的线下终端•汽油为主•品牌经营，位置优越•供应稳定，规模经营•税收歧视，出厂油价较高，毛利低于国外国有加油站•柴油为主•无品牌，分散经营•供应链不稳定，运营效率低，管理不健全，客户缺失民营加油站图示：国有及民营加油站特点分析资料来源：36氪研究院跟据公开资料整理 91.3 行业发展驱动力规范化与数智化相辅相成，共同推动智慧能源零售行业向好发展•金税四期规范能源零售行业乱象，加速推动行业数智化进程。传统加油站企业的支付结算、会员管理、营销管理、财务管理等业务管理工作均在线下进行，且常采用现金交易。这种粗放型管理模式下，大部分加油站财务状况不透明，行业偷税漏税情况较为普遍，抑制了数字化转型需求。2021年9月，金税四期正式上线实施，新的税收征收管理系统充分运用大数据、人工智能等新一代信息技术，全方位、全业务、全流程、全智能地对企业纳税情况进行监控。高强度政策监管压力下，加油站灰色利润空间受到大幅压缩，数字化需求陡增，智慧能源零售行业进入爆发期。•加油站数智化建设使行业进一步规范化发展。中石油和中石化已经与阿里和京东等互联网公司展开战略合作，并在试点省份内建立集智慧产品、渠道、促销、支付、设备、数据为一体的智慧油站。企业服务商则以SaaS轻资产模式整合众多中小加油站，通过供应链、运营、品牌等多维度赋能加油站零售终端。加油站业务管理工作从线下向线上转移，不仅便利了消费者，也使得经营数据更加透明，进一步规范了行业发展。8图示：行业规范化与数智化相辅相成资料来源：36氪研究院跟据公开资料整理智慧能源零售行业向好发展行业规范化•金税四期上线实施，压缩加油站灰色利润空间，提振行业数字化需求行业数智化•加油站业务管理工作从线下向线上转移，使行业进一步规范化发展 101.3 行业发展驱动力经济下行压力加大，加油站降本增效及业务拓展需求倒逼能源零售行业数智化转型•2019年以来，受国际环境更趋复杂严峻和国内疫情冲击明显的超预期影响，经济下行压力进一步加大。对于能源零售行业而言，疫情下出行出游需求降低及油价高涨等因素叠加，使得行业内加油站普遍面临收入下降、成本回收困难等困境。•数智化转型是加油站实现降本增效的必经之路。多数加油站面对上游议价能力有限，面对下游又缺乏良好的营销和管理方法去运营自身流量和客户。智慧能源零售一方面能够全面打通供、销、存数据壁垒，解决采购过程中物流运输、质量控制等一系列难题，提高加油站议价能力，降低成本；另一方面能够利用大数据和人工智能技术为加油站赋能，提供新的会员管理方式与营销解决方案，实现用户精细化运营，提高运营管理效率。•数智化转型有利于加油站业务拓展，拓宽利润来源。非油业务是加油站重要盈利手段之一，数智化转型能够帮助加油站沉淀私域流量，提升非油业务客