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本周，我们推荐关注估值合理的专用设备板块长期布局机会，并推荐技术迭代加速的铜箔设备行业。在光伏设备方面，隆基HJT电池转换效率突破世界纪录，我们预计随着HJT降本增效进展持续推进，电池片头部大厂将于2023年开启HJT技术路线的GW级扩产。在锂电铜箔设备方面，下游动力、储能锂电铜箔需求高增，带动电解铜箔设备市场空间，我们预计到2025年电解铜箔设备需求约505亿元，3年CAGR达23%，其中动力&储能锂电铜箔设备需求为413亿元，3年CAGR为32%。在半导体设备方面，中芯国际上调2022年资本开支，制裁恐慌情绪逐步消除。建议关注估值合理的专用设备板块长期布局机会，并推荐技术迭代加速的铜箔设备行业。
