本报告主要分析了当前市场环境下的国防军工行业。由于国际关系变动和政策调整，市场对部分行业的敏感度提高，行业轮动加快。在这种情况下，军工行业具有明显优势。一方面，军工行业较为独立，生产销售自成一体，且以内需为主，不受其他行业影响。另一方面，军工行业是科技创新的重要推动力，承担了尖端技术的研发和早期采购者的角色。此外，军贸增量市场逐步打开，无人机、卫星互联网等产业具有巨大空间。最后，估值切换凸显优势，大部分拥有核心军工资产的市场主流标的对应2023年PEG都小于1，甚至部分低估值细分行业明年估值不到20倍。因此，当前是买入军工行业的良好时机。
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