行业配置和主题跟踪周报：政策助力露营旅游，露营上下游产业发展未来可期

本周研报主要关注了政策助力露营旅游，露营上下游产业发展未来可期。政策明确支持经营性露营营地的稳序发展，做大做强露营旅游休闲上下游产业链。艾媒资讯预计，我国露营经济核心市场规模或将达到2483.2亿元，拉动的上下游市场规模也将达到1.44万亿元，还存在较大的发展空间。建议关注信创板块、医药板块、估值合理的高景气赛道股和防御性板块。本周央行全面降准，预计将进一步提振地产、基建等板块景气度。上周热点主题中，涨幅靠前的为大基建央企、房地产、采掘、银行及基础建设等。建议关注牧高笛、浙江自然、探路者、中国电建、中国铁建和万科A等。本周申万一级行业中，涨幅排名前五依次是银行、煤炭、房地产、公用事业和钢铁；跌幅前五的分别是计算机、医药生物、社会服务、传媒和通信。建议关注政策和市场资金动向，注意风险。